精益数据方法论

第1章　企业数字化转型001

1.1　数字化转型的本质002

1.1.1　数字化转型的底层逻辑002

1.1.2　数字化与信息化的4个区别008

1.1.3　企业数字化转型的4个趋势013

1.2　数据驱动的数字化转型016

1.2.1　从流程驱动到数据驱动016

1.2.2　数据驱动为企业带来的5个收益024

第2章　精益数据方法026

2.1　企业利用数据的挑战和趋势026

2.1.1　企业利用数据的6个挑战027

2.1.2　数据生产和利用的6个趋势031

2.2　全面认识精益思想035

2.2.1　精益思想的产生035

2.2.2　精益思想的2个核心要义035

2.2.3　精益思想的5个原则036

2.3?其他参考体系040

2.3.1　Cynefin框架040

2.3.2　设计思维042

2.3.3　敏捷宣言043

2.4　认识精益数据方法044

2.4.1　精益数据方法的定义、使命和愿景044

2.4.2?精益数据方法的企业价值045

2.5　精益数据方法的构成050

2.5.1　精益数据方法全景050

2.5.2　精益数据宣言053

2.5.3　精益数据成熟度模型055

第3章　精益数据战略059

3.1　数据利用的4个阶段060

3.2　从企业信息管理到数据战略066

3.2.1　企业信息管理架构066

3.2.2　数字化时代企业信息管理的局限性069

3.3　价值驱动的精益数据战略071

3.3.1　数字化时代数据战略的6个目标071

3.3.2　认识精益数据战略074

3.3.3　精益数据战略的挑战和原则081

3.4　精益数据战略的制定方法084

3.4.1　精益数据战略制定的5个底层逻辑084

3.4.2　精益数据战略制定4步法086

3.4.3　精益数据战略制定的7个关键动作088

3.5　案例：富国银行的精益数据战略091

3.5.1　富国银行的数据转型之旅091

3.5.2　富国银行的数据战略092

3.5.3　富国银行的数据资产管理和数据治理093

3.5.4　富国银行的面向未来的业务场景蓝图094

3.5.5　富国银行的企业级现代化数据平台096

3.5.6　富国银行的数据运营和洞察团队098

3.5.7　富国银行给我们的4点启示100

第4章　精益数据产品102

4.1　什么是精益数据产品102

4.1.1　数据产品的定义和优势102

4.1.2　数据产品的类型105

4.1.3　精益数据产品的定义和原则108

4.2　精益数据产品画布111

4.2.1　精益数据产品的6个要素112

4.2.2　精益数据产品的3个核心领域113

4.3　精益数据场景画布115

4.3.1　业务场景的定义和价值115

4.3.2　业务场景的SMART原则117

4.3.3　认识精益数据场景画布118

4.3.4　业务需求、业务场景、业务用例和用户故事120

4.3.5　精益数据产品的典型技术场景及业务用例122

4.4　精益数据商业模式画布127

4.4.1　解读精益数据商业模式画布127

4.4.2　案例：数据产品的6种商业模式128

4.5　精益数据产品交付132

4.5.1　数据产品的2个本质特点132

4.5.2　数据产品交付的4个挑战133

4.5.3　精益数据产品3层7步构建法134

4.6　精益数据产品成熟度模型138

4.6.1　精益数据产品成熟度评估的4个维度138

4.6.2　精益数据产品成熟度的5个层次139

4.7　案例：Netflix的精益数据产品142

4.7.1　数据驱动的用户体验143

4.7.2　数据驱动的内容生产144

4.7.3　数据驱动的运营优化145

4.7.4　强大领先的数据平台类产品146

第5章　精益数据治理148

5.1　认识精益数据治理149

5.1.1　传统数据治理的3个现象149

5.1.2　传统数据治理的4个痛点149

5.1.3　精益数据治理的定义和底层逻辑151

5.1.4　精益数据治理的6个新范式156

5.1.5　数据问题的根源是7种浪费158

5.2　精益数据治理的实施方法164

5.2.1　精益数据治理的8项指导原则164

5.2.2　精益数据治理画布168

5.2.3　以元数据为核心的智能数据治理171

5.2.4　精益数据治理的3个阶段173

5.2.5　案例：大型多元化集团的精益数据治理176

为何写作本书

1.企业在数字化转型过程中普遍存在焦虑和迷茫

什么是数字化转型？数字化转型如何做才能成功？

这是近5年笔者在进行数字化转型咨询及指导项目实施过程中，与金融、保险、证券、制造、交通、能源、零售等行业的企业高管第一次见面时被问得最多的问题。这情景仿佛回到20年前，笔者作为一名咨询顾问初入IT咨询行业时，总会被企业管理者问：什么是信息化？信息化如何做？

这些颇具代表性的问题，不仅反映了企业对数字化转型的不理解，还反映了企业在数字化转型过程中的焦虑。这犹如2000年前后业内调侃的“上ERP找死，不上ERP等死”现象重现。如今，数字化转型已经成了所有企业的必做题，但是，每个企业都面临着这样那样的问题。

总结起来，企业数字化转型普遍存在如下3个误区。

第一，将数字化转型当作一个专项工作，独立于业务去开展。

第二，认为数字化转型主要是技术层面的工作，认为搭建了系统和软件就等于实施了数字化转型。

第三，希望从同行业的企业那里“抄作业”，其他企业建设了什么系统，解决了什么问题，是如何做的，自己也照做。

2.定位问题，结合精益思想解决问题

定位问题比解决问题更重要。上述问题其实源于企业对数字化转型的本质和底层逻辑存在理解上的偏差。

笔者认为，数字化转型是时代发展的必然趋势，是国家战略的重点要求，更是企业在应对数字经济时代高度不确定的环境时自然产生的发展诉求。数字化转型的本质是企业在数字经济时代的整体转型，是生产力和生产关系的升级、重构，其目标是让企业具备快速响应的能力，从而进一步达成业务目标。

数字化转型是手段，而不是目的。所以，企业一定要从业务目标出发，从本质出发来定义和识别数字化转型的方法和路径，不能舍本逐末，将数字化转型当作独立的、技术层面的工作去开展。

在过去的20多年间，笔者参与过企业流程再造（BPR）、企业资源计划（ERP）以及其他各种企业系统的定制化开发项目，为数百家企业做过数据中台建设、数字化转型和各类IT实施项目的规划咨询，逐渐意识到传统方法已经不再适用于现代企业数字化转型的需求。

信息化时代盛行的参考行业最佳实践和对标其他企业的传统方法，不能从根本上解决数字化转型的问题。因为这些方法是自上而下、层层分解的，实施过程繁重，周期长，已经无法应对业务的快速变化。在数字化时代，众多企业处于传统经济与数字经济融合、跨越的交界线上，正从流程驱动走向数据驱动。经过多年的信息化建设，不同企业面临的具体问题都不甚相同，企业急需一套适合自身情况的数字化转型方法论。

笔者在一线实战中一直在不断探索新的数字化转型方法。以用户价值为核心，靠用户需求拉动产品生产，消除浪费，减少库存，快速迭代，持续完善，这样的精益思想让笔者茅塞顿开。企业在数字化转型过程中所面临的数据孤岛、响应慢等典型问题，不正可以用精益思想来解决吗？

于是，笔者将精益思想融入企业数字化转型的实践中，并有幸参与和见证了多个大型企业的数字化转型项目的落地。我们从业务问题出发打造数据资产蓝图，让业务人员与技术人员一起共创有价值的业务场景，以用促建，打造企业统一的数据生产平台，快速识别并开发出让业务用户的获得感更明显的数据产品，让数据和技术真正应用于业务需要的地方，让企业真正获益。

基于这些思考与实践，笔者融合多个思维框架，总结出精益数据方法，并写成本书。本书希望对以下问题做出清晰解答。

在数字化时代，企业数字化转型的本质是什么？其建设方法与以前实施信息化建设的方法有哪些区别？

数据驱动的数字化企业需要具备哪些能力？

企业数字化转型应该从哪里开始？分几步完成？

企业如何从根本上解决数据生产和利用的问题？

如何让业务人员和技术人员真正协同、共创，更高效地推动企业数字化转型？

3.精益数据方法

精益数据方法提倡企业先对齐业务目标，梳理数据资产蓝图和数字化技术蓝图，令各相关部门共创业务场景蓝图，然后针对高确定性的工作做自上而下的规划设计，而对于高度不确定性的工作，则采取快速迭代、小步快跑的策略。

精益数据方法从业务问题出发，帮助企业打造轻量级、高响应力的精益数据战略，构建运营式、主动式、迭代式、智能化、场景化、轻量化的数据治理体系，急用先行，建设业务价值凸显的精益数据中台，保证数字化转型工作持续、稳步地推进，最终达成业务目标。

精益数据方法包括精益数据宣言、精益数字化转型路径、精益数字化企业和精益数据共创工作坊4个模块，如图1所示。对每个模块，正文都将详细阐述。

图1　精益数据方法

4.行业首创数字化转型剧本杀

数字化转型是一个艰巨、长期、系统的工程，其中最难推进的往往是启动阶段。企业在启动数字化转型时往往遇到4个问题：思想不统一，价值不理解，参与不积极，行动难落实。这是因为企业在启动阶段缺少一套激发业务人员积极性和主动性，能让他们深度理解并参与数字化转型的赋能体系。

笔者认为，数字化转型的核心和主力军就是业务人员，必须充分发挥他们的主观能动性。但是传统的转型方法，比如“你讲他听”的培训宣贯（即宣传并贯彻执行）或者“你问他答”的访谈调研，让业务人员感觉自己并不是主角，而是被灌输、被调研的对象，让他们误认为自己是“被转型”的对象，是落后的，自然就会产生抵触心理并消极应对。

在游戏化方式的启发下，笔者原创了国内第一款卡牌桌游式的工作坊—精益数据共创工作坊，为参与者打造互动、开放、沉浸式的体验。在工作坊中，笔者精心设计了各种有趣的玩法，参与者可以通过花样组合资产数据卡和数智技术卡，无死角地探索、碰撞出有价值的场景，并且在这个过程中与其他部门的同事充分互动，最终达成认知和行动上的一致。该工作坊在过去几年内被众多企业成功验证，获得了不错的效果和反馈，被参与者亲切地称为“数字化转型剧本杀”。

第10章介绍了精益数据共创工作坊的详细组织方法，以及核心道具—精益数据共创卡牌。这套卡牌也是首创的。笔者将复杂且模糊的数字化领域的理念、价值、技术和方法设计为成体系、有趣味的游戏卡牌，让不懂技术的业务人员在互动、开放、沉浸式的体验中，快速理解和掌握数字化知识，并跟随工作坊主理人的指引，探索、设计出符合企业自身特点的业务场景和转型路径。精益数据共创卡牌的形式如图2所示。

图2　精益数据共创卡牌

如何阅读本书

本书共10章，全面阐述了精益数据方法。读者可以按顺序阅读全书来了解数字化转型全景，也可以针对自己关心的问题直接阅读某一章来获得对应的答案。各章之间的逻辑关系如图3所示。

图3　本书脉络

精益数据方法论的内容庞大，本书无法对所有内容都讲解得细致入微，读者可以关注笔者的微信公众号“凯哥讲故事系列”（kaige-ldm2022），查收线上讲解和培训互动的消息。

读者对象

本书适合推动企业数字化转型的领导者、规划者、设计者，以及该项工作的具体实施者、参与者阅读：

企业管理者，包括CEO、COO、CSO、CIO、CDO等；

业务部门与IT部门的工作人员，如业务分析师、数据架构师、数据分析师、应用架构师、技术架构师及技术开发人员等；

数字化转型服务或产品供应商的工作人员。

对于企业的管理者和业务人员，本书结合体系化的理论和丰富、翔实的案例，帮助这部分读者理解数字化转型的底层逻辑，利用精益数据方法制定企业数字化转型的实施路径和方法。

对于技术人员，本书帮助他们跳出技术思维，站在企业转型的高度，从业务价值的视角，结构化、系统化地理解数字化转型的本质目的和所需要构建的能力，从而探索如何更好地与业务人员协作，如何在数字化转型中发挥最大价值。

对于在数字化转型服务行业或产品供应商工作的同人，本书提供了企业数字化转型的完整方法论，可以帮助这部分读者更好地服务客户，探索客户数字化转型的目标、场景和实施路径。在经过笔者授权后，这部分读者可以将各自的服务或产品融入精益数据方法和精益数据工作坊中，形成有自己特色的服务体系。

本书特色

1）体系化：洞察数字化转型的底层逻辑。

每个企业面临的挑战、问题都不一样，数字化转型的过程不尽相同，但是底层逻辑却是一致的。只有洞察和掌握底层逻辑，才能从本质出发，找出高度不确定性中的确定性场景，设计出符合企业自身情况的数字化转型战略和路径。

本书融合了精益思想、企业架构和系统框架、设计思维、敏捷思想及Cynefin框架，结合笔者20多年的实战经验，提供了一套从业务目标出发的、以价值场景为抓手的、数据驱动的方法论，适合不同行业的企业参考，从底层逻辑出发实施数字化转型。

2）针对性：实施符合企业自身特点的数字化转型。

数据的定位从资源变成了资产，数字化转型的核心就是利用数据生产要素打造新业务。本书深度剖析了Netflix、富国银行及笔者深度参与的国内某大型多元化集团的数字化转型案例，为读者提供实践性强的建议，以便读者更好地理解精益数据方法，并结合自身的情况予以应用。

3）创新性：首创卡牌桌游式精益数据共创工作坊。

通过卡牌桌游式的精益数据共创工作坊，企业的业务人员可以快速认识数字化的典型技术和价值，建立对企业数字化转型的认知，并且主动地投入到业务场景的探索和碰撞中，从“要我转型”变为“我要转型”。

4）实战性：提供数据驱动的企业数字化转型的行动指南。

本书解构了数字化企业的能力和转型路径，将目标分解成一个个能力模块和构建步骤，甚至提供详细的动作指南。企业可以按照指引，一步步地组织实践。同时精益数据共创工作坊配套提供有效的培训方法，帮助企业更有条理地开展工作。

资源和勘误

附录提供了简易版精益数据共创卡牌的样例，读者可以将其裁剪下来进行体验。该卡牌著作权归作者所有。

各位读者如果想获得实物或电子版的精益数据共创卡牌，以及参与“精益数据共创工作坊”和“企业数字化转型”系列实战培训，可以微信联系（微信号

kaigestory）。

本书从构思到完稿历经3年多的时间，经过了多次大的修改，因为内容涵盖的范围广，理论体系庞大，所以难免有所疏漏，如有读者发现问题，欢迎反馈，笔者必会快速修正。同时，非常期待与各位读者交流数字化转型的相关问题、思考和案例。

致谢

不写书不知作者难，完成一本原创图书与写一篇热点公众号文章的难度及复杂度有着天壤之别。感谢我太太和女儿的支持，她们让我能够有力量也有时间投入到本书的创作中。

本书是笔者过去20多年企业信息化、数字化转型实战经验的总结。笔者在写作过程中获得了众多师长和朋友的支持和帮助，在此一并表示感谢。

这里要特别致谢杨福川及其出版团队，没有他们的全程督导、细致建议及鼓励，就没有这本书的出版。

未来笔者将持续实践、钻研、总结，不断细化和完善精益数据方法，形成有中国特色的本土化数字化转型方法论，从而为所有参与或者即将参与数字化转型的读者带来一些启发。

这是一本用精益思想指导企业以数据为核心进行数字化转型的著作，它将帮助企业事半功倍地找到正确的数字化转型战略、方法与路径。

作者结合自己20余年的实战经验，将精益思想与数据利用深度融合，总结了一套从业务目标出发，以价值场景为抓手，以数据为驱动的精益数据方法论。进一步以该方法论为基础，衍生出精益数据花瓣模型、精益数字化转型三步法、数据驱动的六大能力模型，精益数字化转型共创工作坊，四大精益数据画布，数据驱动的成熟度评估模型，从认知到实践、从工具到方法，从路径到指南，全方位指导企业将数字化转型落地，在数字化转型大浪潮中有里程碑意义。

本书的核心内容围绕精益数据方法论展开，该方法论分为精益数据宣言、精益数字化企业、精益数字化转型路径、精益数据共创工作坊4个模块。

（1）精益数据宣言

包含精益数据的价值观和和精益数据生产的的10条原则，这是精益数据方法的纲领，也是构建数据驱动的组织文化的认知共识。

（2）精益数字化企业

详细讲解了打造数据驱动业务的六大模块：精益数据战略、精益数据产品、精益数据治理、数据协同创新、数据中台、数据驱动的组织文化，给出了详细的操作指引。

（3）精益数字化转型路径

详细讲解了精益数字化转型的三大路径：探索规划、设计构建、运营优化和价值驱动，以业务场景为抓手，以数据为核心要素，快速启动，小步快走的实施理念。创造性的提出了先探索价值场景，根据场景的确定性和不确定性分别进行顶层设计的思路，大幅度消除了传统规划方法的浪费，从而能够快速进入实施和价值落地的阶段。

（4）精益数据共创工作坊

本书创造性地将桌游、卡牌和数字化转型融合在一起，发明了卡牌式数字化转型剧本杀，以10类卡牌为工具，帮助企业梳理出有价值的业务场景，让业务人员和技术人员沉浸式共创，通过排列组合，价值排序的体系化方法，产出业务目标、数据资产蓝图、数字技术蓝图、转型路线规划、项目清单和保障措施，最终达成一致，快速启动。这也是业界独特的卡牌式轻型数据战略制定方法，在众多企业尝试，获得了不错的效果和反馈。

本书不仅在方法论角度有独创性和系统性，而且非常注重实操，深度剖析了Netflix、富国银行、字节跳动等国际知名企业以及作者深度主导和参与的国内大型多元化集团的数字化转型案例。

史凯

资深数字化转型专家，大数据专家、人工智能专家，某国际头部咨询公司亚太区副总裁，亚太区首席数据创新官，有超过20年的企业信息化架构、数字化转型经验。先后就职于IBM、埃森哲、EMC、Thoughtworks、阿里云等国内外龙头企业，曾担任EMC中国区咨询总监、Thoughtworks中国区数据智能总经理、阿里云中国区咨询总经理。

数据驱动的数字化转型倡导者和布道师，精益数据方法论创始人，精益数据共创工作坊发明人（卡牌式数字化转型剧本杀），在企业数字化转型方面有着丰富的实施经验，曾为众多企业提供数字化转型规划、实施、培训、运营和落地服务，服务客户覆盖金融、汽车、零售、保险、制造、交通、供应链等行业及政府机构。

行业内知名的KOL，一直致力于数字化转型方面的布道工作，曾获得“国际 DataIQ最有影响力数据赋能者100人”（国内仅一人）和“2019中国企业数字化领军人物”称号；信通院CCSA TC601大数据技术标准推进委员会专家、中国软件协会CIO分会专家委员、中关村大数据产业联盟数字化转型专委会主任、数字产业创新研究中心副主席，阿里巴巴麒麟布道师、腾讯云TVP；公众号“凯哥讲故事”作者，原创专业技术文章100余篇，多篇数据相关的文章阅读量超过10万人次。

数字化转型包含两个要点：数字化和转型。前者指企业推动所有业务在线化，通过在线化产生数据，进而管理、利用数据来驱动业务；后者则指企业在实现数字化后运营方式和价值链发生了变化。数字化转型的关键在于如何驾驭数据，以及如何促成组织和业务的变革，本书给出了解决方案——精益数据方法，其中“精益”是促成变革的方法论，“数据”则是新的生产要素。

—陈果 波士顿咨询Platinion董事兼总经理

数据管理是数字化转型的基石，直接关系到数据资产的质量与价值，是一项专业性很强的工作。精益管理重视为客户创造价值，重视人与生产过程的整合，重视发现缺陷并持续优化过程，既是哲学思想、指导原则，又是方法论和工具，已经在各大企业中得到应用。史凯的书将精益概念融入数据管理，是一个良好的开端，为业内提供了实用的框架和参考。

—董小英 北京大学光华管理学院荣休教授/数字产业创新研究中心主席

史凯结合丰富的实战经验、深厚的理论基础，从底层逻辑出发深刻洞察并剖析了企业数字化转型的方法和路径，总结了数据驱动的企业的六大能力模型，将创造价值、消除浪费的精益思想融入数字化转型中，形成了精益数据方法论。他创造性地将卡牌和剧本杀游戏引入轻咨询式工作坊，让探索数字化的过程不再枯燥。这是一本值得所有数字化相关工作者阅读，具有指导性的书。

—刘润 润米咨询创始人

在数字经济时代，企业数字化的焦点从“为何做”转变为“如何做”。如何才能够把业务需求搞清楚、弄明白，最终设计出符合企业战略和现状的数字化转型路线，一直是传统企业数字化转型的挑战。这本书以业务价值为目标，以场景设计为抓手，以运营服务为手段，对于当下企业的数字化转型提供了一种非常有借鉴意义的思路。

—朋新宇 阿里巴巴数据委员会委员长/瓴羊智能服务CEO

本书将精益管理和数字化转型的理念相结合，围绕数据