财富管理数字化转型:动因、路径与趋势

王君玲，山东工商学院副教授，公共管理学科社会保障专业学术型硕士导师、MPA专硕导师，中国人民大学经济学博士，南京大学管理学博士后，烟台市高层次人才，山东工商学院首批“凤凰人才”。

科研方面：主持国家社科基金项目2项，主持中国博士后科学基金特别资助项目，主持山东省自然科学基金、山东省社会科学规划基金、山东省软科学基金等项目。专著获烟台市社会科学优秀成果奖二等奖。复旦大学出版社出版著作2部，在国内外期刊发表论文46篇。

教学方面：获山东省优秀学位论文指导教师、山东工商学院优秀学位论文指导教师、山东工商学院优秀青春成长导师、山东工商学院“互联网+”大学生创新创业大赛优秀指导教师等荣誉称号。

社会任职：获聘山东省高等学校创新创业教育导师库专家，北京字节跳动公司剪映视频自媒体创作与运营课程联合教研室专家，中科创大“千导计划”创业导师，中国人力资源开发研究会劳动关系分会常务理事、山东省高等教育人才研究会理事、字节跳动头条学堂高校数字媒体方向双师型教师等。

伴随着互联网金融、线上理财、智能投顾等概念的出现，规模庞大的中国财富管理市场呈现“数字化”趋势。当前我国财富管理的数字化转型还处于初期阶段，转型之路任重道远。本书按照“动因、路径与趋势”的脉络，通过系统梳理财富管理数字化转型的前沿理论和特征，分析财富管理数字化转型的驱动因素、面临的挑战、转化路径、未来发展趋势等方面的内容，借鉴财富管理机构数字化转型的先进经验，在阐述各案例财富管理数字化转型的现状、转型过程中采取的措施、存在的问题以及今后转型策略的基础上，深入分析财富管理数字化转型的发展趋势及策略，丰富财富管理的研究，以期为财富管理数字化转型提供有力的支持和借鉴。