【现货速发】投资银行案例分析

本书是北京第二外国语学院国际商务专业硕士研究生教材之一，简明地概括了投资银行学科的主要知识点，还提供了必要的案例，以便学生可以跳出非常细节的知识来把握国际金融这门课程的全貌，并尝试将所学课本知识用于分析现实问题。全书共分五章，分别从证券发行与承销、并购重组、资产证券化、项目融资、风险投资五个部分对相关知识点和案例构建知识框架，尤其是介绍的经典案例，不仅有利于学生理解和消化相关知识点，更有利于学生毕业后的实务操作。

本书是北京第二外国语学院国际商务专业硕士研究生教材之一，简明地概括了投资银行学科的主要知识点，还提供了必要的案例，以便学生可以跳出非常细节的知识来把握国际金融这门课程的全貌，并尝试将所学课本知识用于分析现实问题。全书共分五章，分别从证券发行与承销、并购重组、资产证券化、项目融资、风险投资五个部分对相关知识点和案例构建知识框架，尤其是介绍的经典案例，不仅有利于学生理解和消化相关知识点，更有利于学生毕业后的实务操作。

第1章 证券发行与承销1

1.1 概述2

1.2 创业证券股份有限公司招股说明书摘要5

1.3 罗克佳华（科创板）招股说明书概况80

1.4 从来伊股份IPO定价看股票发行市场的低定价效率101

第2章 并购重组111

2.1 概述112

2.2 “三联集团”收购“郑百文”117

2.3 “盈动”收购“香港电讯”123

2.4 “清华同方”兼并“鲁颖电子”130

2.5 “粤美的”MBO案例137

2.6 “胜利股份”MBO案例140

第3 章 资产证券化案例分析 145

3.1 概述146

3.2 “建元2005-1”产品（RMBS）150

3.3 开元信贷资产支持证券 153

3.4 企业信贷资产证券化——中远集团资产证券化 160

3.5 “招商蛇口长租公寓期资产支持专项计划” 164

3.6 互联网金融资产证券化——阿里巴巴专项资产管理计划170

第4 章 项目融资 181

4.1 概述 182

4.2 深圳沙角B电厂案例 189

4.3 中信公司在澳大利亚波特兰铝厂项目中的融资实例 195

4.4 欧洲迪斯尼乐园项目融资 203

4.5 泉州刺桐大桥项目融资 211

第5 章 风险投资 219

5.1 概述 220

5.2 美国TTI公司获得风险投资过程分析 230

5.3 风险投资下的巨人成长——阿里巴巴的案例分析237

本书是北京第二外国语学院国际商务专业硕士研究生教材之一，简明地概括了投资银行学科的主要知识点，还提供了必要的案例，以便学生可以跳出非常细节的知识来把握国际金融这门课程的全貌，并尝试将所学课本知识用于分析现实问题。全书共分五章，分别从证券发行与承销、并购重组、资产证券化、项目融资、风险投资五个部分对相关知识点和案例构建知识框架，尤其是介绍的经典案例，不仅有利于学生理解和消化相关知识点，更有利于学生毕业后的实务操作。