汽车技术生态创新

自２０１４ 年推出至今， “赵福全研究院” 高端对话栏目已经完成了７０场高端对话。在这个车界“老友记” 的平台上， 我们邀请了多位重量级嘉宾， 和我一起碰撞思想、深度交流， 为国家、产业和企业建言献策。同时应广大同仁的强烈要求， 我们将对话的内容进行精心编撰和深度加工， 推出了“赵福全研究院·汽车产业战略系列” 丛书。该系列丛书已出版专著七部， 包括《洞见汽车强国梦》《探索汽车强国路》《践行汽车强国策》《供应链与汽车强国》《汽车技术创新》《汽车产业创新》《汽车产品创新》， 旨在以书面的形式沉淀智者心声、指引产业方向、铭记发展历程， 持续得到了业界的广泛关注和高度认可。
今天大家看到的是该系列丛书的第八部专著——— 《汽车技术生态创新》。汽车技术生态是当前业界为热门的话题之一。在万物互联的驱动下， 汽车产业生态化发展的特征日趋明显。未来汽车产业的核心技术将变得更加多元、更加易变， 也更加交织， 没有任何一家企业乃至一个行业能够拥有自身发展所需的全部技术资源， 因此分工协作、融合创新、共建技术生态就成了所有企业的必然选择。而围绕着汽车技术生态如何创新建设， 目前业界还有很多问题有待澄清和明确， 很多路径有待探索和尝试， 这将直接决定相关企业后续竞争的成败。有鉴于此， 我特别选择了“汽车技术生态创新” 作为“赵福全研究院” 高端对话栏目２０２１—２０２２ 年度的对话主题。
为了充分做好“汽车技术生态创新” 这个选题， 我们精心策划了４场高端对话。分别邀请了地平线创始人兼ＣＥＯ 余凯博士， ３６０ 集团创始人周鸿祎， 阿里巴巴集团副总裁、斑马智行联席ＣＥＯ 张春晖， 东软睿驰汽车技术有限公司总经理曹斌做客“赵福全研究院” 高端对话栏目。这些企业领军人和一线操盘手基于多年的思考和实践， 毫无保留地分享了各自的真知灼见。
我与各位企业家谈及的话题非常广泛， 全面涵盖了汽车技术生态创新的诸多核心问题， 包括人类社会全面数字化的发展趋势； 数字化对汽车产业的全方位影响； 汽车技术生态创新的重要价值及发展方向； 汽车技术生态建设的机遇和挑战； 定义未来汽车的核心要素； 技术生态中的新型整供关系； 新时期汽车软件、硬件、芯片以及操作系统等创新的产业分工、发展路径及策略； 汽车数字安全体系的内涵认知及构建策略；各类企业参与汽车技术生态创新的战略选择、组织管理、人才培养与文
化价值观等。
我们交流的内容如此丰富的根本原因在于， 汽车技术生态创新不仅是一项牵涉广泛、高度复杂的系统工程， 还代表着一种全新的发展范式，需要不同以往的理念、策略和方法。事实上， 构成汽车技术生态的既有传统整车和供应商企业， 更有诸多新硬件商、软件商、内容商、服务商等。这些参与者各有技术特色和优势， 在共同打造新汽车产品、提供更好服务和体验的过程中缺一不可。而不同类型企业在生态中的竞争合作策略又各不相同， 唯有准确自我定位、合理分工协同， 才有可能成为汽车技术生态中的重要一环， 并基于这个生态创造出更大的价值。
各位企业家一致认为， 随着互联网向物联网的演进升级， 人类社会将全面数字化， 数据成为新的生产要素， 有效利用数据的技术则成为新的生产力。在此趋势下， 汽车产业正在发生前所未有的全面重构。此前汽车产品的价值主要体现在硬件上， 通常只有渐进式的改良； 而今后汽车产品的价值将更多来自于软件以及与之密切关联的新硬件， 而且会出现颠覆性的创新。因此， 汽车及相关企业都需要重新认识汽车产品和技术， 并积极探索生态化发展的全新范式。
从产业趋势看， 本轮汽车产业重构一定会引发汽车产业和ＩＣＴ 产业的激烈碰撞与深度融合。这两个产业都很庞大， 且有着不同的知识体系和运行逻辑， 其相互交融必将催生出全新的产品形态、商业模式、协作方式与生态关系。受此影响， 汽车产业的价值链、经营链和管理链都将完全不同， 技术创新生态将在产业巨变的过程中应运而生。
从发展理念看， 一方面， 企业要想成为汽车技术生态中不可或缺的参与者， 一定要在某个层面、领域或环节做专做精， 形成特色优势， 这是融入生态、获取其他参与者支持的基础和前提； 另一方面， 企业又不能追求全面垄断、样样专精， 更不能总想着自己多分蛋糕， 而是要建立共生共赢的生态思维， 通过与合作伙伴有效协作、融合创新， 大家一起把蛋糕做大。
从实践方向看， 主次分明的传统整供关系将发生重大变化， 各类参与者再无的主角、配角之分， 甚至上下序供应关系也将变得模糊，形成相互交织的格局。尤其是整车企业与提供重要软件和新硬件的公司，必须结成紧密合作的战略伙伴关系。这就迫切需要政、产、学、研各方共同探索汽车技术生态建设的新理论和新方法， 并在实践中不断完善，以真正实现“在协作中竞争， 在分享中获利”。
从产业安全看， 随着汽车网联化、智能化的不断发展， 今后我们必须关注更大规模、更广范围的汽车数字安全问题， 包括网络安全、数据安全和信息安全等。未来将是软件定义汽车的时代， 而软件必然存在漏洞。同时， 实施攻击的黑客也在不断升级，

本书是“赵福全研究院·汽车产业战略系列” 的第八册， 集中展现了２０２１—２０２２ 年“赵福全研究院” 的四场高端对话， 记载了赵福全院长与余凯、周鸿祎、张春晖、曹斌四位汽车／ 互联网行业的企业家、技术专家就汽车技术生态创新开展的对话与探讨。
本书从汽车软件创新、汽车操作系统创新、汽车芯片创新和汽车数字安全创新四个方面， 对汽车技术生态创新的内涵进行了系统阐述， 从战略选择、产品定位、企业管理和文化、人才工程四个方面， 对汽车技术生态创新的方法进行了深度剖析。
本书适合汽车行业及相关行业的企业管理人员、研究人员， 以及有兴趣深入了解汽车产业发展现状和趋势的人士阅读参考。

本书是“赵福全研究院·汽车产业战略系列” 的第八册， 集中展现了２０２１—２０２２ 年“赵福全研究院” 的四场高端对话， 记载了赵福全院长与余凯、周鸿祎、张春晖、曹斌四位汽车／ 互联网行业的企业家、技术专家就汽车技术生态创新开展的对话与探讨。
本书从汽车软件创新、汽车操作系统创新、汽车芯片创新和汽车数字安全创新四个方面， 对汽车技术生态创新的内涵进行了系统阐述， 从战略选择、产品定位、企业管理和文化、人才工程四个方面， 对汽车技术生态创新的方法进行了深度剖析。
本书适合汽车行业及相关行业的企业管理人员、研究人员， 以及有兴趣深入了解汽车产业发展现状和趋势的人士阅读参考。

赵福全博士，清华大学车辆与运载学院教授/博士生导师、汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会（FISITA）终身名誉主席。目前主要从事汽车产业发展、企业运营与管理、技术路线等领域的战略研究。
在美日欧汽车界学习、工作近二十年，曾任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监(Research Executive)。2004年回国，先后担任华晨与吉利两家车企的副总裁、华晨宝马公司董事、吉利汽车（香港）执行董事、澳大利亚DSI控股公司董事长以及英国锰铜公司董事等职。作为核心成员之一，领导参与了包括沃尔沃在内的多起国际并购及后续的业务整合工作。
赵教授2013年5月加盟清华大学。现任世界汽车工程师学会联合会首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》（Automotive Innovation）创刊联合主编，中国汽车人才研究会副理事长，以及多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。
赵教授作为特邀主持嘉宾与凤凰网在2014年共同创办了《赵福全研究院》高端对话栏目，迄今已和行业领袖及知名企业家等重量级嘉宾进行了70场对话。赵教授主持开发过近20款整车及10余款动力总成产品，主导完成了各类重大战略及管理咨询项目150余项，拥有授权发明专利300余项，已出版中英文专著14部，其中一部英文专著已被译为中文，发表中英日文论文300余篇，在主流报刊媒体上发表产业评论100余万字，在重大论坛上发表主题演讲200余场次，曾获《中国汽车报》行业年度人物、纪念改革开放30年及40年中国汽车工业杰出人物、《21世纪经济报道》年度自主创新人物、“中国经济网”汽车行业年度人物等各类重大奖项30余项。世界汽车工程师学会联合会为表彰和见证赵教授的特殊贡献而授予其的主席奖章已由北京汽车博物馆永久收藏。

序一　有一种对话： 酒逢知己， 不吐不快　付于武
序二　媒体定位与内容价值　刘　爽
前言
部分 高端对话
一、对话余凯———深度解析汽车芯片创新／ ００２
智能汽车将是下一个母生态／ ００５
搭建生态就是大家共同做大蛋糕／ ００９
越是产业变革期， 越要坚持有所为有所不为／ ０１２
智能驾驶和智能交互是产品差异化的重点方向／ ０１４
好芯片的标准不只是算力， 还有软件运行效率／ ０２０
芯片设计要以终为始， 算力应充分利用／ ０２３
车规级芯片是难度的半导体产品／ ０２５
企业重要的核心竞争力是文化价值观／ ０２７
生态型企业的商业模式应是“全维利他” ／ ０３１
生态分工将是自然流淌， 企业无需刻意为之／ ０３２
未来产业生态中整供关系将被彻底重塑／ ０３５
中国本土企业有望成为智能汽车创新的引领者／ ０３７
新老车企应相互借鉴， 软硬融合需摸索前行／ ０４０
创业者心声： 成长比成功更重要／ ０４４
二、对话周鸿祎———深度解析未来汽车安全的新逻辑／ ０４８
未来５ ～１０ 年是产业数字化的重要窗口期／ ０５１
信息化是战术， 数字化是战略／ ０５５
数字化的本质是用软件重新定义世界的基础／ ０５６
虚拟空间的攻击都能变成物理世界的破坏／ ０５８
黑客已经从“小毛贼” 变成了的对手／ ０６１
思考智能网联汽车的网络安全问题必须跳出原有认识／ ０６４
发展智能网联汽车必须面对五大安全挑战／ ０６５
未来汽车安全的威胁是数字安全／ ０６９
网络安全的本质是人与人的对抗／ ０７１
网络安全立法必须平衡好鼓励创新和保障安全／ ０７４
现阶段方向性的引导政策比具体的固化标准更有意义／ ０７８
未来整供车企需要共同负责供应链的网络安全／ ０７９
比购买安全防护产品更重要的是训练安全防护团队／ ０８１
未来车内网络的安全防护挑战更大／ ０８４
今后汽车企业必须在数字安全防护方面持续投入／ ０８５
汽车企业必须建立网络安全防护的基本能力／ ０８６
数字安全防护重要的不是硬件、软件， 而是服务／ ０８８
汽车安全体系应从行业层面上升至国家层面／ ０９０
一次性的安全产品将转变为持续性的安全服务／ ０９２
中国有望成为全球智能网联汽车产业的引领者／ ０９３
３６０ 选择以投资新车企的方式进军汽车产业新赛道／ ０９６
数字化将缩小普通车与豪华车的差距／ ０９８
互联网公司应该与汽车企业深度合作、各展所长／ １００
汽车企业欠缺的是数字化思维和基因／ １０１
“科技平权” 可以在智能网联汽车上实现／ １０４
未来３６０ 要成为汽车产业的数字安全供应商／ １０８
三、对话张春晖———深度解析汽车操作系统创新／ １１２
半个汽车人是状态， 汽车企业需要内部变革／ １１５
汽车生态构建不能照搬手机， 分工协作需要操作系统理念／ １１９
中国需要自研汽车操作系统， 而且应当站位高远／ １２３
汽车操作系统只能在产业实践中打磨和演进／ １２８
自研操作系统的完整逻辑： 掌控核心技术、形成演进能力、
匹配中国场景／ １３０
汽车操作系统需要分三步走： 一脉相承、逐步演进／ １３４
汽车操作系统不会一家独大， 不同企业应有合理分工／ １３８
架构思维能力为关键， 操作系统要给未来“留白” ／ １４０
汽车应充分借鉴手机经验， 基础操作系统越通用越好／ １４３
操作系统要和硬件企业深度合作， “芯片＋ＯＳ” 模式是演进方向／ １４７
由单一客户到服务行业， 汽车操作系统平台化属性彰显／ １５１
汽车安全需要体系化思考， 操作系统将发挥重要作用／ １５３
新汽车未来空间无限， 操作系统是坚实地基／ １５７
四、对话曹斌———深度解析“软件定义汽车” 的底层逻辑／ １６２
汽车和ＩＴ 两大行业的深度融合是必然方向和重大机遇／ １６７
“软件定义汽车” 旨在强调软件的作用日益提升／ １７０
未来汽车创新发展的终极方向是理解人／ １７５
实现不同硬件和软件的打通： 架构重建， 分工重塑／ １８０
汽车软件分类： 控制软件、信息娱乐软件、自动驾驶软件／ １８３
软件开发需要可成长的架构、组织以及系统集成和测试能力／ １８５
“软件定义汽车” 的核心： 以“有所为有所不为” 实现差异化／ １９０
硬件标准化是产业发展的必然结果／ １９４
未来汽车软件人才的需求将发生重大变化／ １９７
广义的操作系统： 基于行业共识， 推动生态搭建／ ２００
手机开发者生态像草原， 汽车开发者生态像森林／ ２０２
汽车定制化的前提是确保没有功能安全风险／ ２０４
汽车定制化： 让用户的选择空间更大、操作更简单／ ２０５
切勿让用户参与汽车产品创新变成鸡肋／ ２０７
未来车企可以为发烧友留下定制开发的空间／ ２１１
汽车软件分层： 基础层、中间层和上层应用软件／ ２１２
把硬件充分抽象化是有效实现“软硬平衡” 的前提／ ２１４
通过“软件先行” 扫清迭代升级的障碍／ ２１６
软件能否升级不应影响硬件寿命及其正常使用／ ２１８
可插拔硬件模式挑战巨大， 需严格限定替换空间／ ２２

本书是“赵福全研究院·汽车产业战略系列” 的第八册， 集中展现了２０２１—２０２２ 年“赵福全研究院” 的四场高端对话， 记载了赵福全院长与余凯、周鸿祎、张春晖、曹斌四位汽车／ 互联网行业的企业家、技术专家就汽车技术生态创新开展的对话与探讨。
本书从汽车软件创新、汽车操作系统创新、汽车芯片创新和汽车数字安全创新四个方面， 对汽车技术生态创新的内涵进行了系统阐述， 从战略选择、产品定位、企业管理和文化、人才工程四个方面， 对汽车技术生态创新的方法进行了深度剖析。
本书适合汽车行业及相关行业的企业管理人员、研究人员， 以及有兴趣深入了解汽车产业发展现状和趋势的人士阅读参考。

赵福全博士，清华大学车辆与运载学院教授/博士生导师、汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会（FISITA）终身名誉主席。目前主要从事汽车产业发展、企业运营与管理、技术路线等领域的战略研究。
在美日欧汽车界学习、工作近二十年，曾任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监(Research Executive)。2004年回国，先后担任华晨与吉利两家车企的副总裁、华晨宝马公司董事、吉利汽车（香港）执行董事、澳大利亚DSI控股公司董事长以及英国锰铜公司董事等职。作为核心成员之一，领导参与了包括沃尔沃在内的多起国际并购及后续的业务整合工作。
赵教授2013年5月加盟清华大学。现任世界汽车工程师学会联合会首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》（Automotive Innovation）创刊联合主编，中国汽车人才研究会副理事长，以及多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。
赵教授作为特邀主持嘉宾与凤凰网在2014年共同创办了《赵福全研究院》高端对话栏目，迄今已和行业领袖及知名企业家等重量级嘉宾进行了70场对话。赵教授主持开发过近20款整车及10余款动力总成产品，主导完成了各类重大战略及管理咨询项目150余项，拥有授权发明专利300余项，已出版中英文专著14部，其中一部英文专著已被译为中文，发表中英日文论文300余篇，在主流报刊媒体上发表产业评论100余万字，在重大论坛上发表主题演讲200余场次，曾获《中国汽车报》行业年度人物、纪念改革开放30年及40年中国汽车工业杰出人物、《21世纪经济报道》年度自主创新人物、“中国经济网”汽车行业年度人物等各类重大奖项30余项。世界汽车工程师学会联合会为表彰和见证赵教授的特殊贡献而授予其的主席奖章已由北京汽车博物馆永久收藏。