私人财富管理智慧与传承理念
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作者龚乐凡
出版社中信
ISBN9787521762556
出版时间2024-01
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定价98元
货号1203203881
上书时间2024-06-03
商品详情
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作者简介
龚乐凡律师，中伦律师事务所资深合伙人、龚律师也是中伦研究院负责人，中欧国际工商学院（财富管理研究中心）及华东政法大学律师学院的客座教授。龚律师先后毕业于浙江大学（法学学士）、复旦大学（法学硕士）和密歇根大学法学院（法学硕士、法律科学博士），持有中美双律师执照，具有超过20年的丰富的国际化的投资和执业经验，擅长兼并收购、境投融资、股权激励、税务及财富规划、境内外信托、交易架构设计。龚律师连续多年被欧洲的专业评级机构钱伯斯（Chambers）、英国Legal500列为私募股权基金、公司并购领域、私人财富管理的推荐律师(LeadingIndividualLawyer)。
目录
推荐语 Ⅶ
序言 ⅩⅢ
前言 ⅩⅤ
第一部分 概论 001
第 1 章 财富安全与传承之惑 003
1. 1 “百年未有之大变局”中的财富安全与规划 003
1. 2 高净值人群成为财富纷争的“高危人群” 005
1. 3 先有“守成”方有“传承”：警惕“黑天鹅”“灰犀牛”事件 007
1. 4 中国家族企业面临前所未有的传承挑战 011
1. 5 寻找基业长青和财富永续的金钥匙 014
第 2 章 财富传承的三个根基 020
2. 1 在财富的传承中我们忽略了什么 021
2. 2 人力资源传承：另一份家族资产负债表和利润表 024
2. 3 精神财富传承 031
2. 4 物质财富的传承 042
第二部分 创富与守富 053
第 3 章 私人财富管理揭秘 055
3. 1 逃脱“富不过三代”的魔咒 055
3. 2 你需要什么样的财富管理服务 060
3. 3 资产配置和筹划揭秘 065
3. 4 个人资产管理的三大陷阱 070
3. 5 家族办公室和私人银行的真正角色 085
第 4 章 私人银行 089
4. 1 揭秘私人银行 089
4. 2 如何选择适合自己的私人银行 093
4. 3 如何成就第一流的私人银行家 101
4. 4 中国私人银行发展空间巨大 108
4. 5 私人银行和家族办公室的关系 115
第 5 章 家族办公室 117
5. 1 家族办公室的前世今生 117
5. 2 家族办公室的定位 132
5. 3 家族办公室的架构设计 137
5. 4 家族办公室如何进行投资和资产配置 145
5. 5 变局中的家族办公室发展趋势及投资调整 157
第三部分 资产保护与传承 163
第 6 章 家族法律顾问 165
6. 1 家族法律顾问的角色 165
6. 2 如何选择和聘用合适的家族法律顾问 167
6. 3 现代财富传承法律服务的构成 174
Ⅳ 私人财富管理智慧与传承理念
6. 4 如何成为一名卓越的私人财富法律顾问 178
第 7 章 财富保护与传承的法律工具 182
7. 1 关于安全：建立财富的隔离仓 183
7. 2 关于守护：境外追索的正义之剑 190
7. 3 关于继承：应对财富的沙漏 195
7. 4 关于婚姻：夫妻交恶的财富博弈 218
7. 5 关于遗产税务风险：财富传承中的“万万没想到” 237
7. 6 关于保险：财富传承不可缺少的工具 248
7. 7 关于家族信托：大亨与名人的财富管理 267
7. 8 关于家族基金会：慈善更需要智慧 292
第 8 章 企业传承的特殊问题与应对 305
8. 1 新生代的人生坐标与人格定位 306
8. 2 难控的接班“火候”与节奏 316
8. 3 代际冲突 323
8. 4 与其他关系人的博弈 327
8. 5 不可忽略家族中的女性力量 334
第 9 章 家族企业的领导力传承 341
9. 1 基业长青与领导力：权力分配与亲情的尴尬 341
9. 2 失败的土壤：领导力传承失败的教训 349
9. 3 赢在执行：领导力传承规划路线图 356
第 10 章 家族企业的股权设计 363
10. 1 控制之重：家族企业股权设计的挑战 363
10. 2 常见股权架构与方案：从 LVMH 的金字塔架构到王永庆家族的
交叉持股 381
10. 3 从宜家到戴尔：家族企业的上市之辩 390
10. 4 以退为进：家族企业如何实现高价套现 396
第四部分 财富价值与文化传承 403
第 11 章 财富家族的后代教育 405
11. 1 “我”的使命：从巴菲特教子看富二代的人生定位 405
11. 2 “我们”的使命：爱马仕家族和庄臣家族的核心价值观 440
11. 3 “领袖”的使命：从优秀继承人培养到走出父辈阴影 451
第 12 章 家规与家族治理 460
12. 1 “家族战争”之殇 460
12. 2 引发家族矛盾的高危领域 465
12. 3 化解家族企业矛盾和传承危局的策略 473
12. 4 制定家规、创设家族委员会 481
12. 5 培养和鼓励学习与开拓的文化 492
第 13 章 慈善与基业长青 495
13. 1 财富、幸福指数与善的业力 495
13. 2 财富传承的成功密码 502
13. 3 慈善事业的传承和运营：洛克菲勒家族的慈善模式 506
13. 4 家族慈善模式选择和常见挑战 512
后记 523
内容摘要
随着中国经济快速发展，高净值资产人士迅速增长。一方面，财富管理目标越来越多样化，家庭资产信托化已成为新的发展趋势。另一方面，诸多民营企业已进入企业家传承与家族财富延续的关键时期。本书有针对性的提出不断创新金融产品和服务，加大金融供给的高质量服务方案。 “财富保有”和“代际传承”的挑战是世界性的。先进的家族理念和智慧是传承的灵魂，本书超越物质财富传承的局限性，提出人力资源传承、价值观传承和精神财富传承三大根基，关注家庭宪法背后的法律规则制度，体验家族和企业传承背后的人生智慧。
中国财富管理正在进入投融资及财富全球化配置。本书提出资产配置国际化的突破方式，以坚实的国际法律知识阐释利用不同国家的法律优势和信托管理方式所创造的更大空间，立体化的创新组合服务。
在“保障财富安全”与“创造更多的财富”重要目标下，本书将私人财富管理分为金融和法律部分，在金融视角下，围绕投资安全、资产配置、风险分散、资产的价值增值进行解析；在法律视角下，围绕资产的隔离和保全进行探讨。本书介绍国内外财富家族案例，与读者分享鲜为人知的财富管理智慧。
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