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理财规划

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江西南昌
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作者张权中

出版社中国科学技术大学出版社

ISBN9787312049996

出版时间2020-09

装帧其他

开本16开

定价50元

货号29135261

上书时间2024-11-03

思源汇书店

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介



目录
章 理财规划基础

节 理财规划概述

第二节 理财规划的内容

第三节 理财规划师职业发展、职业道德与准则

第二章 理财规划的财务基础

节 财务会计基础

第二节 财务管理基础

第三节 个人家庭会计报表分析基础

第三章 理财规划师的工作流程

节 建立客户关系

第二节 收集客户信息

第三节 财务分析和评价

第四节 制订理财规划方案

第五节 实施理财规划方案

第六节 提供持续的理财服务

……

内容摘要
进入新时代,居民收入水平得到了大幅度的提升,人们开始寻求如何有效地实现资产的保值增值。这为个人家庭理财领域获得靠前的巨大市场机遇。理财规划作为一个多方面的服务体系,它对从业人员的知识的广度和运用能力具有较高的要求。本书包括理财规划基础知识(财务会计基础、经济金融基础、计量统计基础、理财规划法律基础等等),理财规划工作流程和要点,具体理财规划(包括现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、投资规划、税收规划、退休养老规划、财产分配与传承规划),综合理财规划等内容。可供高校金融、投资、保险类专业学生作为教材使用,也可供参加“理财规划师”考试的人员参考。

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