养投资组合:理论、构建与管理:getting the odds on your side 股票投资、期货 (美)迈克尔·茨威彻(michael j. zwecher) 新华正版
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作者(美)迈克尔·茨威彻(michael j. zwecher)
出版社中信出版集团股份有限公司
ISBN9787508697116
出版时间2019-01
版次1
装帧其他
开本32
页数315页
字数192千字
定价69元
货号808_9787508697116
上书时间2024-12-15
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目录：
序个人养老规划领域的大机遇和大挑战/兰荣
章聚焦投资组合和生活阶段/3
“衡”的投资组合无法适用于整个退休期间/4
退休储蓄与养示例/13
产品与解决方案/14
结/15
第二章自上而下的视角：养投资的经济学模型简介/16
养投资组合的模型综述/17
传统理财规划与养投资组合的异同/19
风险偏好的动态过程/25
保底投资组合和潜在超额收益投资组合之间的隔离/27
资金充裕与资金不足/28
货币化风险/29
主动承担市场风险/30
各种风险都一样，是这样吗/31
风险、不确定以及风险厌恶/32
结/33
第三章保底投资组合的重要/35
保底投资组合：基于资产负债表的角度/37
养组合管理需要确定的收益，而不仅仅是预期收益/39
消费需求/41
“是/否”计划/42
维持生活方式的期限/44
基本保底支出/46
更高层次的保底支出/47
终的保底投资组合/48
以名义或实际金额计价的保底投资组合/48
保底投资组合的类型/54
选择保底消费的类型/57
结/61
第四章货币化风险：年金和长寿保险/62
风险分摊/63
长寿保险/64
年金/66
复杂的年金/69
信用风险与保险产品/71
结/73
第五章利用资本市场产品构建保底投资组合/74
发行债券/76
用本息分离债券构建保底投资组合/77
通货膨胀保值债券/82
市政债券/83
公司债券及其他金融产品/84
结/85
第六章构建养投资组合/89
养投资组合/92
直观意义上的投资组合/96
投资组合的主要构成/97
传统理财规划理念在养投资组合中的适用/101
税收和养投资组合/102
一些税务的注意事项/105
结/107
第七章根据年龄和生活方式构建实用的资产配置组合/108
保底投资组合的构建/110
长寿风险管理/116
配置/120
可自由支配的权益配置：风险资产/121
资产配置结/124
结/129
第八章养投资组合的再衡/133
可自由支配财富子组合的再衡策略/135
再衡的有效组成成分/137
提高保底投资组合水/139
结/141
第九章养投资组合的主动风险管理/142
静态示例/147
基于资本市场线的观点/150
风险管理和预期收益/151
简单的准则：关于被动和主动风险管理/152
一个不巧妙但简单的计划/154
保底投资组合的高水标/156
缓冲垫/157
风险规则——周期的再衡/159
风险规则——更加主动的再衡/163
固定比例投资组合保险与波动率/165
纳税与主动管理/166
锁定保底投资组合：长线与短线/167
关于可用、拓展和不同于负债匹配的方法介绍/168
在养投资组合中保持警惕/169
结/171
第十章转换阶段/175
转换是什么/176
转换的顺序/179
困难的转换/182
何时转换/184
无缝衔接的转换/188
构建包含自然转换的业务模式/190
突然的转换/190
结/191
第十一章提出方案/192
审视客户的资产现状/193
微创手术：重新配置的方案/196
生活资金需求和保底投资组合/197
传统理财规划的类型/198
资产配置/199
被动和主动风险管理/202
结/203
第十二章客户定位/205
传统投资组合的客户定位/206
养投资组合的客户定位/208
结/214
第十三章产品和投资组合样例/216
产品概览/217
预期管理/224
投资组合样例/226
结/247
第十四章帮助客户构建养投资组合/248
了解你的资源/253
生活方式和生命周期/256
退休生活方式面临的风险/258
生活方式和保底资产类型/261
理财顾问需要什么/269
结/270
第十五章账户拯救行动，错误和谬论/271
错误和谬论/272
如何摆脱困境/278
结/285
参文献/286
词汇表/289
附录a生命周期规划的理论研究历程/295
附录b专业人员使用指南/305
致谢/314
内容简介：
养投资组合为理财顾问如何引导客户发现养老需求及构建投资方案提供实指南，为关注养老或即将退休者规划老后生活、合理配置资产及规避风险提供解决方案。
退休并开始养老是财务规划中的一个重要阶段。但在养规划方面，很少有理财顾问认为自己有足够的竞争力。
构建养投资组合是理财顾问当前面临的困难也紧要的任务之一。金融危机和“婴儿潮”一代步入退休年龄等因素，都令这一任务更加艰巨。对理财顾问来说，帮助客户配置并构建投资组合以获得退休后可持续的收入势在必行。
在这个，这本书会帮你读懂科技，把握趋势，掌握用科技和技术视角看世界的方法，提前预知未来走向，抓住历史的时代机遇。
养投资组合分为4个部分：部分为客户退休收入需求提供需求引导及相应的投资组合构建方案；第二部分介绍了传统的理财规划可以以及如何自然地向养投资组合转变；第三部分涵盖了养投资组合的风险管理和再衡；后介绍了如何将养管理服务融入理财顾问的传统业务模式中，涵盖了大量针对不同细分市场的投资组合案例。
作者简介：
迈克尔茨威彻（michael j.zwecher），养投资组合方面的知名专家。威斯康星大学麦迪逊分校金融学博士。现任养行业协会（riia）课程委员会联合。他所编写的指引、参与设计的产品及其组合构建方法，吸引了众多理财顾问和客户的关注。曾任职于美林证券10年以上，在风险和财富管理部门担任要职，并在金融产品部门负责制订企业管理战略解决方案。在加入美林证券之前，曾在德勤担任咨询师，曾任福特汉姆大学工商管理院助理教授以及威斯康星大学麦迪逊分校客座副教授。
兴全管理有限公司，一家享有较高美誉度和知名度的公募管理公司。根据海通证券的数据，兴全过去5年的股票投资能力和债券投资能力均居行业位，资产管理规模超过2762亿元（截至2018年9月30）。近11年来，兴全共荣获48座金牛奖和九次“年度十大金牛公司”荣誉称号。
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