China Transportation Development Report 2020

《中国交通运输发展报告》（以下简称年度报告）始自2016年，是国家发展和改革委员会原基础产业司与综合运输研究所结对推进工作协议的成果，自2017年开始，由国家发展和改革委员会综合运输研究所编著出版。年度报告融数据文献的资料性与分析研究的学术性为一体，基本出发点是使相关机构和个人了解交通运输发展的年度基本概况。在编制前期阶段，我们深入分析了类似年度报告的特点，在此基础上明确了本报告的主要内容、主要框架，重点体现了研究范围的综合性、资料内容的全面性和报告内容的观点性等特点。

《中国交通运输发展报告（2020）》大体延续了历年报告的总体框架并有所创新，保留原发展成就、改革政策、交通建设、区域发展、发展展望和附录等六大部分，并针对新形势、新变化、新要求，对有关内容进行局部调整。考虑到2019年为新中国成立70周年，交通运输事业70年来风雨兼程，取得了举世瞩目的成就，故特别增加“70年历程”篇章作为本年度报告的章，系统回顾70年来我国铁路、公路、水路和民航的发展历程。同时考虑到2020年是“十三五”规划收官之年，在第六章“发展展望”部分增加了“‘十三五’规划预期发展成就”章节。

本报告系统客观全面地总结了新中国70年交通运输发展历程及2019年基本情况，分析交通运输行业特点，探讨交通运输发展趋势，可以为各级政府部门、研究机构和交通企业提供重要参考，也是社会各界了解中国交通运输行业发展状况的重要读物。各项统计数据未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。囿于时间、资料收集渠道、编写人员水平，缺陷与错误在所难免，敬请广大读者批评指正。我们将加倍努力，使年度报告越办越好。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”发展打好基础的关键之年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进新型冠状病毒肺炎疫情防控和经济社会发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，服务高质量发展，持续推进交通运输领域脱贫攻坚，推动交通强国建设，不断提升发展韧性，支撑经济社会各领域平稳运行，实现圆满收官，为综合交通运输“十四五”发展和开启第二个百年奋斗目标新征程打好基础。

一、2020年交通运输形势

（一）1—4月交通运输形势

1.重大项目复工加速，交通建设投资逐渐回暖

2020年1—4月，我国交通固定资产投资完成6000亿元以上，总量规模和所有方式投资规模均较上年收窄。但进入二季度，随着各地项目全面复工建设加速，特别是在高速公路、铁路等重大项目的带动下，交通运输领域投资形势开始明显上扬。尤其4月份公路投资同比增长22%，属近年较大月度增幅。各种方式中，民航投资下滑幅度，但到3、4月份投资完成情况有所好转。

2.营运性客运量降幅收窄，居民出行需求逐步唤醒

随着经济社会秩序有序恢复及各地应急响应级别逐步下调，客运出行逐步恢复，城市内、城市群内跨市出行大幅回暖，4、5月份相较一季度断崖式下跌情况有了明显改善。“五一”期间，全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客1.21亿人次，日均2429.83万人次，比2019年同期日均下降53%。虽然出行总量整体仍处于抑制状态，但相较一季度情况，“五一”假期对居民出行需求起到了明显的刺激推进作用，预计后续推进将随着出行限制解除而进一步回暖。

3.货物运输有序恢复，快递行业迅速回暖

2020年1—4月，全社会货运量、货运周转量等指标表现逐步回升，分方式铁路、公路、水运、民航货运整体相较一季度均有所改善。港口生产有序恢复，外贸仍在稳步恢复，八大枢纽港口集装箱业务逐步改善。同时，快递各项指标在二季度快速攀升，同比增长11.5%，其中和互联网相关的新业态、新模式逆势增长，实物商品网上零售额增长迅速，较一季度进一步加快。

4.货运价格指数普遍下降，公路物流运价指数有所上升

4月底，波罗的海综合运价指数环比上升1.4%、同比下降37.2%，中国出口集装箱综合运价指数环比下降5.2%、同比上升6.1%，中国沿海（散货）综合运价指数环比上升5.5%、同比下降10.8%，长江集装箱综合运价指数环比、同比分别下降4.8%和8.5%，长江干散货综合运价指数环比、同比分别下降2.4%和4.0%，中国公路物流运价指数环比基本持平、同比上升0.6%。整体来看，主要货运价格指数仍然普遍走低，疫情传播影响疫情国家生产活动，加之全球贸易摩擦、逆全球化风潮等因素持续限制，对货运价格产生叠加影响。

（二）全年形势情况预判

1.交通运输生产仍将在艰难中企稳有进

虽然疫情对当前经济运行带来较大压力，但我国经济长期向好的基本面没有改变。在国内国际整体环境影响下，2020年交通运输领域将围绕“六稳”“六保”相关工作部署，持续发挥“先行官”作用。相关数据情况显示，客货运输以及物流需求总体仍处于抑制状态，预计2020年全年货运表现将好于客运，客运相关指标降幅较为明显，全社会货运量、社会物流总额等相关数据有望实现小幅增长，电商以及快递物流运输增速将明显快于2019年。

2.疫情带来较大的非常规波动，季度受冲击影响

为做好疫情防控工作，人民出行、货运生产等均受到一定程度制约，交通运输领域成为受到直接影响的领域之一。季度各项指标下降为显著，固定资产投资增速放缓，客货运输总量、周转量呈现断崖式下跌，邮政快递等相关指标由增转降，春运返程客流明显分散，节后至2月14日，全国发送旅客仅占春运客流的1/6。同时，随着海外疫情影响，国际航空运输、国际供应链组织等均难以有效开展，海外交通运输形势倒逼蔓延至国内，将会进一步加大和延长疫情影响的强度和程度，对交通运输领域产生深远影响。

3.营业性客运量回暖速度放缓，货运物流行业仍将维持增长

客运方面，按照常态化疫情防控要求，尽管商务出行等需求有序恢复，但旅游出行等需求仍然较为谨慎，非刚性出行需求减少，供给侧民航航班和铁路列车、部分地区和路段公路营业性客运尚未完全恢复，营业性客运增长受限，铁路和民航客运量可能转为负增长，公路客运量创近年降幅。货运方面，从疫情隔离期间的消费方式和相关无接触配送方式保障情况来看，预计电子商务及相关快递物流增速将明显增长，同时货运行业受疫情约束影响相对较小，随着运输结构调整相关工作持续深入，铁路专用线、公铁联运设施持续建设，铁路货运需求受影响相对较小；加之国内复工复产相关工作推进，公路货运对各类生产流通的保障作用进一步凸显，港口生产、内河水运将有序恢复；民航方面受国际航班停运、国内航班班次减少等情况影响，相关货运指标将会呈现负增长。

国家发展改革委综合运输研究所：国家高端智库建设试点单位——国家发展改革委宏观经济研究院所属的“综合运输”领域研究机构，是中国宏观经济领域从事综合性交通运输规划发展、政策管理与决策支持研究机构。

章 70年历程

一、铁路成为交通强国先行，高速铁路占全世界三分之二

（一）路网密度等级大幅提高

（二）运输服务更加优质高效

（三）装备技术发生质的跨越

二、公路能力品质跃升，多级多元服务支撑经济社会发展

（一）各级路网广泛深度覆盖

（二）服务规模品质巨大提升

（三）科技创新在各领域涌现

三、水路运输通达全球，设施装备服务能级跃居世界前列

（一）港口等级规模大幅跃升

（二）运输服务不断扩能提质

（三）科技创新实现历史跨越

四、民航成为大众交通，服务和管理的品质能力全面提升

（一）机场分级布局体系形成

（二）国内国际运输巨大进步

（三）空管体制不断深化改革

五、述评：综合交通运输取得了举世瞩目的成就

（一）交通运输改革进程不断加速，开启交通强国新征程

（二）综合交通运输网络日趋完善，多种运输方式齐头并进

（三）运输服务保障能力显著提升，客货运量大幅增长

第二章 发展成就

一、交通投资保持较高景气，设施网络布局持续完善

（一）固定资产投资保持高位，各方式呈现结构性变化

（二）铁路投资高位持平，新线投产里程增加一倍

（三）公路投资连续三年超2万亿元，农村公路实现通村畅乡

（四）水运投资下降趋势明显，内河航道首次呈现负增长

（五）民航投资总量保持增长，通航机场数首超运输机场

（六）城市轨道交通投资持续增长，轨道交通运营里程再创新高

二、客货运输规模差异性发展，运输结构调整平稳推进

（一）客运总量下降态势趋缓，结构持续优化且趋于稳定

（二）货运市场保持增长态势，运输结构调整持续深化

三、交通装备总量发展平稳，智能化标准化水平持续提升

（一）轨道交通装备稳定发展，装备智能化发展成果凸显

（二）航空运输装备平稳发展，国际航线起飞架次呈上升态势

（三）公路运输装备发展放缓，载货汽车增速降低至20%

（四）水路运输船舶发展趋缓，船舶标准化智能化水平提升

四、物流行业加速发展，服务降本增效不断深入

（一）国家物流枢纽推动体系建设，物流服务能力不断扩大

（二）物流组织不断优化，服务质量有效提升

（三）多措并举开展降本，物流成本降低效果明显

（四）推动全链物流服务，5G应用激发物流新动能

五、交通新模式新技术有序发展，“交通 ”经济产业多元化发展

（一）共享出行告别野蛮生长，逐步探索精细化运营

（二）新技术创新交通运输服务方式，加快运输服务高质量发展

（三）信息平台建设取得新成效，智能交通技术不断突破

（四）“交通 ”经济产业呈现多元化，继续向农村地区下沉

第三章 改革政策

一、综述

（一）重大战略有序实施，交通强国建设开启新征程

（二）发展改革创新走向纵深，宏观指导作用有效发挥

（三）交通运输融合发展理念全面贯彻，高质量发展更加深入

（四）政策范围不断拓展，交通运输发展方式逐步转变

二、重大规划和政策

（一）交通战略规划

（二）交通运输政策

三、述评：交通运输发展改革深入实施，行业转型有序有力

（一）有效服务国家重大战略，先行官作用充分发挥

（二）体制机制改革逐步深入，宏观管理作用较为显著

（三）跨领域跨部门共同管理特征凸显，高质量、融合发展作用显著

（四）规划政策精准度不断拓展，有序引导行业发展方式转变

第四章 交通建设

一、交通建设进展情况

（一）铁路建设稳步推进，高速铁路营业里程达到3.5万公里

（二）公路网络规模持续扩大，高速公路里程接近15万公里

（三）水运设施结构持续优化，航道和港口加快升级

（四）民航机场建设有序推进，北京大兴国际机场建成投运

（五）城市轨道投产规模再创新高，地铁运营里程突破5000公里

二、重大交通建设项目

（一）国家铁路项目

（二）水运项目

（三）机场项目

三、重大交通建设规划

四、述评：支持政策持续发力，多项指标取得新突破，贫困地区补短板加快

（一）交通建设成绩斐然，多项交通基础设施指标取得新突破

（二）支持政策创新是我国交通投资维持高位运行的重要保障

（三）贫困地区交通基础设施补短板有力推进，建设步伐加快

第五章 区域发展

一、四大板块交通运输发展情况

二、重点战略区域交通发展概况

（一）京津冀地区

（二）长江三角洲

（三）粤港澳大湾区

（四）海南自贸区

（五）长江经济带

（六）东北振兴

（七）“一带一路”相关地区

三、述评：交通运输对区域发展支撑作用不断增强

（一）综合交通设施高水平支撑国家区域发展战略能力进一步提升

（二）区域交通运输发展更加注重贯彻统筹协调联动融合发展理念

（三）“一带一路”设施联通进入全面务实合作和高质量发展的新阶段

第六章 发展展望

一、2020年交通运输形势

（一）1—4月交通运输形势

（二）全年形势情况预判

二、2020年影响交通运输发展的主要因素

（一）国际疫情发展走向影响国际交通物流市场进一步恢复

（二）全球供应链运行调整不确定性为我国交通物流发展带来机遇挑战

（三）后疫情时代需求释放对需求保障提出更高要求

（四）新业态新技术有效应用加快推进产业升级发展

三、2020年交通运输主要任务

（一）统筹推进疫情防控和经济社会发展支撑保障工作

（二）继续发挥重大战略支撑作用

（三）充分体现交通运输基础设施建设在稳投资中的支撑作用

（四）重点提升交通运输发展韧性

（五）有效维护我国产业链供应链安全稳定

（六）统筹“十三五”发展总结和“十四五”谋划储备

四、“十三五”预期发展成就

（一）重大战略支撑保障作用有效发挥

（二）交通运输对外开放新格局逐步建立

（三）城市群综合交通运输体系逐步建立

（四）基础设施建设发展更加精准

（五）交通运输服务一体化有力推进

（六）交通运输治理能力显著提高

（七）交通运输发展新动能不断拓展

附 录

附录一 主要统计数据

一、我国经济社会发展主要指标

二、基础设施指标

三、交通投资完成情况

四、全社会运输生产完成情况

五、全社会交通运输装备拥有情况

六、其他交通运输行业发展评价指标

附录二 重大政策

交通强国建设纲要

关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见

深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案

交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案

关于深化农村公路管理养护体制改革的意见

西部陆海新通道总体规划

关于加快推进铁路专用线建设的指导意见

关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见

数字交通发展规划纲要

附录三 重大项目

北京大兴国际机场

附录四 综合运输所国家高端智库介绍

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★全景式评述

★源头数据

★综合分析

★行业观察

★专业解读

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”发展打好基础的关键之年，“十三五”综合交通运输体系规划的主要指标和任务完成情况如何、重大工程进展如何？

突如其来的新冠肺炎疫情对2020年交通运输行业发展影响几何、如何应对？

2020年交通运输有哪些主要任务？

掌握行业发展年度基本情况，捕捉产业发展先机，不可不读《中国交通运输发展报告（2020）》：