高净值人士投资指南
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广东广州
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作者(新加坡)潘添礼
出版社中信出版社
ISBN9787521713657
出版时间2020-03
装帧平装
开本16开
定价59元
货号1202025053
上书时间2024-11-23
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
引言/1
部分资产类别
章传统资产类别/7
股票/8
固定收益产品/12
现金/现金等价物/18
结论/21
第2章房地产/22
房地产价格的影响因素/23
购买国外房地产/36
何时卖出/40
结论/41
第3章外汇/43
外汇的基本要素/44
什么导致了外汇波动/45
外汇衍生品/47
投资外汇之前需要考虑什么/51
作为对冲工具的外汇/56
外汇真的与现金等价吗/58
结论/59
第4章其他资产类别/60
大宗商品/60
私募股权/66
对冲基金/72
结论/76
第二部分常见的理财产品
第5章股票挂钩票据/79
一个股票挂钩票据的例子/81
购买股票挂钩票据之前需要考虑哪些因素/87
购买股票挂钩票据之前需要考虑的其他因素/91
结论/100
第6章双币投资/101
投资DCI产品之前需要考虑的因素/103
投资DCI产品之前需要考虑的其他因素/107
结论/110
第7章结构性存款/112
结构性存款的普通变体/113
如何设计结构性存款产品/115
为什么要投资结构性存款产品/116
投资结构性存款产品之前需要考虑的其他问题/117
结论/118
第8章单位信托基金/119
单位信托基金与共同基金有什么不同/120
如何选择单位信托基金/121
为什么要投资单位信托基金/125
投资单位信托基金之前需要考虑的其他问题/126
结论/128
第9章保险/129
人寿保险的种类/130
哪种人寿保险能够满足你的需要/136
你购买保险的目标是什么/136
你购买保险的期限是多久/140
哪些保单符合你的需求及你的风险偏好/141
到底买哪一种/142
你需要投多少保险金/144
保费优先还是保额优先/145
结论/147
第三部分整合/149
0章资产配置/151
不同资产类别/153
资产配置计划的例子/157
自上而下还是自下而上/163
改进资产配置计划/170
回顾资产配置计划/172
战略性还是战术性资产配置/173
结论/174
内容摘要
一本针对高净值人士的资产配置指南。美国对高净值人士的一般定义为拥有100万美元以上资产且可投资资产在10万～100万美元以上的投资者。靠前一二线城市拥有一套住房及60万～600万元人民币的投资者已具有相当规模，这类人群也是被银行等金融机构服务不足的群体。低于这一资产量级，投资能力有限；高于这一资产量级，可以得到私人银行、家族办公室等专业机构的服务。而本书所指的高净值人群大部分为自行投资理财者。这本书为以上投资者详细列举和介绍了适合他们投资的资产类别和主要金融产品，不仅为投资者阐释了宏观经济趋势，更为其提供了如何进行资产配置的具体策略，并指出了一些常规的、投资者容易忽略、不易察觉的投资陷阱。
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