【现货速发】个人理财规划
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作者曹文芳，付慧莲
出版社中国轻工业出版社
ISBN9787518414130
出版时间2017-07
装帧平装
开本16开
定价38元
货号25139108
上书时间2025-01-07
商品详情
- 品相描述：全新
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前言
《个人理财规划》按照“基础理论、基础工具、基础技术、基本方法、实际应用”的逻辑思路来构架全书章节。从理论到实践，全面介绍了个人理财规划的基础理论、基本工作流程、理财规划的基础工具、技术和方法，语言通俗易懂，案例典型精辟，可作为高职高专、成人高校、应用型本科院校的金融专业、投资与理财专业、保险专业、证券专业以及其他经济管理类专业教材，同时也可作为理财规划师培训的辅导用书，还可作为职场人士普及理财知识的自学用书。
本教材作为投资与理财专业建设的标志性成果，具有鲜明特点。，职业性强。本教材融入了国家助理理财规划师职业考试、银行从业人员资格认证考试的核心内容，按照项目单元教学模式设计章节，将案例分析、学习实践和理论知识有机结合，既有利于技术技能人才的培养，又有利于学生通过职业资格的考试。
第二，应用性强。本教材将个人理财的基础知识、专业理论和理财实践融为一体，充分体现了高职高专院校金融专业注重实践的教学特点。第三，基础性强。本教材以经济学基础、金融学基础、统计学基础、会计学基础、财务学基础、税收基础、投资学基础等课程为基石，充分挖掘本课程与相关专业基础知识之间的关联，构建个人理财规划服务所的专业知识体系，充分体现了高职高专院校金融专业强调宽基础的教学特点，有利于培养复合型金融服务人才。
导语摘要
本书按照“基础理论、基础工具、基础技术、基本方法、实际应用”的逻辑思路，全面介绍了家庭八大理财规划。全书包括十模块，*模块是理财规划基础知识。第二模块是现金规划。第三模块是住房消费规划。第四模块是保险规划。第五模块是投资规划。第六模块是税收规划。第七模块是教育规划。第八模块是养老规划。第九模块是财产传承与分配规划。第十模块是综合理财规划。
作者简介
曹文芳，女，1971年2月出生，湖北大冶人，副教授，研究生学历，硕士学位。主要研究方向：财会金融实务及其实践教学。曾在《财会月刊》《财会通讯》《会计之友》《商业经济研究》等全国中文核心期刊发表科研论文十五余篇，主持参与省级科研课题五项，主编教材4本。
目录模块 理财规划通识基础
项目一 理财规划基础概念 ……………………………………………………1
项目二 经济基础 ………………………………………………………………7
项目三 金融基础 ………………………………………………………………13
项目四 财务基础 ………………………………………………………………20
项目五 理财计算基础 …………………………………………………………30
【总结与回顾】…………………………………………………………………52
【同步自测练习】………………………………………………………………52
【基础技能训练】………………………………………………………………58
第二模块 现金规划
项目一 现金规划的必要性 ……………………………………………………59
项目二 现金规划的工具 ………………………………………………………61
项目三 现金规划的工作流程 …………………………………………………73
【总结与回顾】 ………………………………………………………………75
【同步自测练习】………………………………………………………………75
【基础技能训练】………………………………………………………………77
第三模块 住房规划
项目一 住房规划的必要性 ……………………………………………………78
项目二 购房与租房的基本决策方法
…………………………………………79项目三 购房规划 ………………………………………………………………83
项目四 购房筹资规划 …………………………………………………………88
项目五 住房规划工作流程 ……………………………………………………93
【总结与回顾】…………………………………………………………………96
【同步自测练习】
………………………………………………………………96【基础技能训练】
………………………………………………………………99第四模块 保险规划
项目一 风险相关概念…………………………………………………………101
项目二 保险相关概念…………………………………………………………107
项目三 保险规划………………………………………………………………118
【总结与回顾】…………………………………………………………………129
【同步自测练习】………………………………………………………………130
【基础技能训练】………………………………………………………………134
第五模块 投资规划
项目一 投资风险偏好与投资资产组合………………………………………136
项目二 投资规划工作流程……………………………………………………139
项目三 投资工具………………………………………………………………147
【总结与回顾】…………………………………………………………………189
【同步自测练习】………………………………………………………………190
【基础技能训练】………………………………………………………………197
第六模块 税务筹划
项目一 税务筹划的界定………………………………………………………199
项目二 个人所得税筹划………………………………………………………201
【总结与回顾】…………………………………………………………………218
【同步自测练习】………………………………………………………………219
【基础技能训练】………………………………………………………………227
第七模块 教育规划
项目一 教育规划的必要性……………………………………………………230
项目二 教育规划的原则………………………………………………………233
项目三 教育规划的工作流程………………&he
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