私人财富管理理论与实务

图书标准信息

• 作者 张海涛 编；魏小军；刘宁辉；何永萍；程宇
• 出版社 企业管理出版社
• 出版时间 2020-12
• ISBN 9787516422731
• 定价 138.00元

【内容简介】

  《私人财富管理理论与实务》优点。
  一是实操性强。《私人财富管理理论与实务》详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段，如私人财富管理的流程、管理的工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等。详细阐述了应如何在现行法律框架下使用这些工具。其中既包括主要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式，也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的管理方式。更重要的是，它对这些工具做了巨细无遗的解读，读者可按图索骥寻求适合自己的财富管理方式。此外，它还涉及财富管理的投资、融资、法律、税务、养老、慈善等各类复杂问题。
  二是中西结合。在全球化的今天，任何国家的经济运行都无法不与他国发生联系。财富的流通同样如此。近年来，国人通过海外财富管理机构管理财产的，不在少数。财富管理和财富传承也存在源于社会土壤的差异，不可能存在完全相同的财富管理和传承工具，即使是相同的工具如信托或保险，在不同社会语境中，其功能也可能存在差异，甚至是较大差异。因此，《私人财富管理理论与实务》虽然以中国法律为基础，但同时也参酌了海外的投资手段。

【目录】

第一部分 新时代下的婚姻家庭财富规划
第一章 私人财富风险
第二章 婚姻家庭财富规划的重要意义
第三章 婚姻家庭财富的界定和分类
一、婚姻家庭财富中的夫妻共同财产
二、关于夫妻共同债务
三、对于夫妻之间订立借款协议的处理
四、夫妻共同债务的清偿
第四章 婚姻家庭财富的风险预防
一、个人财产和夫妻共同财产的隔离
二、夫妻财产和家庭财产的隔离
三、家庭财产和公司财产的隔离
四、忠诚协议的效力
第五章 婚姻家庭财富的传承
一、遗嘱
二、保险
三、家族信托
第六章 夫妻离婚时家庭财富的处理
一、夫妻财产分割的原则
二、不同形式财产的分割
第七章 夫妻离婚子女抚养问题
一、子女抚养的确定
二、非法代孕引发的子女抚养权的纠纷
第八章 夫妻赠与子女财产的效力
第九章 收养与成人监护

第二部分 保险在财富管理中的运用
第十章 保险概述
第一节 保险的起源
一、保险的萌芽
二、人身保险的起源和发展
三、中国近代保险的兴起
第二节 人身保险的分类
一、健康保险
二、意外伤害保险
三、人寿保险
第十一章 人身保险的法律架构
第一节 投保人的权利义务
一、按约缴纳保费的义务
二、如实告知的义务
三、保费豁免权
四、指定受益人的权利
……

第三部分 家族信托实务操作
第四部分 高净值人士涉税问题及应对策略
第五部分 财富管理与资产配置