理财规划

　　本书共分七章，包括三部分的内容：部分为章理财规划概述，对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍：第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容，说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准；第三部分为第三章至第七章，按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。本书充分考虑教学需要，内容编排尽量结合理财规划研究的*成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等，以期引导学生进行有效学习；语言文字力求生动活泼，体现时代特点。

章  理财规划概述

　节  理财规划的概念 

　第二节  理财规划的主要内容 

　第三节  理财规划的业务流程 

　本章小结、关键词及思考与练习 

第二章  理财规划资格

　节  理财规划职业与理财规划师 

　第二节  理财规划师的职业操作准则 

　第三节  理财规划师的职业道德准则 

　本章小结、关键词及思考与练习 

第三章  客户关系的建立 

　节  客户关系建立与界定的基础 

　第二节  有效沟通的技巧 

　第三节  目标客户市场的细分 

　第四节  确立客户关系 

　本章小结、关键词及思考与练习 

第四章  客户信息的收集 

　节  信息的分类和内容 

　第二节  客户信息和资料的收集与分析 

　第三节  客户数据调查表的设计和填写

　本章小结、关键词及思考与练习 

第五章  分析、评价客户财务状况

　节  编制客户财务报表 

　第二节  客户财务状况分析 

　第三节  客户财务状况预测 

　本章小结、关键词及思考与练习 

第六章  客户理财方案的制定 

　节  确定客户理财目标 

　第二节  理财方案的形成

　第三节  理财方案的确定 

　本章小结、关键词及思考与练习 

第七章  客户理财方案的实施

　节  理财方案实施前的准备 

　第二节  理财方案的实施 

　第三节  理财方案实施中的争端处理 

　本章小结、关键词及思考与练习 

参考文献 

　　本书共分七章，包括三部分的内容：部分为章理财规划概述，对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍：第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容，说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准；第三部分为第三章至第七章，按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。本书充分考虑教学需要，内容编排尽量结合理财规划研究的*成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等，以期引导学生进行有效学习；语言文字力求生动活泼，体现时代特点。