个人理财
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作者中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室编
出版社中国金融出版社
ISBN9787522020808
出版时间2023-08
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数384页
字数518千字
定价58元
货号SC:9787522020808
上书时间2024-10-31
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商品详情
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内容简介:
为配合中国银行业专业人员职业资格考试，满足银行个人理财与财富管理业务的发展需要，中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会个人理财专家组，根据中国银行业专业人员职业资格考试 《个人理财科目考试大纲》编写了考试辅导教材。
本教材主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计，内容紧扣考试大纲,涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。教材的主要内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。
目录:
第一章家庭收支和债务管理1
第一节家庭收支和债务管理信息的分类1
一、家庭收入的分类1
二、家庭支出的分类2
三、家庭结余的分类2
四、家庭资产和负债的分类3
第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作6
一、家庭收入支出表的制作6
二、家庭资产负债表的制作8
第三节家庭收支和债务管理状况分析9
一、家庭收支状况的分析9
二、家庭债务管理状况的分析10
第四节家庭收支和债务管理的综合运用11
一、家庭收支管理的综合运用11
二、家庭债务管理的综合运用13
第二章财富保障与规划18
第一节财富保障概述18
一、财富保障的意义18
二、风险的基本概念18
三、风险管理的基本概念19
第二节保险的基本概念与原理22
一、保险的定义22
二、保险的相关要素22
三、商业保险的种类26
四、保险的基本原则27
五、保险合同及特征33
六、保险的基本原理34
七、保险规划的意义35
第三节保险的主要品种37
一、人寿保险37
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