钞票的重量
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江西南昌
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作者黄国华
出版社北京大学出版社
ISBN9787301192863
出版时间2012-02
装帧其他
开本16开
定价38元
货号9787301192863
上书时间2024-10-23
商品详情
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导语摘要
《钞票的重量》是一个投资操盘手的良知告白，投资人必读的醒脑书。
曾经的操盘手，现在的财经作家黄国华以自己参与外汇、票券、债券、股票等交易的投资历练，从专业的视角向读者展示了自己对于金融行业、个人投资、整体经济乃至世界的独特观点和看法，同时以客观、深入的眼光向外界揭示了鲜为人知的金融行业内部世界。
作者简介
黄国华
笔名：总干事
现职：专业作家
学历：台湾地区大学经济系
资历：投资经验将近20 年，曾任外汇交易员3 年、大型商业银行资金操作主管4 年、证券公司自营部债券部主管5 年，由于实际参与外汇、票券、公债、股票等交易，拥有多方面的法人投资历练，习惯从总体经济的大架构去观察市场趋势的变化。从专业的法人操盘手退隐之后，自2006 年3 月开始在“总干事黄国华耕读笔记”博客上分享个人投资笔记。迄今他的博客累计超过4000万人次浏览量，并陆续出版《总干事的投资笔记》、《交易员的灵魂》等十余部畅销作品。
目录
写在前面——一个曾经是交易员的作家之探索
Part 1 钞票的重量——一个交易员眼中的金融业内部世界
1.钞票的重量
2.尔虞我诈的金融交易
3.谁才是市场破坏者
4.证券公司的氛围
5.交易主管的操盘政治学
6.一位超级偶像操盘手的终极选择
7.神秘光环下的外资交易员
8.有趣的法人说明会
9.大师的城堡
10.我也曾经是媒体财经名嘴
11.如何成为财经媒体大师
12.剥去投资团队的华丽外衣
Part 2 经典的重量——科斯托兰尼的投资世界
1.交易员的灵魂在哪里
2.投机是种艺术而不是科学
3.货币+心理=趋势
4.总体经济分析，还是K线
5.债券是比你所知道的还重要的标的
Part 3 趋势的重量——金融不稳定假说和“穷人经济”时代
1.明斯基的新世界
2.魔鬼的交易——雷曼的假Repo
3.新世界首富下的新思维
4.贫富差距越来越大的四因素
5.全球七大短缺
6.葡萄酒投资
Part 4 思索的重量——拥有一颗自由的脑袋
1.思索的重量
2.迪拜的魔障
3.选股的灵魂
4.慢活投资看房市
5.房地产投资的优点及其盲点
6.投资房地产的缺点
7.存货的重量
8.货币供给的重量
Part 5 基金的重量——基金业者和投资人的零和冲突
1.金融风暴的本质
2.基金经理人——金融市场里的狂战士
3.不要被成本的障眼法所迷惑
4.业内潜规则——用不对等信息剥夺受益人的资产
5.基金长线论者的把戏
6.金融业从不缺少黑天鹅事件
7.神奇的俱乐部
Part 6 财报的重量——用财务数据戳穿媒体谎言
1.进阶营业收入数据更有用
2.iPad题材——没有营养的苹果渣
3.媒体的利多与财务的基本面
4.抓住细节就能抓住真相
5.故意还是无知——漏洞百出的媒体数字
6.荒谬抑或幽默——摩根斯坦利的数据
7.折旧的奥秘——背着重壳的蜗牛
内容摘要
近20年的股票、外汇等多领域投资生涯，于壮年急流勇退成为专业财经作家——丰富的经历使得《钞票的重量》作者黄国华能以局外人的身份、从专业的角度，客观、冷静地揭示金融内幕、剖析金钱游戏规则。
基金经理人是如何进行投资的？总体经济分析和K线哪个更重要？财报中的数字你真的看懂了吗？怎么才不被所谓的名嘴、专家，以及上市公司所
蒙骗？如何摆脱“人为刀俎，我为鱼肉”的宿命？面对金融万象，曾经的操盘手，现在的专业财经作家黄国华一一为你解读，帮你矫正错误投资观念，培养独立思考能力，从而在面对诡谲难辨的投资问题时，做出正确的判断，赢得长期的获利。
在无利益瓜葛的前提下才能说彻头彻尾的真话，没有忌惮，没有装饰，这是黄国华这本书的立场优势。这本《钞票的重量》不仅说出了投资界的真
相，让普通投资者心中有数，也说出了利用公开信息击破谎言的方法。从黄国华目前的身份看，我们不妨把他之前的经历当作“潜伏”，现在，让我们来听听潜伏者的声音吧。
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《钞票的重量》是一个投资操盘手的良知告白，投资人推荐阅读的醒脑书。曾经的操盘手，现在的财经作家黄国华以自己参与外汇、票券、债券、股票等交易的投资历练，从专业的视角向读者展示了自己对于金融行业、个人投资、整体经济乃至世界的独特观点和看法，同时以客观、深入的眼光向外界揭示了鲜为人知的金融行业内部世界。
精彩内容
3谁才是市场破坏者台湾地区的金融圈子不大，特别是从事债券与外汇交易，不是老同事就是老同学，今天的对手，说不定到了明天就跳槽过来成为同事呢！所以彼此在交易上都维持了相当“和谐”的局面，直到有一天，我的总经理老板提出一个目标给我与我的交易部门：“一年内外汇交易金额增长5倍，利润增加2倍！一通常，没有人会去扛下这种任务，况且老板提出这种要求的目的，多半只是让开会时有个议题，开完之后从来不会有人当成一回事。然而，对我而言，这简直是天上掉下来的机会，开会的当下，小小交易科长的我，立刻答应下来，并当场开出要求，如果一年后可以达成，本部门员工全数加薪20％，加发相当于6倍月薪的年终奖，我的职位从小小科长升到副理，老板在银行几十位一级主管面前答应了我的条件。
在很早以前的外汇交易市场，或许是缺乏竞争观念，同时外汇圈子异常团结，客户委托买卖外汇的价差竟然高达50点(所谓的1点就是1美元兑0.001元新台币，例如美元兑新台币的汇率从30.000贬到30.001，就是贬值1点)。
即使20世纪90年代后加入了10多家新的商业银行，这个价差依然高达四五十
点，原因是这些新银行的外汇部门主管大多是从原有的老银行跳槽过来，于是形成一种集体性垄断，所谓店大欺客，所有外汇买卖铺子，不是有师傅徒弟的情谊，就是有旧日东家与伙计的关系，除了我之外。
第二天，我召集交易员与分行负责法人金融的行员，下达了一个最新的交易原则：“par”。所谓par就是平价，客户委托什么价格买卖外汇，我们就用那种价格去外汇市场抛补，讲白一点就是，完全不赚客户半点的手续费；这个不赚手续费的策略与报价原则立刻传遍市场，不到1个月，客户每天委托买卖金额从不到500万美元暴增到近4亿美元，市场占有率从不到0.4％暴增到20％以上，一些美元企业客户争相到银行来开立外汇账户，几个外汇交易员忙得不可开交，连跑交割的实习生都得到交易室帮忙接电话与敲交易。然而采取了“免手续费”的策略后，我的交易室到底赚什么呢？
赚的是外汇交易的汇差，比方说客户委托30.00买进美元，我的交易员接到委托之后便会进场去寻找卖方，偶尔总是会不小心敲到29.99，于是我们就赚了1点，虽然手续费从原来的40点降到不到1点，可是成交量大幅增加80倍，利润还是有所增加。而且，一些外汇客户往来久了之后，偶尔会委托一些日元、瑞士法郎、英镑之类的杂币给我的交易室，当时外汇交易当中价差最肥的就是这些所谓杂币买卖，这些业务原来都是被老牌外汇银行独占，我的银行从原来的零市占率一口气攻下了10％的市占率。
于是，通过免手续费的价格杀戮战，一年下来，终于达到老板与我之间的协议。
在那段时间，底下的交易员最怕开盘前那份独特的寂静，人人屏息以待，既听不到祈祷的声音，也听不到打印机的声音，全副心神都集中在手指旁
键盘与鼠标的一瞬之间，个个神情凝重盯着桌上的交易专线电话不知所措。
遇上这种寂静时刻，我经常连头都懒得抬起来看同事一眼：“你会习惯的！
”同事们怕的不是损益，不是压力，更不是行情的无常，而是来自同行的辱骂。发起惨烈价格割喉战的一方总是会受到同行无情的反击与中伤，不过坦白说我一点都不在乎其他同行的想法，也不在意自己是否会沦为一只金融孤鸟。如果对自己有利，就算同行全都阵亡了也无须掉一滴眼泪。战争会迫使一个人回归自我，锻造出一种看待事情的观点，金融界更是如此，只是那些原来的既得利益者想不开罢了。到了年底，我领了100万元年终奖金，第二年起再也没有任何一家银行收取交易手续费了，牺牲全行业的利益去换取我个人的年终奖金，还算划算！代价就是再也没有一家银行的外汇部门愿意聘请我了。
听说几年后，外汇银行竟然还贴补汇差给一些企业大客户呢！做生意做到倒贴，可说是“杀伤力很大”！
几年后我换了“跑道”，到一家证券公司服务，众所周知，券商(在美国被称为投资银行)的收入来源大部分是所谓的手续费，券商接受客户的下单买卖委托并收取手续费，早年的手续费还不错，费率是买卖金额的0.1425％，当然，许多券商会给予一些折扣，但都只限于买卖金额相当大的大客户。比起我之前的做法，这时我的老板更有气魄，他在董事会夸下海口，要将经纪业务的市场占有率从不到1％拉到2％以上，别小看增加这区区1％，它代表每天的业绩至少要增加30亿元以上(以每日成交1500亿元计算)，以券商的经营生态来看称得上是“不可能的任务”，我老板的做法是“不收手续费”，除了不收手续费之外还在媒体上砸下重金宣传，一时之间犹如核弹爆炸，同行的匿名信、耳语不断指责，还通过行业公会对我的老板施压，就这样挺了半年，市占率终于达到目标，只是当时我很纳闷，偷偷问老板：“不收手续费，我们分公司赚什么？”老板笑着说：“从融资利率加倍赚回来！”从此，券商零手续费或低手续费成为业界常态。那些当时骂得最凶的同行也只能跟进。
到2009～2010年，我听到一些让我咋舌的交易，那就是“负利率”可转债，没错，就是负利率。一般而言，投资可转债的主要目的是期待标的物公司的股价上涨，然后将可转债转换成股票，赚取上涨的利差，所以可转债虽然称之为债券，但是实际上早就已经不含利息了，万一没有转换机会持有到可转债到期日，也只能向发行公司索回发行的面额。而近来一些券商为了抢夺可转债的市场，竟然将发行条件定成“负利率”，也就是说，面额100元发行的可转债，债券到期，发行公司只需付给持有债券者99元或更低。
天啊！欠债的人竟然还有利息可收。除了大叹“后生可畏”以外，我还能说什么呢？
业者如此，官方更是如此，2010年5月6日，美国股市因为程序交易出差错以至于道琼斯指数盘中大跌1000多点，几天后主管机关竟然宣布取消那些交易。
金融业的股票果然碰不得。P13-16
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