零售银行客户理财规划

图书标准信息

• 作者 窦荣兴 著
• 出版社 企业管理出版社
• 出版时间 2007-06
• 版次 1
• ISBN 9787801977298
• 定价 63.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 265页
• 字数 220千字

【内容简介】

《零售银行客户理财规划》强调了一种广义的客户理财规划理念：着眼于客户的人生，实现金钱和生活的完美融合。这种理念传统的交易导向思维，转而关注客户的人生转变，因而从心理上更能拉近客户，更能获得客户的认可。这种理财规划方法能使银行成功抓住客户的“心”，从而能获得高盈利的终生客户，实现理财规划业务质的飞跃。这种人性化的理财服务还能使银行在众多竞争者中脱颖而出，创造理财业务的“马太效应”。

【目录】

第1章金融人生规划：金钱和生活的完善融合
第2章从交易导向到人生转变
第3章新合作关系需要的必要技能
第4章建立新的合作关系：业务转变神话
第5章关于客户人生的问题
第6章人生转变调查
第7章直觉型顾问
第8章增加顾问在客房眼中的价值
第9章金钱的意义
第10章财富的矛盾
第11章重新定义今天的退休生活
第12章工作的角色和重要性
第13章帮助客户设计退休生活
第14章在事业转型和退休过渡时期提供指导
第15章遗产
第16章新慈善事业
第17章建立资源和专业人士推荐网
第18章开发客户的“财”商
第19章财务感觉系统：了解个人财务问题
第20章财务免疫系统：准备迎接人生的起伏
第21章财务呼吸系统：最大限度利用现有的资金
第22章财务心脏系统：影响个人财富的人际关系
第23章生活方式和明智行为：善用金钱
第24章继续财务教育