汽车蓝皮书：中国汽车产业发展报告（2019）

序　迎接未来出行革命

追求安全、快捷、经济与舒适的出行方式是人类生活的基本需要。随着经济与社会的不断发展，人们的出行意愿、出行工具、出行方式、出行范围和出行效率等都会发生一系列重要的变化。从人力车、马车到自行车和汽车，再到火车、轮船和飞机，从陆地到海洋和天空，从城市到乡村，出行革命从未停止过它的脚步。
汽车的出现使人类出行史翻开了全新的一页。回首汽车工业走过的130余年发展历程，以1908年面世的福特T型车为代表的汽车生产方式革命，颠覆了传统手工作坊式的生产方式，改变了人们生产和生活的效率，加速了城市郊区化进程。当下，以新能源汽车、自动驾驶和汽车共享为代表的新技术和新业态相互渗透及交织，正在掀起一场波澜壮阔的未来出行革命。
站在新的历史起点上，随着大数据、人工智能、云计算、物联网、移动互联网等数字化技术的广泛应用，电动化、自动驾驶、共享出行、车联网等颠覆性的技术、业态和模式应运而生，人们的出行意愿、出行方式和出行工具等正发生深刻变化，未来出行的版图正在重构之中。
从实践来看，不少国家开始针对未来出行进行战略性研究和布局实践。例如，德国在国家层面上设立国家未来出行平台，紧密跟踪研究电动化、氢能源、碳减排等当前出行领域的*趋势，并为政府和业界提出决策咨询意见。此外，美国密歇根州M-City项目和“谷歌之城”，以及中国的雄安新区和广州花都区等，也在探索适合自身的未来出行发展道路。可以预想，在技术支撑和实践探索不断取得进展的基础上，更安全、更舒适、更捷便和更美好的出行愿景必将成为现实。
2019年，国务院发展研究中心、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）合作开展的汽车蓝皮书研究出版进入第12个年头。选择未来出行这个主题进行研究，主要基于以下几点考虑。从出行方式本身来看，出行方式对人们的生产和生活方式有广泛而又深远的影响，现阶段出行方式变革更有其时代意义。一方面，环......

本年度报告以交通出行为主题，从人类出行交通简史出发，讨论未来出行的愿景；从出行场景的内涵和外延出发，讨论出行场景的概念、未来场景的烟花分析，以及一些典型的出行场景。就出行场景的变革，讨论未来出行的典型特征及其对汽车产业的深远影响，未来出行时代的汽车市场规模展望，以及面向未来出行的汽车产业转型路径和实践。从协同发展的视角，讨论智能网联汽车、公共领域的相关配套、相关政策措施。*后，对汽车产业的发展做一总结，汽车产业结束多年连续增长，各大车企在危机中前行，但未来市场空间仍然可期。产业开放与全球合作迈上新台阶，中国汽产业正以更加开放、更具竞争力的姿态融入国际化、全球化。新一代科技革命推动形成电动化、智能化、共享化变革与融合发展的大趋势。新能源汽车后补贴时代衔接政策得到优化，双积分等相关政策为产业发展接力，面向未来的顶层设计正在全局谋划。自动驾驶落地受多因素影响，智能网联汽车标准法规密集出台，但国家顶层设计有待发布。 电动化、智能化融入共享化，带来新增量，酝酿出行新生态。

中国汽车工程学会（SAE-China）成立于1963年，是由中国汽车科技工作者自愿组成的全国性、学术性法人团体；是中国科学技术协会的组成部分，非营利性社会组织；是国际汽车工程学会联合会(FISTA)成员，并任理事；是国际太平洋地区汽车工程会议（IPC）发起国之一（现已更名为亚太汽车工程年会/APRC）。中国汽车工程学会经过四十余年的发展，已经成为推动汽车产业健康、持续发展不可缺少的重要力量，得到了国内外汽车行业、社会各界、政府部门和广大科技人员的认可。中国汽车工程学会目前下设20余个专业分会，并与各个省级汽车工程学会建立了业务指导关系。目前拥有个人会员数万人，团体会员数百家。中国汽车工程学会是中国汽车工业传播新思想、交流新技术宣传新观念的重要力量和增进国际汽车行业交流的重要桥梁。 
大众汽车集团成立于1938年，总部位于德国沃尔夫斯堡，是欧洲*的汽车公司，也是世界汽车行业中*实力的跨国公司之一。2004年，大众汽车集团向全球消费者共销售汽车500万辆。集团目前拥有10大著名汽车品牌：大众汽车（德国）、奥迪（德国）、兰博基尼(意大利)、宾利(英国)、布加迪(法国)、西雅特(西班牙)、斯柯达(捷克)、大众汽车商用车(德国)、保时捷（德国）。大众汽车集团在全球建有68家全资和参股企业，业务领域包括汽车的研发、生产、销售、物流、服务、汽车零部件、汽车租赁、金融服务、汽车保险、银行、IT服务等。

Ⅰ　总报告
.1　以未来出行国家战略引领汽车、交通、城市协同发展　王晓明／001
　　一　人类出行交通简史回顾及未来出行愿景展望／002
　　二　准确定义出行场景是构建智能交通系统的必要前提／006
　　三　未来出行方式变革重塑汽车产业生态／009
　　四　面向未来出行的汽车、交通、城市协同发展／015
　　五　面向未来出行的政策体系构建／021
.2　迈向产业深化调整、全面开放、加速变革的新征程
　　——2018～2019年中国汽车产业发展综述　成军浩／026
　　一　产销结束多年连续增长，企业经营承压，但未来市场空间仍然可期027
　　二　产业开放实现新突破，全球合作迈上新台阶／035
　　三　新能源汽车后补贴政策不断优化，产业顶层设计正在系统谋划／039
　　四　自动驾驶落地仍待突破，智能网联标准法规密集出台，产业顶层设计亟待加强／044
　　五　电动化、智能化融入共享化，带来新增量，孕育新生态／048

Ⅱ　主题研究——面向未来出行的汽车产业变革与协同发展
.3　出行篇——新一轮科技革命和产业变革助推实现未来出行　宋紫峰　冯锦山／052
　　一　人类出行交通简史／053
　　二　未来出行愿景展望／065
.4　场景篇——从场景到愿景：未来汽车出行场景的构建与演进　王晓明　王通／077
　　一　出行场景的内涵和外延／078
　　二　出行场景的定义和构建／079
　　三　未来出行场景三大演化分析／093
　　四　未来出行典型场景解析／107
.5　变革篇——未来出行的蝴蝶效应带来汽车产业大变革
　　冯锦山　王晓明　宋紫峰　陈雨虹／132
　　一　未来出行的典型特征及其对汽车产业的深远影响／133
　　二　未来出行带来汽车产业结构的全面变革／152
　　三　未来出行时代的汽车市场规模情景展望／171
　　四　面向未来出行的汽车产业转型探索和实践／190
.6　协同篇——汽车、交通、城市协同发展支撑未来出行
　　史天泽　杜恒　于海洋　刘好德　钱贞国　杨宝路／198
　　一　发展概述与研究背景／198
　　二　汽车、交通、城市协同发展总体框架／207
　　三　汽车、交通、城市协同发展的方向与路径／215
　　四　汽车、交通、城市协同发展的关键技术／225
　　五　汽车、交通、城市协同发展的具体实践／236
.7　政策篇——以优化公共政策来推动未来出行的全面变革　石耀东／255
　　一　找准未来出行领域政府与公共政策的角色定位／256
　　二　明确政策目标，打造政策平台——塑造未来出行变革的政策框架／265
　　三　协调解决好政策优化过程中的利益冲突问题／272
　　四　努力让积极乐观的政策情景变为现实／275
　　五　尽快完善未来出行领域若干重要政策措施／281

Ⅲ　附录
.8　附录一　汽车产业相关统计数据／288
.9　附录二　2018年度发布或开始实施的部分汽车政策法规／308