基金投资全攻略：养只金基下金蛋
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作者李文毕|责编:孙学瑛
出版社电子工业
ISBN9787121454837
出版时间2023-06
装帧平装
开本其他
定价118元
货号1202886157
上书时间2024-06-06
商品详情
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作者简介
李文毕（@懒人养基）私企业主、自媒体博主、经济学硕士。2021年雪球十大新锐用户，2022年度基金影响力用户。早期靠创业、经营企业获取主动收入，从2017年开始，逐步将经营企业产生的余钱、闲钱，几乎全部逢低买入权益基金，从赚取主动收入慢慢向赚取被动收入过渡。因此算得上是一位认真执着的基金投资者、长期价值投资践行者。经营企业和投资基金的同时，利用业余时间在雪球、公众号、东方财富等平台分享自己的投资经验和感悟。所有分享原汁原味、不娇柔、不虚构、知行合一，获得了投资者的广泛好评，全平台文章阅读量超过2亿次，一不小心成了所谓的“大V”。
目录
第1章 我们为什么要投资基金1
1.1 基金是投资股市的更好方式1
1.2 以做生意的视角做投资，获取被动收入3
1.3 战胜通胀，参与财富的第三次分配5
1.3.1 通货膨胀与通货紧缩5
1.3.2 通货膨胀并非一无是处6
1.3.3 应对通缩的“大放水”不一定引起大通胀6
1.3.4 大宗商品价格上涨、PPI不断走高不等于通货膨胀8
1.3.5 温和通胀之下选择投资8
1.4 实现财务自由10
1.4.1 如何定义财务自由10
1.4.2 财务自由的本质11
1.4.3 财务自由到底需要多少钱11
1.4.4 财务自由的门槛12
1.4.5 积累够财务自由的本金需要多少年13
1.4.6 投资年化收益率达到10%~16%有可能吗13
1.4.7 财务自由，离我们有多远15
1.5 权益投资15
1.5.1 产业升级和科技创新需要强大而活跃的资本市场15
1.5.2 权益投资有望迎来大时代16
第2章 投资是一个寻找确定性的过程18
2.1 认识投资中的非系统性风险和系统性风险18
2.1.1 非系统性风险18
2.1.2 系统性风险19
2.2 投资权益基金赚钱的本质：买生意、做股东20
2.2.1 企业成长20
2.2.2 企业分红21
2.2.3 估值提升21
2.3 投资者必须了解的基金投资获利公式22
2.3.1 基金收益≠基民收益22
2.3.2 投资者收益不确定性溯源23
2.3.3 减少投资负行为26
2.4 摒弃短线思维，坚持长期主义26
2.4.1 短线博弈没有确定性26
2.4.2 以持有基金的方式赚钱本质上是春种秋收的过程28
2.5 投资需要适度的“弱者思维”31
2.6 制订完整投资策略的重要性33
2.6.1 摒弃靠感觉和冲动投资的行为33
2.6.2 不能直接将预判当策略34
2.6.3 对最坏的情形做好准备35
2.7 小结：投资是一个寻找确定性的过程36
2.7.1 博彩式投资确定性不够，但符合人性37
2.7.2 从群体错误共识者变身理性人38
第3章 主动基金与指数基金（一）40
3.1 选主动基金还是指数基金40
3.1.1 主动基金的收益率和幸存率更高40
3.1.2 投资哪类基金，除了收益率还要看投资难度42
3.1.3 以主动基金为主、指数基金为辅43
3.2 看懂一只主动基金：概念和分类44
3.2.1 主动基金与被动基金的概念44
3.2.2 主动基金的类型44
3.3 各类主动基金及部分指数基金的过往收益回撤特征48
3.4 主动权益基金近5~10年收益率分布特征53
3.4.1 用偏股混合型基金指数计算年化收益率53
3.4.2 公募主动权益基金年化收益率分布情况54
3.5 偏债混合型基金与二级债券型基金近5~10年收益率分布特征58
3.6 债券型基金近5~10年收益率分布特征61
3.7 公募量化对冲基金近几年收益表现情况分析65
第4章 主动基金与指数基金（二）72
4.1 主动基金分析框架72
4.1.1 看懂基金经理72
4.1.2 看懂收益率74
4.1.3 看懂定期报告（季报、半年报和年报）77
4.1.4 看懂主动基金的进攻与防守属性81
4.1.5 看懂基金评级和基金评奖84
4.1.6 学会使用一些基金分析工具84
4.2 普通投资者如何对主动基金进行业绩归因分析86
4.2.1 基金业绩主要来自哪些行业86
4.2.2 业绩来源中基金经理的能力和运气哪个成分更大88
4.2.3 基金业绩来源中，选股和择时哪个更优89
4.2.4 长期业绩必须依赖风险控制90
4.2.5 活学活用基金分析91
4.3 主动基金（经理）投资风格94
4.3.1 晨星股票投资风格箱94
4.3.2 招商证券的6种投资风格判定96
4.3.3 偏动态的操作风格97
4.3.4 其他投资风格分类97
4.4 选择好基金（经理）的基本原则和方法98
4.4.1 选基金为什么不要唯业绩论98
4.4.2 尽量回避超大规模主动基金100
4.4.3 选择主动基金的专业视角107
4.4.4 选择主动基金（经理）的基本原则和方法108
4.4.5 选“新锐”还是“老将”111
4.5 进一步认识主动基金和基金经理113
4.5.1 “猴子基金”的启示113
4.5.2 抗跌基金115
第5章 主动基金与指数基金（三）117
5.1 看懂一只指数基金117
5.1.1 概念和分类117
5.1.2 了解指数基金的运作过程119
5.1.3 要重点关注的细节121
5.2 主要的市值加权型宽基指数及跟踪基金123
5.2.1 上证50指数及跟踪基金123
5.2.2 沪深300指数及跟踪基金126
5.2.3 中证500指数及跟踪基金130
5.2.4 创业板指数及跟踪基金134
5.2.5 中证科创创业50指数及跟踪基金138
5.2.6 MSCI中国A50指数及跟踪基金140
5.2.7 恒生指数及跟踪基金143
5.2.8 标普500指数及跟踪基金145
5.2.9 纳斯达克100指数及跟踪基金148
5.2.10 其他宽基指数及跟踪基金150
5.3 主要的策略加权型宽基指数及跟踪基金156
5.3.1 红利类指数及跟踪基金157
5.3.2 其他策略加权指数及跟踪基金162
5.4 主要的行业主题指数169
5.4.1 消费风格行业主题指数170
5.4.2 成长风格行业主题指数192
5.4.3 金融风格行业主题指数218
5.4.4 周期风格行业主题指数225
5.4.5 稳定风格行业主题指数231
5.5 债券型指数及跟踪233
5.5.1 全债指数234
5.5.2 国债指数235
5.5.3 地方债指数236
5.5.4 政策性金融债指数237
5.5.5 金融债指数、城投债指数和企业债指数239
5.5.6 同业存单指数239
5.5.7 可转债及可交换债券指数240
5.6 指数增强型基金241
5.6.1 增强？也可能减弱241
5.6.2 指数基金常见增强策略242
5.6.3 选择指数增强型基金的基本标准242
5.6.4 主要的指数增强型基金243
第6章 资产配置常用的其他基金类型249
6.1 以主动权益基金指数为基础做增强策略的主动量化基金249
6.1.1 一直想找的那一类权益基金249
6.1.2 只买1只基金的新选择253
6.1.3 策略未来的持续有效性会如何255
6.2 QDII基金255
6.2.1 QDII基金的主要类型256
6.2.3 汇率变动对投资QDII基金的影响263
6.3 货币基金266
6.3.1 货币基金的概念266
6.3.2 货币基金A、B份额的区别267
6.3.3 货币基金的规模、收益与风险特征268
6.3.4 货币基金的选择269
6.4 商品基金269
6.4.1 商品基金的概念269
6.4.2 主要的商品基金品种270
6.4.3 有色金属基金273
6.4.4 原油基金277
6.4.5 大宗商品股票指数基金281
6.5 黄金基金和白银基金283
6.5.1 黄金基金和白银基金的种类和特点283
6.5.2 如何投资黄金基金285
6.6 公募REITS287
6.6.1 公募REITS产品的主要类型289
6.6.3 投资国内公募REITS需要关注的指标291
第7章 用基金构建自己的投资组合296
7.1 投资规划与资产配置296
7.1.1 资产配置的要义296
7.1.2 开始自己的投资规划298
7.1.3 用基金构建投资组合301
7.1.4 构建投资组合用多少只基金较为合适304
7.2 构建主动基金组合的基本方法和示例305
7.2.1 选择主动基金的具体要求305
7.2.2 挑选各类主动基金基金池306
7.2.3 低风险投资组合308
7.2.4 中低风险投资组合310
7.2.5 中高风险投资组合313
7.3 构建指数基金组合的基本原则和方法324
7.3.1 选择指数基金的具体要求324
7.3.2 挑选各类指数基金基金池325
7.3.3 低风险投资327
7.3.4 中低风险投资328
7.3.5 中高风险投资329
7.4 主动基金与指数基金“混搭”的基本方法和示例342
7.4.1 “（主动基金）核心+（指数基金）卫星”组合342
7.4.2 “（指数基金）核心+（主动基金）卫星”组合343
7.5 基金组合、FOF和基金投顾的区别344
7.5.1 FOF的概念和主要类型344
7.5.2 基金投顾简介352
7.5.3 基金组合、FOF和基金投顾的区别354
第8章 基金的买入、持有和止盈355
8.1 高不买、低不卖355
8.1.1 高不买、低不卖，做起来并不容易355
8.1.2 买基金赚钱的正确方式356
8.2 分批买入、定投和抄底364
8.2.1 分批买入364
8.2.2 基金定投365
8.2.3 逆向投资之难――抄底是个技术活372
8.3 几个实用的基金买入方法375
8.3.1 低估值买入375
8.3.2 一个简单易行的基金买入策略379
8.3.3 行业主题基金的投资思路387
8.4 基金的持有和止盈388
8.4.1 投资的实质是应对388
8.4.2 给自己的基金投资设定一个业绩基准390
8.4.3 不在基金落后的时候轻易抛弃它392
8.4.4 主动基金和指数基金的止盈方法395
8.4.5 动态再平衡的意义397
第9章 基金投资“躺赢”可期403
9.1 看淡波动，从容面对股市大跌403
9.1.1 每一年看起来都很糟糕，但股市却越来越好403
9.1.2 从容面对股市大跌405
9.2 注重投资舒适度，摒弃投资中的一些“恶习”406
9.2.1 投资没有最优解406
9.2.2 摒弃投资中的一些“恶习”409
9.3 适当见好就收还是长期持有不动411
9.3.1 巴菲特式的长期持有不动，不是谁都能够学得来的411
9.3.2 适当的见好就收应该是更好的选择412
9.4 终身学习，与时俱进413
9.4.1 既要深度，也要宽度413
9.4.2 不要臆想和围观414
9.5 好好工作，好好生活415
9.5.1 投资并不是生活的全部415
9.5.2 在工作和投资之余培养一两种深度爱好416
9.6 “躺赢”可期416
9.6.1 股东思维416
9.6.2 力创更多的被动收入417
附录A 看懂10年期国债收益率418
A.1 10年期国债收益率从哪儿来，往何处去418
A.2 10年期国债收益率表征市场上资金价格的高低419
A.3 10年期国债收益率是各类资产估值的“锚”419
A.4 10年期国债收益率走势对基金投资的参考价值420
A.5 为什么我们投资A股，会受到美国10年期国债收益率的扰动421
A.6 最后提示422
附录B 美林投资时钟、经济周期与基金投资423
B.1 经济周期从何而来423
B.2 美林投资时钟理论424
B.3 美林投资时钟这样的经济周期理论可以运用于基金投资吗425
附录C 货币信用周期与股债基金配置逻辑427
C.1 怎么判定货币信用周期呢428
C.2 小结429
附录D 常用宏观指标简介430
D.1 国内生产总值及其增长率430
D.1.1 国内生产总值及人均国内生产总值430
D.1.2 GDP增长率431
D.2 社会消费品零售总额432
D.3 净出口额432
D.4 固定资产投资433
D.5 居民消费价格指数434
D.6 生产者价格指数435
D.7 采购经理人价格指数436
D.8 10年期国债收益率436
D.9 广义货币供应量M2437
D.10 社会融资规模438
附录E 基金投资常用工具及网站439
内容摘要
这是一本写给普通人，尤其是投资小白的基金投资著作，通篇传递了作者经过真金白银实践验证过的基金投资观――“养只金基下金蛋”，以及一种深入骨髓的“懒”的理念：在基金投资中尽量少动才能实现躺赢，并且在此基础之上试图帮助读者建立自己的投资体系，系统地解决基金能不能买、买什么、怎么买、要不要卖、怎么卖的问题。本书的与众不同之处在于其用翔实的数据分析、独特的投资理念为读者呈现了一份细致入微的基金投资全攻略，有投资心法、有投资规划、有具体策略，做到真正的“授人以渔”。无论对于投资小白入门所需，还是有经验的基金投资者进阶参考，本书都是一本货真价实的基金投资图书。
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