崛起的资产托管业务
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作者杨洪
出版社中信
ISBN9787508693194
出版时间2018-09
装帧其他
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定价79元
货号1201751593
上书时间2024-06-08
商品详情
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导语摘要
1.填补了托管行业专业书籍市场的空白。
2.目前资产托管业务成为商业银行新兴业务，且2018年时值中国托管业务诞辰20周年，此书在这个时点出版具有长远意义和影响。
3.目前从事托管业务的机构与人员不断增加，银行、券商、外资、专业机构都在介入托管，而且托管关系到整个资管行业，此书可以为从业机构及人员提供参考与借鉴。
目录
上篇：洞见基本逻辑与发展综述 / 1
第一章风靡全球的轻型利润引擎 / 3
银行业启动的全新引擎 / 3
海外资产托管业务的前世今生 / 6
我国资产托管20年风雨历程 / 13
第二章包罗万象的业务内涵 / 30
资产托管业务的内涵与基本职责 / 30
资产托管业务的法律性质与关系 / 37
资产托管业务的制度与监管 / 40
托管、保管、监管与存管 / 47
第三章引机构尽折腰的“美味奶酪” / 52
资产托管业务的“绿色”属性 / 52
资产托管业务的收益 / 58
资产托管业务的战略价值 / 63
资产托管业务的社会价值 / 65
资产托管业务的立法探讨 / 66
第四章资产托管业务的经营魔方 / 68
资产托管业务的经营管理模式 / 68
资产托管业务的组织机构设置 / 87
资产托管业务的营运模式 / 91
资产托管业务的金字塔模型 / 94
全球顶级托管银行的经营模式 / 99
中篇：精进业务体系与实务操作
第五章资产托管业务的产品 / 107
公募证券投资基金 / 108
基金专用账户资产管理计划 / 126
证券公司资产管理计划 / 141
商业银行理财产品 / 151
信托资产 / 159
私募投资基金 / 169
保险资产 / 179
企业年金与职业年金 / 187
全国社会保障基金 / 196
QDII跨境产品 / 198
QFII跨境产品 / 205
期货资产管理计划 / 211
第三方监管 / 212
网络借贷资金存管 / 214
第六章托管业务的营运 / 216
受托资产的安全保管 / 216
托管账户的开立与管理 / 220
资金清算与证券交收 / 224
资产估值与会计核算 / 231
托管投资监督与信息披露 / 249
其他营运增值服务 / 256
第七章托管业务的系统 / 261
托管业务系统的重要性 / 261
托管业务系统的建设方式 / 266
托管业务系统的搭建 / 268
第八章托管业务的风险控制 / 271
托管业务的操作风险与防控措施 / 272
托管业务的声誉风险与防范措施 / 274
第九章托管业务的人员 / 276
托管业务人员的类别 / 276
托管业务人员的来源与发展 / 279
托管业务专业人员的管理 / 281
托管业务从业人员的职业道德 / 283
第十章托管业务的牌照 / 289
公募证券投资基金托管资格申请 / 289
企业年金基金托管资格申请 / 292
QFII托管资格申请 / 294
全国社保基金托管资格申请 / 295
保险资产托管资格申请 / 296
我国托管业务市场机构的持牌情况 / 298
下篇：驾驭托管实战与特色案例
第十一章零距离揭秘余额宝 / 305
桃园结义 / 306
宝宝诞生 / 308
“三头六臂” / 310
天量交易 / 313
真正的T+0赎回 / 316
乘风破浪 / 318
附录：余额宝的成长历程 / 319
案例点评 / 320
第十二章修建托管营运系统的高速公路 / 322
营运系统的全面升级与革新 / 323
行业首创的营运实时监控系统 / 326
ACE？π中信托管智能机器人 / 327
案例点评 / 334
第十三章评审会虎口夺食转托管 / 336
“烫手的山芋” / 337
业务评审会 / 339
虎口夺食 / 341
案例点评 / 344
第十四章我国首只期间债券基金 / 346
公募证券投资基金托管的“游戏”规则 / 347
期间债基，量身定制 / 349
席卷全国的理财基金 / 352
案例点评 / 354
第十五章与国酒茅台缘结企业年金 / 355
首家入黔的股份制银行 / 356
借力营销茅台集团 / 358
为茅台集团定制年金方案 / 359
群雄逐鹿鏖战茅台年金 / 362
夺标国酒，大获全胜 / 364
案例点评 / 364
第十六章创新服务，鏖战理财托管 / 366
规范理财，引入托管 / 367
在价格战中攀登“金字塔” / 368
商业银行理财母子账户 / 370
“投顾+托管+年金”综合服务 / 372
案例点评 / 374
参考文献 / 376
上篇：洞见基本逻辑与发展综述 / 1
第一章风靡全球的轻型利润引擎 / 3
银行业启动的全新引擎 / 3
海外资产托管业务的前世今生 / 6
我国资产托管20年风雨历程 / 13
第二章包罗万象的业务内涵 / 30
资产托管业务的内涵与基本职责 / 30
资产托管业务的法律性质与关系 / 37
资产托管业务的制度与监管 / 40
托管、保管、监管与存管 / 47
第三章引机构尽折腰的“美味奶酪” / 52
资产托管业务的“绿色”属性 / 52
资产托管业务的收益 / 58
资产托管业务的战略价值 / 63
资产托管业务的社会价值 / 65
资产托管业务的立法探讨 / 66
第四章资产托管业务的经营魔方 / 68
资产托管业务的经营管理模式 / 68
资产托管业务的组织机构设置 / 87
资产托管业务的营运模式 / 91
资产托管业务的金字塔模型 / 94
全球顶级托管银行的经营模式 / 99
中篇：精进业务体系与实务操作
第五章资产托管业务的产品 / 107
公募证券投资基金 / 108
基金专用账户资产管理计划 / 126
证券公司资产管理计划 / 141
商业银行理财产品 / 151
信托资产 / 159
私募投资基金 / 169
保险资产 / 179
企业年金与职业年金 / 187
全国社会保障基金 / 196
QDII跨境产品 / 198
QFII跨境产品 / 205
期货资产管理计划 / 211
第三方监管 / 212
网络借贷资金存管 / 214
第六章托管业务的营运 / 216
受托资产的安全保管 / 216
托管账户的开立与管理 / 220
资金清算与证券交收 / 224
资产估值与会计核算 / 231
托管投资监督与信息披露 / 249
其他营运增值服务 / 256
第七章托管业务的系统 / 261
托管业务系统的重要性 / 261
托管业务系统的建设方式 / 266
托管业务系统的搭建 / 268
第八章托管业务的风险控制 / 271
托管业务的操作风险与防控措施 / 272
托管业务的声誉风险与防范措施 / 274
第九章托管业务的人员 / 276
托管业务人员的类别 / 276
托管业务人员的来源与发展 / 279
托管业务专业人员的管理 / 281
托管业务从业人员的职业道德 / 283
第十章托管业务的牌照 / 289
公募证券投资基金托管资格申请 / 289
企业年金基金托管资格申请 / 292
QFII托管资格申请 / 294
全国社保基金托管资格申请 / 295
保险资产托管资格申请 / 296
我国托管业务市场机构的持牌情况 / 298
下篇：驾驭托管实战与特色案例
第十一章零距离揭秘余额宝 / 305
桃园结义 / 306
宝宝诞生 / 308
“三头六臂” / 310
天量交易 / 313
真正的T+0赎回 / 316
乘风破浪 / 318
附录：余额宝的成长历程 / 319
案例点评 / 320
第十二章修建托管营运系统的高速公路 / 322
营运系统的全面升级与革新 / 323
行业首创的营运实时监控系统 / 326
ACE？π中信托管智能机器人 / 327
案例点评 / 334
第十三章评审会虎口夺食转托管 / 336
“烫手的山芋” / 337
业务评审会 / 339
虎口夺食 / 341
案例点评 / 344
第十四章我国首只期间债券基金 / 346
公募证券投资基金托管的“游戏”规则 / 347
期间债基，量身定制 / 349
席卷全国的理财基金 / 352
案例点评 / 354
第十五章与国酒茅台缘结企业年金 / 355
首家入黔的股份制银行 / 356
借力营销茅台集团 / 358
为茅台集团定制年金方案 / 359
群雄逐鹿鏖战茅台年金 / 362
夺标国酒，大获全胜 / 364
案例点评 / 364
第十六章创新服务，鏖战理财托管 / 366
规范理财，引入托管 / 367
在价格战中攀登“金字塔” / 368
商业银行理财母子账户 / 370
“投顾+托管+年金”综合服务 / 372
案例点评 / 374
参考文献 / 376
内容摘要
1998年，中国资产托管业务与证券投资基金相伴而生。2018年是中国托管业务诞生的20周年。这20年来，中国金融业的发展日新月异、方兴未艾，托管业务犹如一支新型护卫舰艇，为中国金融业的万吨航母保驾护航。资产托管业务凭借着强大的内在生命力，植根于证券投资基金，并迅速衍生至券商资管、理财、信托、保险、年金、私募等领域，产品与服务不断创新，国际化程度不断提升，成为了金融行业中一支重要的生力军，正在驶向一片更加广阔的绿色海洋。
《崛起的资产托管业务》作者结合30多年商业银行公司业务、零售业务及资产托管业务经验，深入了解金融在各个业务环节的关键节点，通过改系统、优服务、建体系、设机构、梳流程、立制度、控风险，在书中总结并提出了“商行+投行+托管”的业务发展模式。本书以理论、实操、案例三部分，系统阐述了资产托管业务各环节操作要点，可作为资产托管业务工作手册。
精彩内容
（节选自本书第十五章与国酒茅台缘结企业年金）2004年,为建立多层次的养老保险制度,更好地保障企业职工退休后的生活,完善社会保障体系,劳动和社会保障部全面推进了企业年金相关制度的实施。各家金融机构对大型企业开展了“跑马圈地式”的营销,在企业年金市场上掀起了激烈的业务争夺战。
茅台是贵州省的一张名片,也是我国的民族精品,香飘神州,名扬世界,被公认为“国酒”。茅台集团的企业年金,自然也成了各家金融机构争夺的对象。中信银行作为首家入黔的股份制商业银行,积极参与了茅台集团企业年金托管人的营销与投标,最终通过不懈的努力,在激烈的竞争中脱颖而出,获得了茅台集团企业年金托管人资格。
本案例将详细阐述中信银行在茅台集团企业年金托管业务营销过程中所做的工作,介绍企业年金托管业务营销的主要流程。
案例看点:(1)商业银行如何向企业提供年金业务的全方位服务?(2)股份制银行如何在托管业务营销中建立独特优势?(3)国酒茅台的企业年金营销历程是怎样的?借力营销茅台集团茅台赤水酿,国酒五洲名。
提到贵州,很多人最先想到的是贵州茅台酒。一个世纪以来,贵州茅台酒先后荣获各种国际金奖,蝉联历次国内名白酒评比之冠。
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总部位于贵州省北部风光旖旎的赤水河畔茅台镇,是一家集国家一级企业、国家特大型企业、国家优秀企业(金马奖)、全国质量效益型先进企业等荣誉于一身的白酒生产企业,拥有全资子公司和控股公司30家,参股21家公司,员工3万多人。多年来,茅台集团在税金、人均创利税、人均上缴税金、股票总市值、品牌价值和主导产品的营业收入、利税、利润等指标上稳居我国白酒行业榜首。
茅台集团这样的一流企业对于商业银行来说无疑是“钻石”级别的客户。金融资源富足,存款资源庞大,上下游产业链优质。与多数渴望银行信贷支持的普通企业不同,茅台集团因自身财务状况非常充盈,对商业银行的主动需求很少。银行对茅台的主体业务是吸收集团以及各子公司的存款,通过延伸服务,争夺下游经销商的货款汇划。而经销商与当地的几大国有商业银行已经建立了比较牢固稳定的合作关系,对于中信银行贵阳分行而言,想切入合作绝非易事。
作为贵州优质企业的代表,茅台集团也是商业银行对公业务的试金石。通过多方面营销、考察、研究、思考,笔者最终决定寻求政府的帮助。中信银行是响应贵州省委、省政府“引银入黔”号召在贵州设立分行的第一家股份制银行,为贵州的经济带来了活力,做出了贡献,也希望能够在关键节点得到政府的支持。中信银行贵阳分行向贵州省政府分管国资委的副省长汇报了向茅台集团提供综合融资服务的愿望,希望在茅台集团这一优质客户的营销上,得到省政府的帮助与支持。贵州省政府对中信银行在贵州所做的工作是高度认可的,也愿意促进银企合作,进而促进经济发展。不过政府也明确指出:政府可以牵线搭桥,但是涉及商业上的合作事宜,还需商业银行与企业通过市场化的方式自行商谈。
在省政府的关心与支持下,中信银行与茅台集团建立了联系,笔者带队拜访了茅台集团,介绍了股份制银行的优势与特点,并拿出了中信银行具有市场竞争力的金融产品和服务方案。在经过一番考察与了解之后,茅台集团决定尝试与中信银行这家股份制银行开展合作,一次性向中信银行转入了10亿元存款。在政府的大力支持下,中信银行与茅台集团终于实现了合作,但与大型银行相比,中信银行与茅台集团合作的资金规模可谓九牛一毛。笔者清楚地知道,打铁还需自身硬,要想与茅台集团展开深入合作,必须拿出对方真正需要的产品和服务。
像茅台集团这样优质的企业,几乎什么都不缺,拥有一流产品,资金丰沛如泉,文化底蕴深厚。那么,什么样的金融产品才能够契合茅台集团的需求呢?
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