中国理财师职业生态.2018
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广东广州
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作者夏文庆 主编
出版社机械工业出版社
ISBN9787111593355
出版时间2018-03
装帧平装
开本16开
定价39元
货号1201681925
上书时间2024-06-18
商品详情
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作者简介
夏文庆，国内知名财富管理专家。中国理财师职业化发展联合论坛主席，上海金融理财师协会理事，鑫舟财富创始人、CEO。拥有20余年财富管理经验，曾服务于汇丰银行、ipac等有名金融机构，曾在澳大利亚及中国大陆、香港、台湾地区地区执业。归国创业10年有余，先后创办理财88网、鑫舟鑫管家理财师平台；以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具；为数以万计的理财师授业答疑解惑，成为业内有名的财富导师；对优选财富管理行业的发展趋势及如何在中国落地有深刻认识，并以学术研究精神形成财富管理理论体系；著有《理财师实务手册》；拥有悉尼科技大学商学士、迪肯大学工商管理学硕士学位及靠前金融理财师CFP（澳大利亚）认证资格。
目录
推荐序
金融监管新时代下的财富管理发展方向
财富管理的春天，不远了
财富管理行业的挑战和机遇
从资产管理到财富管理
自序
找准问题对症下药――开展理财师职业生态调研，促进财富管理行业健康发展
概述
一、样本数量分布
二、分析方法
三、主要结果概要
章 理财师基本特征描述
节 构成
一、年龄梯队现雏形
二、学历高、证书全
三、银行理财师占主导
第二节 工作环境
一、超半数理财师常加班
二、多半年收入在20万元以下
三、频遭“挖角”仍坚守
四、对所在机构和品牌普遍持信任态度
五、有丰富产品支撑
第三节 客户关系管理
一、客户多，黏性低
二、潜在需求挖掘初见成效
三、重视财商教育
四、工作方式须升级
五、专业咨询收费服务任重道远
第二章 理财师生存现状分析
节 不同机构理财师生存现状差异分析
一、银行理财师实际境况和形象反差大
二、保险理财师自得其乐
三、证券理财师向往大机构
四、信托理财师回报高
五、第三方机构理财师最活跃
六、独立理财师最成熟
第二节 不同年资理财师生存现状差异分析
一、年资越长越吃香
二、年资越长自我规划越清晰
三、机构评价两头扬，监管、学习是常态
第三节 不同地域理财师生存现状差异分析
一、东部理财师优势多
二、中部理财师渴望外部环境有所改善
三、西部理财师心态相对积极
四、东北理财师满意度较高
第三章 理财师职业生涯发展
节 专业能力获取途径
一、专业认证是基本途径
二、多层次专业培训体系正形成
三、多数希望继续学习
四、自辟学习阵地
五、国内理财师专业认证证书概览
第二节 职业生涯发展展望
一、强压力下依然坚守
二、大型机构受青睐
三、保险机构理财师创业忙
四、独立理财师叫好不叫座
第三节 成功理财师画像
一、成功理财师定义
二、持证多、跳槽多、三方机构
三、积极、满意，能承压
四、客户多，质量好，黏性高
五、坚持，独立，更主动
六、强调监管，偏保守，看好合伙模式
第四章 理财人群对专业服务的期望分析
节 认知差异性分析
一、需求强劲
二、选择无关经验与金额
三、性别影响需求
四、年龄越大越依赖专业
五、硕士人群更自信
六、中等收入靠自己
第二节 选择理财师服务的依据
一、男性最看能力，女性兼顾口碑
二、年限、证书多方兼顾
三、博士不绝对看业绩，硕士更青睐年资
四、高收入者看业绩、看机构
第三节 所看重的核心特质
一、经验丰富
二、专业度高
三、所在机构强
四、业绩佳
第五章 行业发展建议
节 对未来的认知和期待
一、期待多元化收入
二、线上理财被认可
三、呼吁监管
第二节 监管建议
一、金融风险种类
二、我国监管进展
三、澳大利亚两次金融服务改革
四、监管建议
参考文献
后记
内容摘要
夏文庆主编的《中国理财师职业生态(2018)》通过全面展示我国理财师职业生态现状、对自身职业的主观认识，以及对不同地域、不同年资、在分业经营分业监管环境下所属不同机构的理财师群体的交叉比较，为茁壮成长中的理财师群体描绘职业生涯发展路径，为广大理财人群根据自身需求选择理财产品和服务提供方向性指引，为监管单位制定监管政策提供第*手资料，共同提高理财师群体专业度，提升行业形象，助力行业持续、健康发展。
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