RPA落地指南

本书从认知、实施、案例和拓展4个方面深入浅出地分析了RPA（机器人流程自动化）的应用前景以及实践。本书首先介绍了RPA的基本概念和优缺点、RPA相关的工具以及企业选择RPA的原因；其次，说明了企业如何开启RPA之旅、RPA售前咨询、业务流程挖掘、RPA项目交付管理、RPA实施要点、RPA开发规范等实用知识；再次，通过RPA在银行、保险、政务、制造、人力资源、能源、物流服务和证券等领域的应用，帮助读者了解RPA实施方案；最后，阐释了RPA机器人建设方案、IPA相关知识，以及RPA与区块链、人工智能和元宇宙等前沿技术的融合应用。

本书内容丰富，讲解翔实，适合RPA从业者、实施RPA进行企业数字化转型的企业管理人员以及对RPA发展历程和方向感兴趣的读者作为参考，也适合大中专院校计算机相关专业学生作为教辅。

数字力量是一家从事RPA(Robotic Process Automation，机器人流程自动化)研发、咨询、教育培训的公司。

RPA认知篇

第　1章 RPA概述　3

1.1　什么是RPA　3

1.1.1　RPA的3个核心概念　3

1.1.2　RPA经历的3个发展阶段　5

1.1.3　RPA的特点　7

1.1.4　RPA产品的组成和功能　9

1.2　RPA的发展现状和产品模式　10

1.2.1　RPA的发展现状　10

1.2.2　RPA的两种产品模式　12

1.3　RPA工具介绍　14

1.3.1　Automation 360　15

1.3.2　UiPath　16

1.3.3　金智维　17

1.4　企业需要RPA的理由　18

1.4.1　将信息孤岛变成信息通衢　19

1.4.2　节省企业人力成本　19

1.4.3　提高业务流程的执行效率　19

1.4.4　平衡开发周期和成本且投资回报周期较短　20

1.5　RPA的优劣势　20

1.5.1　RPA的优势　20

1.5.2　RPA的劣势　21

1.6　RPA的适用场景　22

1.7　本章小结　22

第　2章 企业为何选用RPA　23

2.1　企业面临的困境　23

2.1.1　信息技术的发展对企业的影响　23

2.1.2　企业在数字化转型中面临的难题　25

2.2　企业面临的机遇　28

2.2.1　全球智能化浪潮的兴起　28

2.2.2　智能化为企业带来的机遇　30

2.3　RPA在企业数字化转型中的作用　31

2.3.1　“非侵入”方式实现多系统联动，充分利用海量数据　31

2.3.2　辅助完成重复工作，解放人力　31

2.4　本章小结　32

RPA实施篇

第3章　企业开启RPA之旅　35

3.1　采用RPA前的评估和诊断　35

3.1.1　选择开展RPA试点的部门　35

3.1.2　选择开展RPA工作的业务流程　36

3.1.3　业务或技术人员如何参与RPA建设　36

3.1.4　RPA带来的影响　37

3.2　部署RPA前应考虑的4个关键问题　37

3.2.1　资金　37

3.2.2　人员　38

3.2.3　管理制度　38

3.2.4　对企业外部资源的合理运用　39

3.3　确立最佳运作模式　40

3.3.1　以内部实施交付为主　40

3.3.2　以外部实施交付为主　41

3.4　规划未来的发展路径　42

3.4.1　对业务模块的复用　42

3.4.2　制定标准的运维流程　42

3.4.3　业务流程优化和再造　43

3.4.4　卓越中心的搭建　43

3.5　本章小结　44

第4章　RPA售前咨询　45

4.1　商务洽谈　45

4.2　产品选型　46

4.3　POC测试　47

4.3.1　为什么要进行POC测试　48

4.3.2　POC测试的形式　48

4.3.3　如何进行POC测试　48

4.4　招投标　49

4.4.1　为什么要进行招投标　50

4.4.2　招投标基本流程及注意点　50

4.5　本章小结　51

第5章　业务流程挖掘　52

5.1　什么是业务流程　52

5.2　业务流程的特点　53

5.2.1　层次性　53

5.2.2　以人为本　53

5.3　如何梳理业务流程　53

5.3.1　选择合适的部门和流程　53

5.3.2　业务流程挖掘列表　54

5.3.3　编写业务流程挖掘文档　55

5.3.4　评估业务流程复杂度　56

5.3.5　成本效益分析　56

5.4　业务流程挖掘注意点　56

5.5　业务流程优化与再造　58

5.5.1　全流程优化方案　58

5.5.2　端到端流程再造　58

5.6　本章小结　59

第6章　RPA项目交付管理　60

6.1　项目实施计划　60

6.1.1　项目干系人管理　60

6.1.2　制订实施时间计划　61

6.2　应用程序开发　62

6.2.1　可视化开发　62

6.2.2　编码开发　62

6.2.3　可视化开发与编码开发的优缺点　62

6.2.4　编码规范　63

6.2.5　实施规范　63

6.2.6　功能测试　63

6.3　应用程序部署上线　64

6.3.1　服务端部署　64

6.3.2　应用程序试运行测试　64

6.4　项目验收交付　64

6.4.1　项目验收报告　65

6.4.2　项目总结报告　65

6.4.3　客户满意度调查　65

6.5　本章小结　66

第7章　RPA实施中的主要问题　67

7.1　商务类问题　67

7.1.1　客户需求不明确　67

7.1.2　客户需求可行性不确定　67

7.1.3　流程合理性有问题　67

7.2　人员配备类问题　68

7.2.1　人员配备不全面　68

7.2.2　缺乏IT支持　68

7.2.3　缺乏人力资源支持　68

7.3　流程挖掘类问题　68

7.3.1　流程业务不完整、不全面　68

7.3.2　流程中有不合理的规划　69

7.3.3　流程不适合自动化　69

7.4　应用开发类问题　69

7.4.1　项目不稳定　69

7.4.2　项目可拓展性弱　69

7.4.3　编程规范性不强　70

7.4.4　系统及网络环境不同　70

7.5　项目交付类问题　70

7.5.1　缺乏明确的交付要求　70

7.5.2　项目交付不完整　70

7.5.3　缺乏对交付后项目的有效延伸性维护　71

7.6　其他问题　71

7.6.1　RPA信息安全问题　71

7.6.2　RPA项目成功实施的关注指标　72

7.7　本章小结　72

第8章　RPA开发规范　74

8.1　BA规范　74

8.1.1　BA简介　74

8.1.2　BA在RPA项目中的工作规范　74

8.2　流程准备规范　76

8.2.1　流程准备阶段　76

8.2.2　流程准备阶段确认规范　76

8.3　流程设计规范　77

8.3.1　流程设计　78

8.3.2　需求调研规范　78

8.3.3　形成PDD　78

8.4　业务流程处理规范　79

8.4.1　业务流程合规性　79

8.4.2　流程图的规范性　80

8.5　代码规范　81

8.5.1　命名规范　81

8.5.2　注释规范　81

8.5.3　鲁棒性分析　82

8.6　本章小结　83

RPA案例篇

第9章　RPA在银行领域的应用和解决方案　87

9.1　银行业务现状分析　87

9.2　RPA在银行领域的应用场景　88

9.3　RPA银行领域解决方案　89

9.3.1　部门筛选　90

9.3.2　流程挖掘及可行性分析　90

9.3.3　业务关联性分析　91

9.3.4　RPA银行领域案例展示　92

9.3.5　RPA在银行领域的六大优势　100

9.4　本章小结　101

第　10章 RPA在保险领域的应用和 解决方案　102

10.1　保险业务现状分析　102

10.2　RPA在保险领域的应用场景　103

10.3　RPA保险领域解决方案　108

10.3.1　部门筛选　108

10.3.2　流程挖掘及可行性分析　109

10.3.3　RPA保险领域案例展示　114

10.3.4　RPA在保险领域的十大优势　114

10.4　本章小结　116

第　11章 RPA在政务领域的应用和 解决方案　117

11.1　政务业务现状分析　117

11.2　RPA在政务领域的应用场景　117

11.3　RPA政务领域解决方案　119

11.3.1　部门筛选　119

11.3.2　RPA政务领域案例展示　120

11.3.3　RPA在政务领域的优势　121

11.4　本章小结　121

第　12章 RPA在制造领域的应用和 解决方案　122

12.1　制造业业务现状分析　122

12.2　RPA在制造领域的应用场景　123

12.3　RPA制造领域解决方案　125

12.3.1　业务筛选　126

12.3.2　流程挖掘及可行性分析　126

12.3.3　RPA制造领域案例展示　127

12.3.4　RPA在制造领域的四大优势　130

12.4　本章小结　130

第　13章 RPA在人力资源领域的应用和 解决方案　131

13.1　人力资源业务现状分析　131

13.2　RPA在人力资源领域的 应用场景　132

13.3　RPA人力资源领域解决方案　134

13.3.1　部门筛选　134

13.3.2　RPA人力资源领域案例展示　135

13.3.3　RPA在人力资源领域的 七大优势　136

13.4　本章小结　137

第　14章 RPA在能源领域的应用和 解决方案　138

14.1　能源业务现状分析　138

14.2　RPA在能源领域的应用场景　139

14.3　RPA能源领域解决方案　140

14.3.1　业务筛选　140

14.3.2　流程挖掘及可行性分析　141

14.3.3　业务关联性分析　141

14.3.4　RPA能源领域案例展示　141

14.4　RPA在能源领域的三大优势　143

14.5　本章小结　143

第　15章 RPA在物流服务领域的应用和 解决方案　144

15.1　物流服务业业务现状分析　144

15.2　RPA在物流服务领域的 应用场景　145

15.3　RPA物流服务领域解决方案　146

15.3.1　业务筛选　147

15.3.2　流程挖掘及可行性分析　147

15.3.3　RPA物流服务领域案例 展示　148

15.3.4　RPA在物流服务领域的 三大优势　149

15.4　本章小结　150

第　16章 RPA在证券行业的应用和 解决方案　151

16.1　证券行业业务现状分析　151

16.2　RPA在证券行业的应用场景　152

16.3　RPA证券行业解决方案　153

16.3.1　业务筛选　153

16.3.2　流程挖掘及可行性分析　153

16.3.3　RPA证券行业案例展示　154

16.3.4　RPA在证券行业的六大 优势　155

16.4　本章小结　156

RPA拓展篇

第　17章 RPA机器人建设方案　159

17.1　RPA机器人简介　159

17.1.1　Attended Robots　159

17.1.2　Unattended Robots　159

17.2　RPA机器人部署　160

17.3　RPA机器人运行管理　161

17.4　RPA机器人开发管理　162

17.5　本章小结　163

第　18章 IPA：流程自动化的未来　164

18.1　IPA的定义　164

18.2　IPA的诞生背景　165

18.3　IPA的核心技术　166

18.3.1　RPA　166

18.3.2　智能工作流　167

18.3.3　机器学习/高级分析　167

18.3.4　NLP应用　168

18.3.5　认知智能体　169

18.4　IPA的商业价值　170

18.4.1　IPA将员工从重复工作中 解放　170

18.4.2　IPA帮助企业领导者做出 决策　171

18.4.3　IPA帮助企业降本增效　171

18.4.4　IPA拓展RPA的适用范围　171

18.5　本章小结　172

第　19章 RPA和区块链　173

19.1　什么是区块链　173

19.2　RPA和区块链的关系　173

19.3　RPA与区块链在具体场景下的 应用　174

19.3.1　RPA流程数据存证　174

19.3.2　财务数据隐私保护　174

19.4　本章小结　175

第　20章 RPA和人工智能　176

20.1　人工智能概述　176

20.2　人工智能产业链　176

20.3　与RPA相关的人工智能技术　177

20.3.1　OCR　177

20.3.2　NLP　179

20.3.3　机器学习　179

20.4　RPA与人工智能的关系　181

20.5　RPA与人工智能在具体场景下的 应用　182

20.5.1　OCR应用　182

20.5.2　机器学习与RPA　182

20.6　本章小结　183

第　21章 元宇宙和虚拟讲师　184

21.1　元宇宙简介　184

21.2　虚拟讲师　185

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