投资学

图书标准信息

• 作者 扈文秀、章伟果、段刚龙、沈燕 编
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2018-09
• 版次 1
• ISBN 9787509658529
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 344页
• 字数 453千字

【内容简介】

　　《投资学》将投资学、行为金融学、数理金融学等内容结合起来，全面分析了金融投资工具及资本市场的相关理论、投资分析方法，以及各种投资工具及其管理实务。同时，本教材将理论知识与中国实际相结合，每章内容设计了学习目标、课后习题及答案，帮助读者更好地理解和运用相关知识。本教材的特点有：详细介绍基础金融理论，力求反映学科前沿；注重金融学和数学的结合；注重理论与实践的结合，在介绍经典理论的同时，也注重对证券市场的产品以及证券分析方法的介绍。《投资学》可以作为经济学、金融学以及其他相关专业的本科生和低年级研究生的教学用书，也可以作为金融从业人员的参考用书和培训用书。

【目录】

第一章 投资概述
第一节 投资的概念
一、投资主体
二、投资目的
三、投资形式
第二节 实物资产与金融资产
一、实物资产
二、金融资产
三、实物资产与金融资产的区别与联系
第三节 投资环境
一、证券市场结构
二、证券市场的分类
三、报价方式
第四节 投资过程
一、投资目标的设定
二、投资策略的选择
三、资产的价值分析
四、投资组合的构建
五、投资组合的业绩评价
第五节 金融投资的发展趋势
一、虚拟化、衍生化
二、资产证券化
三、国际化

第二章 金融市场与金融工具
第一节 金融市场
一、金融市场的概念
二、金融市场的分类
三、金融市场的特点
四、金融市场的功能
第二节 金融工具
一、货币市场投资工具
二、固定收益证券
三、权益证券
四、金融衍生工具
五、其他金融工具
第三节 中国金融市场
一、中国金融市场的发展历史
二、中国金融市场的发展现状
三、金融市场发展的主要影响因素
四、金融市场的发展趋势

第三章 资产组合理论
第一节 资产组合风险与收益
一、单个证券的期望收益率和标准差
二、投资组合的期望收益率和标准差
三、风险的划分
第二节 证券投资理论的基本模型
一、均值一方差准则
二、投资者无差异曲线及特点
三、可行集和有效集
四、最优资产组合的确定
第三节 引入无风险资产的资产组合边界
一、无风险资产
二、无风险贷出对投资组合有效集的影响
三、无风险借入对投资组合有效集的影响
四、无风险借入和贷出对有效集的影响
……
第四章 资本资产定价模型
第五章 套利定价理论
第六章 有效市场理论
第七章 行为金融理论
第八章 利率期限结构
第九章 债券投资和收益
第十章 债券资产组合管理
第十一章 股票投资与收益
第十二章 宏观经济分析与行业分析
第十三章 财务报表分析
第十四章 证券投资基金
第十五章 证券投资基金管理
第十六章 证券投资基金的投资管理及评价
第十七章 远期与期货市场
第十八章 期权市场
第十九章 互换市场
参考文献