新财富管理
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作者(美)哈罗德·埃文斯基(Harold Evensky),(美)斯蒂芬 M.霍伦(Stephen M.Horan),(美)托马斯 R.罗宾逊(Thomas R.Robinson) 著;翟立宏,杜野,张雄
出版社机械工业出版社
ISBN9787111475422
出版时间2015-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数353页
定价99元
货号SC:9787111475422
上书时间2024-10-31
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作者简介:
哈罗德·埃文斯基，金融理财师，也是美国有名财富管理公司Evensky & Katz的董事长。他担任美国教师退休基金会研究所顾问委员会主席，同时也是美国律师协会的成员，被《金融理财》、《金融理财专家》、《投资新闻》和《价值》等公认为行业领袖。1999年，他被授予道·琼斯投资组合管理顾问终身成就奖。
斯蒂芬 M. 霍伦，博士，特许金融分析师，负责管理特许金融分析师协会会员的专业教育以及私人财富管理领域的教育。他同时担任了《CFA 文摘》杂志的编委成员和摘录者，并且也是《金融分析师期刊》杂志的特约评论员。霍伦持有金融学博士学位，经常在专业或学术期刊上发表文章，他已有数本著作。在加入特许金融分析师协会之前，霍伦曾在盛文德大学担任金融学教授，也在Alesco顾问公司担任负责人。
托马斯 R. 罗宾逊，特许金融分析师，理财规划师，是特许金融分析师协会教育科的常务董事，他带领和培养了一个团队，这个团队主要负责为考生、会员和其他投资专业人士，包括CFA项目、CIPM项目的相关人士以及终身学习者，创作并递送教育内容和测试。
翟立宏,金融学博士，西南财经大学金融学院教授，信托与理财研究所所长。
杜野,西南财经大学金融工程系副教授，美国密歇根大学计算机科学与工程博士。
张雄杰，金融学硕士，西南财经大学信托与理财研究所助理研究员。
精彩内容:
短期投资客户寻觅大师的点拨，长期投资客户需要圣贤的指引。而资本市场上根本就不存在大师。
——哈罗德·埃文斯基欢迎阅读《新财富管理》。本书从实践和近期新研究的角度入手，提出了财富投资流程的路线图，总结了从业者的经验教训、基本观点以及相关建议。
对一个热衷投资组合管理的专业人士而言，搜集并积累大量相关资料比较容易(本书中将提供优选的相关资料来源)。目前，关于评估、选择、管理股票与债券的书籍层出不穷，但鲜有满足不同层次理财人员需求的专著问世。志趣相投的专家，只有通过参加专业会议，加入相关专业团体，才能获得启发与指引。本书在1997年第一次出版的时候名为《财富管理》，正是为满足此需求而撰写的。这个版本收录了本学科自第1版以来的许多新发现和新思考。
为了方便你确定本书能否满足你的需求，现简述本书的目标读者，以下的个人或单位都是本书潜在的读者。
拥有下列客户的理财师：有大量资产的个人、养老基金、信托单位，其主要目标是在既定风险的基础上获得合理的收益。
为客户策划投资策略，帮助客户实施投资策略的理财师。
帮助客户选择经理人、交易型基金以及共同基金的咨询人员。
代客进行资产投资组合管理的专业人员。
自称金融理财规划师或提供金融理财服务的专业人员。
不管你是金融理财规划师、会计师、保险专
...
内容简介:
目前，对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富,但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言，可得到的资源却不多。本书延续了前一版的风格，在优化客户资产配置方面，继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。
作为特许金融分析师协会投资系列的一部分，本书是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员，以及介于两者之间的所有人。
本书是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成，它与以前的版本相比，专业相关性更强，为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。
财富管理方法在金融世界中是独一无二的，它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。
由于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此本书从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所推荐的。《新财富管理》一书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本推荐阅读书。
目录:
推荐序
前言
第1章 财富管理流程1
1.1 客户关系2
1.2 客户定位2
1.2.1 客户目标3
1.2.2 风险容忍度3
1.2.3 行为偏好4
1.2.4 客户约束条件4
1.2.5 生命周期资产负债表4
1.2.6 税负6
1.2.7 市场预期7
1.3 财富管理投资策略7
1.4 投资组合的执行、监督和市场审查8
1.5 结束语9
参考文献9
第2章 受托人责任及专业标准10
2.1 受托人责任10
2.1.1 早期历史10
2.1.2 近期历史14
2.1.3 国际因素15
2.2 专业标准15
2.2.1 CFA协会16
2.2.2 注册金融理财师证书18
……
致谢
作者简介
译者后记
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