理财规划实务
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作者叶梦琪
出版社中国人民大学出版社有限公司
ISBN9787300260198
出版时间2018-08
装帧平装
开本16开
定价34.8元
货号1201753753
上书时间2024-06-10
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
叶梦琪，女，1984.09，浙江绍兴。现任投资与理财专业主任，成功申报十三五省级特色专业，主讲《个人理财规划》、《金融服务与礼仪》课程，被列为院骨干教师；主持市厅级课题5项，参与省部级课题3项，发表核心论文多篇，主编《农村金融实务》市级重点教材，参编《浙江省农村金融发展报告》，并多次指导学生参加省级专业技能竞赛获一、二等奖。
目录
项目一 岗前准备
任务1 树立正确理财观
任务2 认识理财行业与理财职业道德
任务3 理财规划步骤
任务4 生命周期理财
项目二 单身期理财
项目准备
任务1 职业规划
任务2 现金消费规划
任务3 单身期理财规划
项目三 家庭形成期理财
项目准备
任务1 住房规划
任务2 保障规划
任务3 家庭形成期理财规划
项目四 家庭成长期理财
项目准备
任务1 教育规划
任务2 理财增值服务
任务3 家庭形成期理财规划
项目五 家庭成熟期理财
项目准备
任务1 投资规划
任务2 养老规划
任务3 家庭成熟期理财规划
项目六 退休期理财
项目准备
任务1 财产分配和传承规划
任务2 理财效果预测
任务3 退休期理财规划
参考文献
内容摘要
本教材以金融机构理财经理工作过程为导向，依据“一问二测三配置四服务”工作流程设计框架，共分为一、岗前准备；二、信息收集（一问）；三、客户分析（二测）；四、理财规划（三配置）；五、持续理财服务（四服务）；六、生命周期理财等六大项目。
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