大额保单成交攻略
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广东广州
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作者曾祥霞
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115555830
出版时间2021-04
四部分类子部>艺术>书画
装帧精装
开本16开
定价108元
货号1202325031
上书时间2024-07-12
![私人逻辑/[美]琳·洛特、芭芭拉·曼登霍尔、王莹](https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/ccacfaaf/f41ae2816f35c90a_s.jpg)
商品详情
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目录
引言财富的风险管理/1
第1章人身风险攻略/15
实现人力资本的定价问题/16
用大额重大疾病保险搭建健康风险管理体系/25
用高端医疗保险锁定健康风险费用/35
用大额年金险助力优质养老/42
第2章品质生活攻略/51
双管齐下做好教育规划/52
做好投资风险管理/59
用保险金信托助力特殊家庭成员保障/70
品质生活现金流规划/77
第3章婚姻财富规划攻略/83
做好婚前财产安排/84
巧用法律架构加强对婚内资产的保护/94
以大额保单架构预防离婚后资产被无谓分割/101
构建对抗共同债务的财富壁垒/109
用大额保单打造完美嫁妆/118
再婚家庭的婚姻财富规划/124
第4章家企隔离攻略/131
合理选择投保人，建立家业和企业的“防火墙”/132
巧设保单受益人，合法隔离现金流/债务风险/141
使用代为清偿权部分保全家庭财产/148
巧用低现价产品或无现价产品保单应对担保风险/156
股东互保助力企业股权平稳过渡/163
用保单质押贷款换取东山再起的资本/171
附录4A关于股权比例的5个重要数据/177
第5章税务安排攻略/183
税收居民身份与大额保单规划/184
剥离企业税务风险，实现大额保单规划/194
大额保单应对遗产税税源问题/201
CRS时代的大额保单规划/208
第6章家族财富传承攻略/219
有控制力的财富传承/220
用“信托+保险”预防婚变对家族财富的影响/228
以个人资产法人化化解代持风险/235
设定防“败家子”计划/241
不同财产类型的传承规划/248
构造家族财富传承系统/256
后记进攻或可试错，防守无法重来/265
参考文献/273
内容摘要
改革开放40多年来，中国的高净值人群规模持续增长，与此相应，其财富保值、增值和传承的需求也愈发强烈。这给财富管理从业人士带来了很多成交大额保单的机会。但是，要把握住这个机会，必须了解客户的真实且复杂、多元的需求，并掌握服务好他们的知识与技能。
《大额保单成交攻略》正是为财富管理从业人士量身定做的业绩提升指南。私人财富管理专家曾祥霞总结了16年来的成功实战经验，在本书中总结了人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家庭财富传承六个模块，针对每一模块所包含的客户需求，通过风险案例、风险分析和成交攻略的三段论，清晰而准确地给出了大额保单成交的路线图与应用场景。
主编推荐
30个风险案例，6大成交攻略，助你顺利搞定大额保单
成交大额保单，是每一个保险经纪人的理想，但是否理解高净值用户的需求，或者和他们聊什么，都是成交与否的关键。说得再难听点，不理解这类客户的需求，作为保险经纪人，你可能根本没有机会和他们坐下来聊。本书根据真实的客户风险点，筛选了30个风险案例并分析其中所包含的需求点，同时从六个维度来回应这些需求，给出了具体而微的实操建议。
金融作家、私人财富管理专家16年成功实战经验倾囊相授
完成《大额保单操作实务》后，金融作家曾祥霞根据《民法典》新规，并结合保险经纪人的的核心痛点——不了解大额保单潜在客户需求，进而难以成交大额，从人身风险、品质生活、婚姻财富、家企隔离、税务安排、家族财富传承等六大风险领域出发，给出了实用有效的方法论，帮助我们分进合击，逐一突破，实现成交。
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