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作者(美)瑞克·卡波兹(Rick Capozzi)
出版社中信出版社
ISBN9787521706482
出版时间2019-07
装帧平装
开本16开
定价65元
货号1201898142
上书时间2024-06-21
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
引 言 v
部分
财富管理：领导力让你与众不同
今天成功的财富管理需要强有力的领导力来建立客户关系，并构建完整的财富管理计划，从而实现客户的生活目标。今天，顾问必须是领导者。这是毫无疑问的。
章 有效沟通激发行动力 005
第二章 创造令人信服的愿景 019
第三章 正确的文化不能讨价还价 029
第四章 激发有效的合作 039
第五章 指导顾问发展业务 045
第六章 信任是基础 059
第七章 认识自己 069
第八章 管理自己，承担责任 075
第九章 招募并留住顶尖人才 085
第十章 组建杰出的团队 097
第十一章 鼓足勇气，率先做出改变 107
第十二章 懂得感激，以心态和思想取胜 123
第二部分
增益你的财富管理业务
为什么你无法成为首席顾问？你可以采取什么措施成为客户的首席顾问？你能为客户提供哪些额外的建议、服务和解决方案？记住，财富管理的核心是建立一个良好的、充分整合的计划，以实现客户的长期财富目标。
第十三章 阐明商业模式 135
第十四章 扩大业务 149
第十五章 卓越的客户体验 167
第十六章 探索会议 181
第十七章 为客户创造价值 191
第十八章 你就是解决方案 203
第十九章 进入心流 209
第二十章 再难也要改变 217
第二十一章 投资管理 227
第三部分
客户真正需要什么？
高净值客户什么都想要。卓越的服务、有价值的建议、业绩表现以及百分之百的透明度。他们希望你能提供帮助他们实现目标和梦想的一体化建议。因此，财富管理是一场事先就明确目的地的旅程。旅程中最重要的部分是弄清你的目标是哪里，你将如何到达那里。
第二十二章 你的财富数字是多少？ 247
第二十三章 美好生活 257
总结 271
致谢 275
内容摘要
随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。
这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造很棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的很终解决方案。
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