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大额保单成交攻略

16 1.5折 108 九品

仅1件

河南郑州
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作者曾祥霞

出版社人民邮电出版社

出版时间2021-04

版次1

装帧其他

上书时间2024-12-12

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   商品详情   

品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 曾祥霞
  • 出版社 人民邮电出版社
  • 出版时间 2021-04
  • 版次 1
  • ISBN 9787115555830
  • 定价 108.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 271页
  • 字数 260千字
【内容简介】
改革开放40多年来,中国的高净值人群规模持续增长,与此相应,其财富保值、增值和传承的需求也愈发强烈。这给财富管理从业人士带来了很多成交大额保单的机会。但是,要把握住这个机会,必须了解客户的真实且复杂、多元的需求,并掌握服务好他们的知识与技能。
  《大额保单成交攻略》正是为财富管理从业人士量身定做的业绩提升指南。私人财富管理专家曾祥霞总结了16年来的成功实战经验,在本书中总结了人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家庭财富传承六个模块,针对每一模块所包含的客户需求,通过风险案例、风险分析和成交攻略的三段论,清晰而准确地给出了大额保单成交的路线图与应用场景。
【作者简介】
曾祥霞 

专业畅销书《大额保单操作实务》作者、公共管理硕士(MPA)、认证私人银行家(CPB)、中国保险行业协会保险网络大学课程顾问、美国百万圆桌会议(MDRT)会员、2017中国理财师专业大赛决赛评委,多家银行、保险公司等金融机构特约演讲嘉宾,《家族企业》《财富管理》等杂志特约撰稿人,吴晓波频道北京书友会班长。

深耕金融领域十余年,聚焦私人财富的保全与传承。2012年年底,创办私人银行家俱乐部(ChPBCLUB),引-领中国式私人财富管理行业的发展。2016年,带领团队创作国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托相结合的著作《大额保单操作实务》,该书荣获“2017年度法律版十大实务畅销书榜”第一名。
【目录】
引 言 财富的风险管理 1

第 1 章 人身风险攻略 15

实现人力资本的定价问题 16

用大额重大疾病保险搭建健康风险管理体系 25

用高端医疗保险锁定健康风险费用 35

用大额年金险助力优质养老 42

第 2 章 品质生活攻略 51

双管齐下做好教育规划 52

做好投资风险管理 59

用保险金信托助力特殊家庭成员保障 70

品质生活现金流规划 77

第 3 章 婚姻财富规划攻略 83

做好婚前财产安排 84

巧用法律架构加强对婚内资产的保护 94

以大额保单架构预防离婚后资产被无谓分割 101

构建对抗共同债务的财富壁垒 109

用大额保单打造完美嫁妆 118

再婚家庭的婚姻财富规划 124

第 4 章 家企隔离攻略 131

合理选择投保人,建立家业和企业的“防火墙” 132

巧设保单受益人,合法隔离现金流 债务风险 141

使用代为清偿权部分保全家庭财产 148

巧用低现价产品或无现价产品保单应对担保风险 156

股东互保助力企业股权平稳过渡 163

用保单质押贷款换取东山再起的资本 171

附录 4A 关于股权比例的 5 个重要数据 177

第 5 章 税务安排攻略 183

税收居民身份与大额保单规划 184

剥离企业税务风险,实现大额保单规划 194

大额保单应对遗产税税源问题 201

CRS 时代的大额保单规划 208

第 6 章 家族财富传承攻略 219

有控制力的财富传承 220

用“信托 保险”预防婚变对家族财富的影响 228

以个人资产法人化化解代持风险 235

设定防“败家子”计划 241

不同财产类型的传承规划 248

构造家族财富传承系统 256

后 记 进攻或可试错,防守无法重来 265

参考文献 273
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