【现货速发】中国物流年鉴2022

前　　言
2021年是我国“十四五”开局之年，也是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们隆重
庆祝中国共产党建党一百周年，实现个百年奋斗目标，开启第二个百年奋斗目标新征程，全
方位推进高质量发展。我国物流业总体保持复苏态势，现代物流体系高质量发展取得新成效，为
畅通国内大循环、促进国内国际双循环提供了有力支撑，实现了“十四五”良好开局。
一、2021年我国物流发展现状
（一）社会物流需求保持较快恢复
2021年，中国制造业采购经理指数（PMI）均值为 50.5%，高于前两年水平，经济复苏带动物
流需求增长。全国社会物流总额达到 335.2万亿元，同比增长 9.2%，高于GDP增速 1.1个百分点。
社会物流需求基本恢复到正常年份水平。其中，工业品物流总额、单位与居民物品物流总额、农
产品物流总额同比分别增长 9.6%、10.2%、7.1%，均实现恢复性增长。受益于新冠肺炎疫情防控
总体稳定和制造业较强的韧性，全年物流业景气指数平均为 53.4%，维持在景气水平。我国出口
保持较高增速，工业生产持续增长，工业物流需求旺盛，制造业中出口相关物流以及装备制造、
高新制造业物流需求高于平均水平，成为工业物流恢复的重要动力。消费物流增速趋缓，疫情推
动网络购物成为居民消费重要渠道，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达 24.5%，
带动电商快递业务量扩张，全年快递业务量首次突破 1000亿件，持续领跑其他细分市场。
（二）物流市场主体活力显著增强
2021年，物流企业和个体工商户等物流市场主体超过 600万家，就业人数超过 5000万人。其
中，A级物流企业接近 8000家，规模型 5A级企业超过 400家。全国物流业总收入 11.9万亿元，同
比增长 15.1%，持续保持较快增长速度。其中，中国物流 50强企业收入合计 1.4万亿元，占总收入
12%左右。疫情下规模型龙头企业抗风险能力显现，市场份额有所扩大，快递快运、冷链物流、
航运航空物流、合同物流等细分市场集中度提升。物流资源重组整合步伐加快。经国务院批准，
中国物流集团正式成立，物流国家队重组整合拉开序幕。物流、东航物流、中铁特货、满帮
集团、安能物流等各领域一批龙头企业纷纷上市，资本市场助力打造具有国际竞争力的现代物流
企业。
（三）物流设施网络布局力度加大
2021年，全国物流相关固定资产投资超过 3.5万亿元，一批重大物流基础设施得到有力支持。
国家发展改革委发布“十四五”首批 25个国家物流枢纽建设名单，目前全国已经布局建设国家物
流枢纽增至 70个。以承载城市为战略支点，健全国家物流枢纽网络，重在整合存量物流设施，补
齐设施短板，联动交通基础设施，促进枢纽互联成网，加快编织“通道  枢纽  网络”的物流运
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行体系，打造区域物流产业集聚区，为区域经济转型升级创造低物流成本的投资环境。国家发展
改革委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，提出到 2025年，布局建设 100个左右国家骨
干冷链物流基地，推动建成三级冷链物流节点设施网络。第三批示范物流园区名单发布，加强园
区互联互通、联动发展。第二批多式联运示范工程通过项目验收，加快货运枢纽布局建设。
（四）国际物流呈现供需两旺
2021年，我国出口集装箱运价综合指数突破 3300点大关，“一舱难求”阶段性好转，持续影
响国际供应链稳定。国际物流增长较快，全年中欧班列开行约 1.5万列，同比增长 22%；开行国际
货运航班 7.4万班，同比增长 25.8%；完成国际航线货邮运输量 241.5万吨、国际及港澳台快递 19.3
亿件，同比分别增长 20.2%、17.4%。西部陆海新通道班列突破 6000列，中老铁路国际货物列车开
行，区域物流条件改善彰显开放新优势。受内需转变影响，进口物流下行压力趋升。2021年进口
物流量增幅由上年的增长 8.9%转为下降 1.0%，特别是下半年以来由增转降，主要是大宗进口量趋
缓所致。高新技术产品进口量仍然保持较快增长，有力支撑产业结构调整。
（五）科技创新引领作用深化提升
2021年，习近平总书记提出“大力发展智慧交通和智慧物流”，物流行业数字化转型提速。
截至 2021年年底，全国共有 1968家网络货运企业，整合社会零散运力 360万辆，全年完成运单量
近 7000万单，平台经济焕发新活力。物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息
技术与传统物流融合。无接触配送机器人投入疫区保障生活物资递送，自动驾驶卡车在港口、矿
山等物流场景加快商业化落地，全国条常态化大型货运无人机专用航线开通，数字物流仓库
大幅提升周转效率，海运行业“全球航运商业网络”（GSBN）区块链联盟正式运营，科技创新对
物流产业升级的引领带动作用持续增强。
（六）绿色低碳物流影响程度加深
2021年，我国新能源物流车累计销量超过 11万辆，较上年翻番。国家出台《新能源汽车产
业发展规划（2021—2035年）》，要求重点区域新增或更新物流配送等车辆中新能源比例不低于
80%。首批 16个绿色货运配送示范城市名单发布，各地大力出台新能源和清洁能源物流车便利通
行政策，带动城配新能源物流车购销两旺。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，交通运输
绿色低碳行动纳入“碳达峰十大行动”之一。重型柴油货车国六排放标准正式实施，新能源汽车
换电模式应用试点启动，氢能产业示范区带动燃料电池车辆商业场景打造，光伏产业推广利用仓
库屋顶太阳能发电获得支持，绿色低碳倒逼产业转型升级。
（七）物流营商环境持续优化改善
2021年，中国物流与采购联合会（以下简称“中物联”）发布《物流企业营商环境调查报
告》，超七成企业肯定物流领域审批许可等政务环境的改善。《“十四五”现代流通体系建设规划》
正式发布，现代物流体系成为两大支撑之一，助力构建现代流通网络，更好服务双循环新发展格
局。《“十四五”冷链物流发展规划》以及商贸物流、数字经济等多项“十四五”专项规划从各自
领域对现代物流进行战略部署，现代物流产业地位再上新台阶。国家出台的减税降费、规范执法、
便利通行、金融信贷、纾困帮扶等多项政策措施惠及物流业，持续激发和保护市场主体活力。多
部门出台文件，多措并举切实维护快递员、货车司机等从业人员的合法权益。
（八）行业基础工作支撑高质量发展
2021年，中共中央、国务院印发了《国家标准化发展纲要》，重点提到要加强现代物流等服
务领域标准化。自 2003年 9月全国物流标准化技术委员会成立以来，已制定并发布国家标准 90
项、行业标准 72项、团体标准 27项。由中物联组织起草的我国首个食品冷链物流领域强制性国家
标准《食品安全国家标准　食品冷链物流卫生规范》正式实施，对于规范冷链物流服务具有重要
作用。中物联推动国家“1 X”证书制度试点工作，全年共完成“1 X”证书考核近 3万人，累计
考核人数超过 9万人，参与试点的院校 705所。教  部开展高校一流物流专业建设、物流专业新文
科建设试点。目前，全国已有 700个本科物流类专业点、1300多个高职物流类专业点和 560多个
中职物流类专业点。中物联科学技术奖自 2002年科技部批准以来，评出获奖成果上千项。中物联
设立课题研究计划，通过重大重点课题引导行业研究方向。物流领域产学研结合工作大力推进，
产学研基地发挥重要作用，在科技攻关、专利转化、人员培养等方面取得积极成效。
二、当前我国物流业发展面临的形势
当前，我国物流运行面临的国内国际形势较为严峻，给现代物流体系建设带来一定挑战，但
也存在重大机遇。需要我们从战略层面积极谋划、妥善应对，开辟一条现代物流高质量发展的
道路。
（一）全球产业链供应链调整风险加剧
新冠肺炎疫情对全球产业链供应链的影响持续分化。我国凭借有效的疫情防控措施较快恢复
生产，产业链供应链韧性增强，货物进出口总额再创历史新高。但是国际航运运力紧张、电力能
源供应不足等问题加剧了供应链的不确定性。随着国外疫情态势逐步转变，全球供应链呈现区域
化、本土化、多元化趋势，部分生产需求将加快回流和转移，这对未来一段时间适应全球供应链
调整风险、提升现代物流韧性和灵活性提出了挑战。同时，随着中欧班列常态化开行，陆海新通
道、中老铁路等国际大通道陆续开辟，“一带一路”国际经贸走廊承接产能转移，有助于维护区域
供应链稳定。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，带来供应链区域合作机会，给现
代物流跟随产业链“走出去”带来新的机遇。
（二）要素成本价格上涨压力持续加大
2021年下半年，国内电力、煤炭、成品油等领域出现了阶段性供应紧张。全年成品油价调整
出现“15次上涨、6次下跌、4次搁浅”的局面，柴油累计每吨上涨超过 1400元，物流企业不堪
重负。国家大力推动中小企业普惠金融，但是企业获得感不足。主要原因是物流企业存在大量保
证金和运费账期，账期普遍在 3个月以上，由于缺乏征信数据和确权手段，无法获得信贷支持导
致资金成本居高不下。此外，物流用人难用人贵、用地难用地贵的问题日益突出。《2021年货车
司机从业状况调查报告》显示，35岁以下司机占比为 25.5%，较 2016年调查明显减少，司机“招
聘难”成为普遍现象。部分城市规定市区内不再新批物流用地，城市配送中心与城市间距离过远
会大幅推高配送成本。2021年社会物流总费用 16.7万亿元，同比增长 12.5%，运输费用、仓储费
用、配送费用等上涨幅度较大，单纯依靠要素降本的空间日益收窄。
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（三）产业迈向价值链中高端存在瓶颈
新冠肺炎疫情进一步巩固了我国世界制造业大国的地位。随着外部形势变化和经营成本
上涨，企业被迫向价值链中高端迈进。产业升级提速对产业链供应链现代化提出更高要求。商务
部、中物联等 8部门确定了批 10个全国供应链创新与应用示范城市和 94家示范企业，各地积
极制定并实施“链长制”方案，优质企业牵头制造业强链补链行动，重在推动经济循环流转和产
业关联畅通，维护产业链供应链安全稳定。但是，我国物流配套能力低端化成为重要制约瓶颈。
物流业作为重要的生产性服务业，长期处于微利经营，主要是服务功能单一、专业化水平低。物
流业与制造业之间更多是简单的供需关系，产业融合成熟度不够。国家发展改革委等部门推进物
流业制造业深度融合创新发展，激发制造业释放服务需求，带动物流业效率提升、效益增加，促
进物流业以专业服务助力制造业价值链升级，有望实现产业链供应链整体跃迁。
（四）实施扩大内需战略物流短板凸显
我国具有超大规模市场的优势，扩大内需战略正在成为战略基点。2021年，内需对经济增长
的贡献率达 79.1%，是我国经济增长的拉动力。我国人均GDP超过 1.2万美元，与高收入国家
差距进一步缩小。我国城镇化率超过 60%，对内需有很大的拉动力。城乡居民收入差距继续缩小，
乡村振兴带动城乡区域协调发展。新一轮扩大内需战略重在围绕做大做强国内市场，把满足国内
需求作为出发点，加快构建完整的内需体系，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，增强
经济内生动力，这对与内需相适应的物流基础设施和服务能力都提出了更高要求。当前，城市物
流普遍面临限行限地问题，特别是城市末端网点短缺，不适应高时效高频次的消费物流需求。区
域物流枢纽承载条件不够，不适应标准化大批量的中转物流需求。物流服务交付能力不足，不适
应一体化集成式产业物流需求。多层级物流基础设施布局、高标准物流交付能力仍是制约内需扩
大的重要短板。
（五）数字经济成为经济发展的新动能
习近平总书记提出，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞
争格局的关键力量，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经
济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，随着新一代信息技术与传统产业融合程度加深，
产业边界正在消融，新兴业态的场景革命正在兴起，开放、共享、协同、去中心等特征使得资源
配置效率更高，市场响应速度更短，将从根本上改变整个产业生态体系，对企业转型升级带来更
多机遇。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，大力发展智慧物流，涉及物流新基建、新技
术、新模式、新业态等。但是，在转型过程中也出现了资本无序扩张、不正当竞争、行业垄断和
权益保障等问题。中小企业仍然面临数字化鸿沟，存在“不敢转”“不会转”“不能转”等问题。
数字化政务等公共服务还存在短板，数据治理、平台治理能力还有待提升，制约了智慧物流健康
发展。
（六）碳达峰碳中和带来绿色转型机遇
习近平总书记强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳
达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。目前，全球有 140多个国家以各种形式提出了碳中和
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承诺，这意味着未来发展范式将发生深刻转变。过去传统的“先发展、后治理”模式被低碳发展
模式取代。但是，这也是一项复杂工程和长期任务，不可能毕其功于一役。目前，一些地方出现
了“碳冲锋”“一刀切”“运动式减碳”等问题，特别是国四、国五排放车辆的限行区域越来越大，
甚至限制柴油货车进入工矿厂区，将长期目标短期化，影响了地区经济运转和民生保障。对于传
统物流业来说，绿色转型是否会增加物流成本，需要统筹考虑外部成本、隐性成本、机会成本等
来“算总账”，这也将带动物流相关领域碳排放核算监测和评价体系发育。全国碳排放交易市场上
线、交通运输绿色低碳行动开展，给物流企业绿色转型的自主变革带来重大机遇。
2021年，我们经受了国际供应链物流“断链”风险和国内物流要素成本上涨等方面的巨大压
力。全体物流业界同人发挥战略定力，坚持质量变革、效率变革、动力变革，深化产业链融合和
国内外合作，坚定探索现代物流高质量发展道路，对于畅通国民经济循环、助力形成强大国内市
场、提升产业链韧性和保障社会民生稳定奠定了重要基础。
《中国物流年鉴》是中国物流与采购联合会主办、《中国物流与采购》杂志社承办的大型文献
性工具书。二十多年来，《中国物流年鉴》坚持用数据和事实反映物流业发展变化的轨迹，记录我
国物流业发展的历程，赢得了业界好评。面对我国物流业不断发展变化的新形势，《中国物流年
鉴》将继续以求真务实、严谨负责的态度做好资料收录工作，宣传行业正能量，特别是宣传在抗
击新冠肺炎疫情中做出突出贡献的组织、企业和个人。同时，真诚地希望业界同人提出宝贵意见，
使其越做越精、越做越好。
二〇二二年八月三十日

《中国物流年鉴2022》全面、系统、准确、及时地反映我国物流产业的发展状况，真实记载我国物流行业及其相关行业的发展历程。主要内容包括全国物流业相关政策法规、全国物流业发展情况与分析、全国各行业物流发展情况、地方物流业发展情况，物流业的信息化、教育与培训、行业标准化、装备智能等方面内容，更收录了日本和美国的相关物流业发展情况。以大量翔实的信息和准确的数据客观真实地反映我国物流业发展的情况，可为社会各界尤其是物流企业和研究机构了解我国物流业发展现状、分析我国物流业发展趋势提供重要的参考依据。

中国物流与采购联合会(China Federation of Logistics & Purchasing，CFLP)，是国务院政府机构改革过程中，经国务院批准设立的中国一家物流与采购行业综合性社团组织，总部设在北京。联合会的主要任务是推动中国物流业的发 展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项。政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准制修订等项职能。中国物流与采购联合会是全国现代物流工作部际联席会议成员单位，是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，并与许多国家的同行有着广泛的联系与合作。