基金长青 范勇宏 9787508638690 中信出版社
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作者范勇宏
出版社中信出版社
ISBN9787508638690
出版时间2013-03
装帧平装
开本16开
定价58元
货号972057684247953414
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前言
自序
这是激烈变革的时代，也是充满希望的时代！
1997 年亚洲金融危机爆发后，中国基金业诞生了。15 年来，中国基金业从无到有，从小到大，规模发展至3 万多亿元，成为中国股票市场最重要的机构投资者。在股票市场15 年的风云变幻中，基金与股市共起伏，演绎了无数个惊心动魄的故事。
基金的大发展给资本市场带来了什么？带来了理财观念的革命，带来了金融产品的丰富与创新，带来了机构投资者的壮大，同时，也培育出一批优秀的基金经理。
华夏基金1998 年初成立，注册资本金7 000 万元，十几名员工共同创业。经过15 年的发展，管理资产规模3 200 多亿元，成为中国最大的基金管理公司；为1 600 多万基金投资者累计分红超800 亿元，“为股东创造198.28 亿元（200 倍）的投资回报”（华夏基金公告）。华夏基金经历了中国股票市场和基金业15 年的风雨历程，见证了中国基金业的诞生及其发展的每一个阶段，经历了无数个大大小小的历史事件。从某种意义上说，她是中国基金业15 年发展的缩影。
作为中国股票市场的弄潮儿，基金经理在15 年投资生涯中几经沉浮，逐步走向成熟。他们经历了价值投资理念的冲突、“5？19 ”行情爆发、频繁的“黑天鹅”事件、艰难投资岁月、股权分置改革、2006 ～2007 年波澜壮阔的大牛市、2008 年史无前例的大熊市、百年一遇的全球金融海啸、QDII 基金扬帆远航、疯狂的创业板……历经15 年摸爬滚打与股票市场的洗礼，许多基金经理抓住历史机遇，保持了基金业绩长青，有些堪称优秀甚至伟大，他们的投资经历和投资故事对中国的投资者是一本生动的本土化教科书。
做基金经理难，做业绩长青的基金经理难上加难。成为优秀的基金经理是每位基金经理的梦想，但如愿以偿者凤毛麟角。除了自身天赋，天道酬勤及公司投研团队的支持，还需不断学习投资大师们的经验。
投资者是基金坚定的支持者，没有投资者，就没有基金。15 年来，在追求财富梦想的过程中，投资者有过喜悦，有过悲伤；一些聪明的投资者成为赢家，也有许多投资者付出了惨痛的代价，“缺乏理性思考，随大流，追涨杀跌，过分贪婪与恐惧”等非理性行为反复上演。
15 年来，基金管理人在激烈的竞争中跌宕起伏。基金管理人渴望基金长青，但要做到这一点，必须要有正确的经营理念，“关键是业绩”，真正为投资者创造财富；“规模重要，但业绩更重要”；尊重人才，建立有效的激励机制。
作为中国基金业的第一批创业者，我有幸亲身见证了中国基金业15 年间的风云变幻，也亲身经历了15 年来股票市场的重大历史阶段和事件，也无数次看到基金经理成功后的欣喜和挫折后的沮丧，看到投资者一次又一次重复着“欣喜、疯狂、贪婪、悲伤、愤怒和恐惧”。15 年来，我在管理基金的同时，也在不断思索：如何培育优秀的基金经理？基金经理如何保持业绩长期可持续？投资者如何正确投资？基金管理人如何做到基金长青？为此，我进行了15 年的积极实践和探索。在15 年的投资管理中，既有成功的经验，也有失败的教训。无论经验还是教训，对我而言都是一笔宝贵的财富。作为第一批创业者、亲历者，我有责任对中国基金业15 年来亲身经历过的、亲眼目睹的重大投资事件进行记录、总结，也乐于将自己的经验、教训与投资者分享。
投资者的梦想是成长为优秀的基金经理，优秀基金经理的梦想是掌握投资的真谛、成长为投资大师。巴菲特有句名言：“成功的捷径是与成功者为伍！”中国也有句成语，“他山之石，可以攻玉”。向成功者学习是成功的捷径，向投资大师学习是投资成功的捷径。15 年来积累的成功经验或教训可为投资者、基金经理提供借鉴，也可为基金业发展提供一些有益的参考。
公元2013 年，中国基金业值得铭记的一年。2 月18 日，中国证监会公布了《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》，将与新《基金法》一起于6 月1 日实施，证券公司、保险公司、私募基金将获准开展公募基金管理业务。从此，中国基金业将步入一个新的历史时代。在公募基金业全面开放的今天，将有大量的基金管理公司涌现，将有更多年轻的基金经理走向投资舞台。我相信，这些经验或教训可使投资者、基金经理、基金管理人少走一些弯路，少付出一些代价，成长得更快、发展得更好。“世有非常之功，必待非常之人。”伴随着中国经济的崛起、中国资本市场的发展，中国正经历前所未有的投资大时代，未来将会涌现出许多优秀的基金经理，中国的“巴菲特”也一定会诞生！
15 年来资本市场发生的故事太多太多，《基金长青》一书内容的时间跨度超过15 年且记忆尘封已久，难以完整、清晰、生动地再现所有事件。本书系统地记录了华夏基金15 年成长过程中的重大事件、投资案例及经验教训，从中看到华夏基金乃至整个基金业在不同环境下的历史轨迹。本书主要涉及15 年来的重大投资事件及其感悟，其他方面的人和事均不涉及。读者如能从中受益或有所启迪，本书的目的也就达到了。
是为序！
范勇宏
2013 年3 月1 日于北京
前言
基金经理及其如何投资总是股票市场的热点，也是投资者、公众关注的焦点。市场上有关西方基金经理及其投资类的书籍琳琅满目，美中不足的是系统描写中国基金经理如何投资的书籍尚未面世。中国基金业15 年来并不缺惊心动魄的故事，也不缺成功的投资案例。如果不对中国基金经理15 年艰辛的投资历程予以记录、总结，将是中国投资史上一大憾事。
本书以基金业重大投资事件为主线，勾勒出基金经理从1997 年亚洲金融危机、2000 年美国互联网泡沫破灭、2006~2007 年大牛市、2008 年全球金融危机直至今天15 年间的重大投资历程，总结成功的投资经验与失败的教训，对15 年间风云变幻的股市也进行了精彩的描述。基金经理在市场发生重大变化时如何做到独立思考、准确把握大市方向、逆向投资及领先市场一步？基金经理在震荡市中如何精选个股，战胜市场？基金经理在新兴加转轨的市场中如何挖掘成长股，与之共成长？基金经理如何实现业绩长青？本书对基金业传统的投资理念，如“保持高仓位、不择时、买入并长期持有”、传统“低市盈率、低市净率”的价值型投资方法等“颠扑不破”的真理，也进行了深刻反思，多次阐述了“投资要有大局观，要契合时代大背景”、“因时而变、因势而变”、“坚持原则、灵活多变”、“对市场保持敬畏之心”、“风险再怎么强调都不为过”、“买入并长期持有的西方投资理念是有前提条件的，不能盲目照搬，买入并阶段性持有更符合中国新兴市场的特征”等观点。政策市、暴涨暴跌、牛短熊长是中国股市的显著特征。每一次泡沫破灭投资者都付出了惨痛的代价。投资者应多一分理性，冷静思考，不要随波逐流、追涨杀跌，不断重复走“高买低卖、过分贪婪与过分恐惧”的老路。同时，作为亲身全程参与基金业建设的创业者，作者系统性总结了中国基金业15 年的发展历程及经验与教训，从行业沉浮中深刻地认识到基金长青的本质是“关键是业绩”；对解决基金“大而平庸”的普遍现象提出了自己的看法：“以能力定规模”，唯此才能基业长青。
本书是中国第一部总结基金经理投资史、基金业发展史的著作；书中描述了许多真实的投资案例，将读者带回那段风云激荡的股市岁月，对投资者、基金经理如何投资具有重要参考意义。读史以明鉴。股票市场历史总是惊人的相似，读者如能从中有所启发，将是笔者莫大的荣幸。
作者简介
范勇宏，华夏基金创始人，经济学博士。自1998年2月开始创建华夏基金并一直担任公司总经理至2012年7月。现任华夏基金管理公司党委书记、副董事长、华夏基金（香港）管理公司董事长、华夏人慈善基金会理事长；中国证券投资基金业协会副会长、北京金融街商会监事长，财政部财政科学研究所兼职教授。之前就职于中国建设银行总行和华夏证券公司。
曾任中国证券业协会副会长，中国证券业协会基金公会会长，中国证监会第三、四届发审委委员。先后担任北京市第十二、十三、十四届人大代表。
2002年4月，被中央金融工委、共青团中央授予“全国金融青年五四奖章”。2008年2月，被全国工商联、中国企业联合会等机构评为“2007年中国十大财智英才”。2008年12月，在人民日报社《中国经济周刊》等主办的“中国改革开放30年经济百人榜”评选中，荣获“中国改革开放30年金融保险业十大领军人物”称号。2009年3月，被《证券时报》评为“2008中国基金业年度人物”。
荣获《亚洲投资者》（Asian Investor）评选的“亚洲资产管理业最有影响力的25人”（2008年度），是中国大陆基金公司中唯一当选者。蝉联《亚洲资产管理》（Asia Asset Management）评选的“中国年度最佳CEO奖”（2007年度、2008年度）及美国《机构投资者》（Institutional Investor）评选的“大中华地区年度金融行业最佳高管钻石奖”（2010年度、2011年度）。
目录
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自序
前言
第一章 基金诞生
1998 年3 月27 日，均为20 亿元规模的开元基金和金泰基金宣告成立，期待已久的中国第一批真正意义上的投资基金诞生了！这与1924 年在美国成立的世界第一只现代意义上的基金相隔了整整74 年。
第二章 迈出投资第一步
1998 年，中国基金投资元年。万事开头难，没有经验，只能摸着石头过河。偏偏天公不作美，市场持续低迷，想为基金开个好头的年轻基金经理承受了巨大压力。
第三章 “5·19”行情崭露头角
1999 年由政策催生的“5·19 “行情代表了中国股市那段不容淡忘的岁月。在网络股勇”网“直前的带领下，中国股市留下一段激情燃烧的牛市记忆。突如其来的行情给年轻的基金经理带来了难得的投资机遇。时势造英雄。基金经理抓住良机，一战成名。
第四章 遭遇”黑天鹅“
“5·19 “一战，基金崭露头角。正当基金经理踌躇满志时，2000 年的”黑
天鹅“事件--通海高科上市夭折浇了一盆冷水。基金经理第一次遭遇”黑天鹅“事件：从来没有发生且被认为不可能发生的事情竟然真的发生了……
第五章 艰难岁月
2000~2005 年，中国基金发展史上极其艰难的岁月。由”试点“步入”艰难生存阶段“的基金频遭质疑，股市低迷，行业亏损，发行艰难，巨额赎回。内外交困之下，基金面临巨大的生存压力。
第六章 价值投资与五朵金花
2003 年是投资理念分水岭。与庄家没落形成鲜明对比，基金快速发展并在”五朵金花“价值股行情中大放异彩，从配角上升为主角。以基金为主体的机构投资者倡导的价值投资理念被奉为圭臬，公司内在价值成为新的定价标准。
第七章 受挫社保基金
12 月20 日，南方、博时、华夏、长盛、鹏华、嘉实6 家基金公司被选为首批社保基金投资管理人。取得社保基金管理资格只是投资管理的第一步，能否管理好社保基金，是摆在基金经理面前更艰巨的任务。
第八章ETF登陆中国
2005 年2 月23 日，中国境内第一只ETF --华夏上证50ETF 在上海证券交易所上市交易。华夏上证50ETF 的成功推出和运作，在中国基金发展史上具有划时代的历史意义，是迄今为止中国基金业最成功的金融创新产品。
第九章 货币基金泡沫
泡沫破灭前，市场像海市蜃楼般诱人。”谁都知道大厦将倾，但谁也不愿意提前逃生……“2005 年底，货币基金风险一步步逼近，但市场的疯狂程度丝毫没有减弱。
第十章 股改博弈
2005 年5 月15 日，中国证监会主席尚福林接受新华社记者专访时指出：“股权分置改革不仅是中国资本市场的一件大事，也是党中央、国务院的重大决策，开弓没有回头箭，必须搞好。”
第十一章 大牛市：资本盛宴
2006 ～2007 年大牛市，是中国股票市场发展史上第一次真正意义的大牛市，注定成为中国股票市场历史大潮中波澜壮阔的一页。上证综指从1100 点附近一路高歌猛进，2007 年10 月16 日触摸到6 124.04 点，涨幅超过5 倍，造就了无数投资神话。
第十二章 大熊市：泡沫破灭
2008 年，正当人们满怀信心期待上证综指涨到8 000 点甚至10 000 点的时候，市场给投资者开了一个大大的玩笑，狂欢的下半场不仅没有出现，反而迎来了一场百年一遇的大熊市。5 000 点、4 000 点、3 000 点、2000 点一一失守。尽管有“熊市不言底”的股市谚语，亲眼所见、亲身经历时，还是令人目瞪口呆。
第十三章 亲历金融海啸
出乎所有人意料，2008 年下半年的次贷危机完全失控，迅速演变成“二战”以来最严重的全球金融危机。金融风暴席卷下，华尔街人仰马翻。全球股市受此拖累惨不忍睹，几十万亿美元的财富灰飞烟灭，投资者损失惨重。
第十四章QDII生不逢时
2007 年10 月，QDII 基金满载着投资者的希望和海外淘金的梦想扬帆起航了。在5 年多狂风巨浪的冲击下，年轻的基金经理们收获的不仅仅是经验，还有沉甸甸的教训。QDII 基金艰难的海外远航告诉我们：走出去是需要付出代价的。
第十五章 指数基金狂欢
幸福来得那么突然！2009 年，A 股市场上演了一场快速的超级大反弹。一直处于产品线边缘的指数基金表现突出，成为2009 年中国基金耀眼的明星，上演了一场指数基金的狂欢。
第十六章 转型无牛市
进入2010 年，加快经济转型成为社会各界共识。经济转型必然导致股票
市场转型。根据国际经验，转型时期的股市缺乏系统性的投资机会，俗称“转型无牛市”。经济、股票市场在转型，基金经理也需要转型。
第十七章 王亚伟与华夏大盘基金
从1998 年初加入华夏基金，王亚伟在基金业坚守了14 年多。他管理的华夏大盘基金在6 年半的时间里复权单位净值增长率达1 198.91% ，累计单位净值增长率为1 046.05% ，基准指数同期上涨132.78% 。他是中国第一位为基金持有人带来超过10 倍收益的基金经理。
第十八章 如何寻找成长股
如何选择成长股？费雪、巴菲特、林奇等投资大师都有经典论述，给出了具体的选股标准。选择成长股的标准很多，概言之最基本的标准无外乎管理层、公司治理、盈利模式的核心竞争力等方面，结合A 股市场的具体情况，可以归纳为六个标准……什么样的行业容易找到成长股？一般而言，科技、消费行业是最容易产生成长股的地方。
第十九章 关键是业绩
在基金业，如果你业绩好，谁也不能抹杀你的成绩，因为基金最公平，也最透明；如果你业绩不好，谁也不能挽救你，因为基金最无情，也最残酷。
第二十章 如何成为优秀基金经理
优秀基金经理的特质是什么？理性，有责任心和耐心，专业素养深厚，形成了一套系统的投资理念，能够对宏观经济大趋势做出前瞻性的判断，至少经过一轮以上牛熊更迭的洗礼，能最大限度地跳出贪婪与恐惧的轮回。没有亏过钱的基金经理是不成熟的。
第二十一章 基金长青：做受人尊敬的基金管理人
保持可持续发展乃至基金长青一直是基金追求的最高目标，也是一代代基金管理人致力追寻的终极之道……如果说一国资本市场的繁荣程度是决定伟大基金的宏观因素，那么一只基金能否业绩长青，很大程度上取决于基金公司能否做到基业长青。基金经理业绩长青难，基金公司保持基业长青更难。
文章选编
后记
致谢
中国基金业大事记
内容摘要《基金长青》以基金业重大投资事件为主线，勾勒出基金经理从1997 年亚洲金融危机、2000 年美国互联网泡沫破灭、2006~2007 年大牛市、2008 年全球金融危机直至今天15 年间的重大投资历程，总结成功的投资经验与失败的教训，对15 年间风云变幻的股市也进行了精彩的描述。书中对如何培育优秀的基金经理、基金经理如何保持业绩长期可持续、投资者如何正确投资、基金管理人如何做到基金长青等都作了深入的探讨，对许多传统的“颠扑不破”的投资理念进行了深刻的反思并提出了独到的见解。
《基金长青》是第一部总结基金经理投资史、基金业发展史的著作，填补了中国基金经理投资类书籍的空白。书中描述的许多真实的投资案例及总结的投资理念，对投资者、基金经理加深理解股票市场、如何投资具有重要参考意义。
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《基金长青》是一个“基金行业老兵”用15年写完的一本中国基金著作。基金，这个今天在资本市场掌握着3.2万亿资金的弄潮儿，15年前还没有诞生。它怎么来的，书中交代了当时的背景：因为索罗斯基金那年横扫东南亚，而被我国政府作为战略性的部署提上了日程。基金就这么出世了，从没有一分钱的管理资金到今天掌握着万亿资金，且投资海内外。罗马建成，非一日之功。基金这么多年来，风风雨雨，是非成败，书中都有很好的分析和交代。
从亚洲金融风暴，到今天的全球金融风暴，多少财富灰飞烟灭，中国的基金是怎么一步一步度过艰辛，取得今天的成功。如果你从事基金行业工作，此书不可不读；如果你志在投资、志在金融行业，读史明鉴，此书不可不读；如果你对投资成败有亲身感悟，此书不可不读......
《基金长青》内容专业，但文字简洁、易懂，还穿插了一些行业的轶闻、趣事。今天大名鼎鼎的基金经理王亚伟是怎么被作者慧眼识珠、伯乐相马给发现的，又是怎么遭受挫折、成长成为投资大师的；在上证指数达到创纪录的6000多点高峰、业内一片狂欢的那天，作者做了什么，怎么出台的紧急应对措施；全球金融风暴悲催的那些日子，作者到华尔街的亲身感受是什么；未来五年中国股市还有没有牛市，为什么；如果你是一名基金经理，该怎么磨练自己；作者用15年的基金从业经历、20年的证券从业感悟，向你娓娓道来。
无怪乎这是一本金融专业人士推荐的好书，被媒体称为“不可不读”。细细品味作者15年的坎坷和感悟，可以看到创业之艰辛和不易。
“基金作为我国重要的金融创新，经历了艰难曲折的发展历程。有关基金管理、投资，本书可称为本土化的代表作。”
——新任财政部部长、中国投资有限公司董事长兼首席执行官 楼继伟
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