投资并购法律实务

图书标准信息

• 作者 贾锐 著
• 出版社 法律出版社
• 出版时间 2013-11
• 版次 1
• ISBN 9787511855008
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 290页
• 字数 296千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 中国律师执业技能经典丛书

【内容简介】

　　《中国律师执业技能经典丛书：投资并购法律实务》是“中国律师执业技能经典丛书”之一，这是一本是为律师和企业家所作的投资并购业务工具书。作者从同行和商业人士的需求出发，精心提炼实务要点，嵌入大量鲜活案例，以浅显易懂的讲义体形式给业务操作者最直接的技能引导。本书融可读性、操作性、实践性于一体，着力解决当前投资并购实务操作中遇到的一系列现实问题和法律问题，是一部难得的投资并购法律实务著作。
　　本书的亮点和价值所在是回避了对投资并购基本理论的罗列，而将重点放在律师和企业在操作并购业务时不可回避的具体工作细节上。对于项目投资中的多股东公司的章程，本书对20多个重点章程条款逐一进行了案例解说，并从大、小股东博弈的角度进行了分析；对于并购中的交易结构，本书总结了8类21种基础交易结构，并以案例解说了多个复杂交易结构，逐一分析其优缺点和适用情形；对于并购中的尽职调查，本书设计了60多张尽职调查工作底稿表格，分别注明每一个调查项目的调查范围、调查方法、注意事项等；对收购协议，对其18个核心条款逐条分别从买方和卖方的角度，进行起草和谈判要点分析。

【作者简介】

　　贾锐律师，法学博士，西南政法大学律师学院副院长、上海和华利盛（重庆）律师事务所高级合伙人。
　　现担任重庆市人大内司委咨询专家、重庆仲裁委员会仲裁员、四川外国语大学国际商学院客座教授等社会职务。
　　先后在上海、重庆等地执业；自2004年底从上海到重庆执业以来，先后为重庆力帆集团、西南铝业、轻纺控股等多家百亿级企业以及多个世界500强在渝项目提供法律服务，并为众多地产、能源环保、网络、制造业等领域的投（融）资并购项目提供了项目顾问服务。
　　办案之余，致力于律师业务技能培训和普法宣传；2005年以来授课200余场，2011年被中宣部、司法部评为“全国法制宣传模范个人”；创办“企业法律培训网”、“商之法道”投资并购论坛，受到企业界广泛关注。

【目录】

第一编　项目投资法律实务
本编导读
第一章　资信调查与项目法律可行性分析
第一节　项目的法律及政策可行性分析
【知识简介】
案例链接：不了解地方审批政策导致投资受阻
案例链接：律师为客户申请政策扶持
【实务操作】
【典型案例】
案例一：书面要求客户确认公司设立项目背景
案例二：律师先行研究投资优惠政策，帮助客户节省成本
【技能揭示】
第二节　对客户合作伙伴的资信调查
【知识简介】
【实务操作】
【典型案例】
案例一：轻信朋友介绍与他人合作设立公司
案例二：专业律师明察秋毫
【技能揭示】
第二章　投资方案的策划
第一节　项目推进方案的制订
【知识简介】
案例链接：筹备与获得审批脱节
【实务操作】
【典型案例】
未预先察觉公司设立障碍导致延误设立进程
【技能揭示】
第二节　合作意向书等前置文件的制订
【知识简介】
【实务操作】
【典型案例】
设立中外合资企业合作意向书（正文）
【技能揭示】
第三章　出资协议与公司章程的制订
第一节　制作出资协议
【知识简介】
【实务操作】
案例链接：通过合资窃取关键技术
案例链接：小股东窃取公司客户资源进行同业竞争
【典型案例】
案例一：将出资款委托他人办理出资手续被欺骗
案例二：出资协议（合作合同）中约定双方义务
案例三：××股份有限公司发起人协议（部分条款）
【技能揭示】
第二节　制作公司章程
【知识简介】
一、为什么关注公司章程
二、办理公司章程业务时需要知道的公司章程知识
案例链接：同股同权旧规定导致合资受阻
案例链接：大股东无法掌控总经理
案例链接：优先股尝试
案例链接：出资比例与表决权脱钩
案例链接：同业竞争界定不明
案例链接：小股东制约总经理
案例链接：董事长拒绝履行职权的判断标准
案例链接：大股东收购小股东股权条款解决僵局
案例链接：异议股东回购请求权难以实现
案例链接：一票否决条款阻击收购
【实务操作】
案例链接：监事会“弹劾”总经理
案例链接：优先购买权的法律空白
案例链接：股东部分行使优先购买权
案例链接：股权继承导致收购受阻
【典型案例】
案例一：股权内部转让时，多个老股东之间如何分配认购比例
案例二：股权转让导致股东超过50人
案例三：表决权让渡案
案例四：分红权转让
案例五：缩小总经理职权
案例六：为规避优先购买权虚报转让价格
案例七：以股权赠与规避老股东优先购买权
案例八：股权转让合同撤销后，恢复原状时优先购买权的处理
案例九：夫妻离婚股权分割
案例十：优先认缴出资权转让
案例十一：股东会根据股东经营管理经验行使表决权
案例十二：提名权保护与扩大投资机制
【技能揭示】
第四章　项目投资中的其他律师服务
案例链接:企业名称中“国际”字样的使用
第一节　协助客户办理公司核名
【知识简介】
【实务操作】
【典型案例】
企业名称中“徽商”字样的使用
【技能揭示】
第二节　协助办理前置审批手续
【知识简介】
【实务操作】
案例链接:外经委、工商局意见不一
【典型案例】
房地产开发经营范围如何在营业执照中列明
【技能揭示】
第三节　审查拟设立公司出资的合法性
【知识简介】
案例链接：首次出资金额无须按持股比例分配
【实务操作】
案例链接：专利权出资评估不细致导致投资纠纷
案例链接：不动产不得作为公司设立首期出资
案例链接：发票先开后废，实现虚假出资
【典型案例】
土地使用权出资注意事项
【技能揭示】
第四节　项目合法性总体审查及工商、税务登记等事项的咨询
【知识简介】
【实务操作】
【典型案例】
公司设立的全面法律审查
【技能揭示】
第五节　项目投资中处理企业与政府关系的“四字诀”
一、“宽”字诀
案例链接：董事长与执行董事能否并存案
案例链接：中外合资企业不设副董事长案
二、“活”字诀
案例链接：承诺双回路供电无法兑现案
案例链接：承诺隧道通车期限未能兑现案
三、“细”字诀
案例链接：项目进展缓慢政府收回土地案
案例链接：土地奖励款税收纠纷案
四、“严”字诀
案例链接：污水处理厂未公开招标案
案例链接：先办国土证后拆迁导致投资者索赔案
第二编　公司并购法律实务
本编导读
一、本书中“并购”的含义
二、并购业务中律师的责任与风险
三、并购业务中律师的思维广度
四、并购律师应当知道的并购常识
案例链接：商业目的与税收筹划的取舍
五、股权收购（并购）中律师的工作环节有哪些
六、上述律师工作环节中，哪些最重要
第五章　并购交易结构及操作方案的设计
第一节　典型的并购交易结构分析
【知识简介】
一、按收购比例分（买多少？）
案例链接：51%控股式收购的商业考虑
案例链接：100%买断式收购的商业考虑
案例链接：70%控股式收购的商业考虑
二、按收购主体分（谁来买？）
案例链接：由原定收购方的母公司出面收购的商业考虑
三、按收购对象分（买谁？）
案例链接：收购目标公司受阻，转而收购目标公司的控股股东
四、按支付手段分（怎么付钱？）
五、按交易模式分（怎么交易？）
案例链接：收购方认购目标公司增资实现并购
案例链接：目标公司股东以股权认购收购方的增资，实现换股并购
六、按资金来源分（收购资金哪里来？）
案例链接：杠杆收购与分步收购的组合
七、按交易步骤分（交易步骤如何进行？）
案例链接：分次转让避税
案例链接：分次转让防范道德风险
八、按转让款支付条件分（怎么付？）
【实务操作】
【典型案例】
“假道灭虢”之复杂交易结构
【技能揭示】
第二节　并购项目操作方案中的其他因素
【知识简介】
【实务操作】
案例链接：找政府机构作为收购引荐人
案例链接：律师为客户解说收购流程
案例链接：预设收购时间进度
案例链接：意向阶段中止收购进程
【典型案例】
某水务公司收购A市污水处理有限公司的操作方案（纲要）
【技能揭示】
第三节　收购意向书的起草
【知识简介】
【实务操作】
【典型案例】
根据收购意向书追索收购工作费用
【技能揭示】
第六章　并购中的法律尽职调查
第一节　并购中法律尽职调查概述
【知识简介】
一、什么是并购中的法律尽职调查
资料链接：《保荐人尽职调查工作准则》调查项目一览
资料链接：尽职调查中的987654321规则
资料链接：投资考察十大要诀
二、并购中法律尽职调查的目标
案例链接：根据尽职调查结论调整交易结构
【实务操作】
一、调查团队组织以及对调查者素质的要求（谁来调查）
案例链接：律师与财务人员配合调查合同履行情况
案例链接：关联股东未回避参加股东会会议
案例链接：网络检索董事任职资格瑕疵
案例链接：对外投资批准程序违反章程
案例链接：蛛丝马迹揭露关联交易
二、调查范围和重点（调查什么）
三、调查步骤
资料链接：××项目尽职调查工作计划（内部使用，最简版）
案例链接：未决事项表
案例链接：尽职调查报告提出解决问题方案
案例链接：尽职调查未保留依据
【典型案例】
案例一：交割两个月后发现欠税案
案例二：假身份证冒充股东
案例三：表格式的调查提纲（文件清单与问卷的结合）
【技能揭示】
案例链接：伪造放弃优先购买权声明案
资料链接：重大事项陈述范例
第二节　并购中法律尽职调查的工作底稿
一、设立与存续
二、股东与股权
三、公司治理
四、内部管理与经营风险控制
五、资产
六、人力资源
七、业务
八、重大合同与债权债务
九、关联关系与同业竞争
十、财务与税务
十一、其他
十二、争议与处罚
十三、交易授权
第七章　收购协议的起草与谈判
第一节　收购协议主要条款的起草及谈判要点
【知识简介】
一、收购协议的重要性
二、收购协议的体系
三、收购协议的文本
【实务操作】
一、首部
资料链接：定义条款示范
二、主体
资料链接：目标股权描述条款示范
资料链接：收购方陈述与保证示范条款
资料链接：交割先决条件示范条款
案例链接：股权对应净资产审计基准日约定不明
资料链接：转让价款及其调整示范条款
资料链接：一次性付款方式示范条款
案例链接：收购国企的职工安置方案应经目标公司职工代表大会通过
案例链接：“老人”解决老问题
案例链接：目标公司历史债务承担方式的写法
资料链接：股权变更登记与目标公司移交示范条款
案例链接：转让方未预计个税导致利益受损
资料链接：交割后对转让方的限制示范条款
三、尾部（一般性条款）
资料链接：违约责任示范条款
资料链接：保密之示范条款
资料链接：不可抗力之示范条款
四、协议的解除与终止条款
资料链接：协议解除之示范条款
【典型案例】
律师就付款流程及交易结构提出建设性意见
【技能揭示】
第二节　收购协议的谈判法则
一、刚柔法则
二、团队法则
三、准备法则
四、记录法则
资料链接：××项目谈判小结表参考格式
后记