投行笔记

本书分为三部分，第一类有关投行职业、市场、制度、业务门类、内部管理等方面的知识、经验等，名为“职业篇”，第二类包括作者本人具体操作的投行项目的业务经过、具体问题和解决思路、有关经验和教训的总结，以及对相关市场案例的分析、认识等，名为“项目篇”，第三类涉及业务实践中某些具有共性的专业问题的讨论、认识与处理，以及中国证监会发行审核实务中常见问题的解决方法等等，名为“专业篇”。

目 录
推荐序一　专注成就梦想，创新引领未来
推荐序二　知己知彼，百战百胜
职业篇
投行这个行当　//  2
投行干什么和怎么干　//  7
“易”观投行　//  11
投行项目竞标　//  16
竞标现场的专业细节　//  19
投行业务开发十大原则　//  21
影响项目执行效率的100个因素　//  27
招股书的结构和学问　//  49
内核标准　//  51
IPO财务专项核查“运动”　//  55
发审会细节情况　//  58
保荐代表人“代表”什么　//  61
项目负责人负责什么　//  63
对于保荐代表人管理的若干意见　//  65
我们需要什么样的发行制度　//  70
注册制改革意味着什么　//  73
壳价几何　//  77
再析壳价　//  79
借壳与IPO谁合算　//  81
怎样理解公司债　//  83
公司债市三重门　//  87
我们该怎样做私募债业务　//  91
银行间债市发展启示　//  95
项目篇
积渐与危情　//  98
拿单的态度　//  105
“争球”　//  109
角色和经验　//  111
步步为营　//  114
我能上市吗　//  118
开方子　//  121
改制前期三事　//  125
审核预判二则　//  129
历史综合征　//  133
谁在控制公司　//  137
要不要“认账”　//  146
上会与备考　//  150
配股四问　//  153
非公开三题　//  155
股东大会这一关　//  158
致客户的信　//  161
一个IPO项目的回顾　//  165
HT吸并预案　//  177
DL公司境外并购　//  181
上市公司重组的两个基础问题　//  186
项目申报五失　//  190
遭遇乌龙　//  193
SC公司债的担保问题　//  195
公司债销售侧记　//  197
私募债的困惑　//  201
“此路不通”　//  204
专业篇
注册资本与实收资本　//  212
出资不实及其处理　//  214
出资对应股权的差异化处理　//  216
交叉持股问题　//  218
有限合伙的上市公司股东资格　//  221
间接持股的股份锁定　//  224
社会公众股与限售流通股　//  227
怎么看待利润指标　//  229
怎么看待短期偿债能力的指标　//  232
票据保证金的列示　//  234
融资租赁的认定　//  237
融租事项的会计处理　//  239
并购的会计处理　//  242
反向收购的会计处理　//  244
怎么认识关联方及关联交易　//  247
“财务造假”辨析　//  249
B股回购相关问题　//  253
业务合并　//  255
母公司对子公司合并的程序问题　//  258
重组办法的两次变革　//  260
重组事项对发行上市的影响　//  263
资产注入上市公司过程中的节税问题　//  265
关于募投还贷的披露问题　//  269
业绩变脸与信息披露　//  271
后记　//  274

本书分为三部分，第一类有关投行职业、市场、制度、业务门类、内部管理等方面的知识、经验等，名为“职业篇”，第二类包括作者本人具体操作的投行项目的业务经过、具体问题和解决思路、有关经验和教训的总结，以及对相关市场案例的分析、认识等，名为“项目篇”，第三类涉及业务实践中某些具有共性的专业问题的讨论、认识与处理，以及中国证监会发行审核实务中常见问题的解决方法等等，名为“专业篇”。