投资学精要
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作者(美)兹维·博迪(Zvi Bodie),(美)亚历克斯·凯恩(Alex Kane),(美)艾伦·J·马科斯(Alan J.Marcus) 著;胡波,王骜然,纪晨 译
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300222363
出版时间2016-02
装帧平装
开本16开
定价108元
货号1201252365
上书时间2024-05-29
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
兹维·博迪（Zvi Bodie），波士顿大学管理学院的金融学教授，他获得麻省理工学院的博士学位，曾供职于哈佛大学商学院金融系和麻省理工学院斯隆学院金融系。他的著作涉及养老金财务、投资策略等多个领域，出版图书多部，其中，他与诺贝尔奖得主、经济学家罗伯特·默顿共同编写的《金融学》，成为该领域的经典教材。目前，他是宾夕法尼亚大学养老金研究会的会员。
亚历克斯·凯恩（Alex Kane），加州大学圣迭戈分校靠前关系研究生院及太平洋研究所的金融与经济学教授。他曾在东京大学经济学系、哈佛大学商学院研究生院和肯尼迪政治学院、加州大学洛杉矶分校管理学研究生院做过访问教授，并在美国国家经济研究局担任过助理研究员。凯恩教授在金融学与管理学方面的期刊上发表了很多文章，他的主要研究领域是公司财务、资产组合管理和资本市场。
艾伦·J·马科斯（Alan J.Marcus），波士顿学院华莱士·卡罗尔管理学院金融系主任及金融学教授。他获得了麻省理工学院的博士学位，并在麻省理工学院的斯隆管理学院和雅典工商管理学院担任访问教授。马科斯教授任美国国家经济研究局研究员，从事养老经济学和金融市场与货币经济学的课题研究。目前，马科斯教授任职于CFA协会的研究咨询委员会。
目录
部分投资的要素1
1投资：背景和现状3
1.1实物资产与金融资产4
1.2金融资产5
1.3金融市场和经济体系7
1.4投资过程10
1.5市场是竞争性的11
1.6市场参与者13
1.72008年的金融危机17
1.8教材概要23
小结24
关键词24
习题24
2资产的种类和金融工具27
2.1货币市场28
2.2债券市场33
2.3权益证券39
2.4股票和债券市场指数41
2.5衍生产品市场48
小结50
关键词51
核心公式51
习题52
3证券市场55
3.1公司如何发行证券55
3.2证券是如何交易的59
3.3电子交易的崛起64
3.4美国市场65
3.5新型交易策略67
3.6股票市场全球化70
3.7交易成本71
3.8保证金信用购买72
3.9卖空75
3.10证券市场上的监管79
小结82
关键词83
习题83
4共同基金及其他投资公司87
4.1投资公司87
4.2投资公司的类型88
4.3共同基金91
4.4共同基金的投资成本94
4.5共同基金收入的税负情况98
4.6交易所买卖基金99
4.7共同基金投资的表现：初步探讨102
4.8共同基金的信息105
小结107
关键词108
习题108
第二部分投资组合理论111
5风险与收益：历史与序言113
5.1收益率113
5.2风险与风险溢价117
5.3历史记录127
5.4通货膨胀与实际收益率133
5.5风险资产组合与无风险资产组合之间的资产配置136
5.6消极型投资策略与资本市场线140
小结143
关键词143
核心公式144
习题144
6有效的多样化策略149
6.1多样化与组合风险149
6.2两种风险资产之间的资产配置152
6.3包含无风险资产的最优风险组合163
6.4多种风险资产间的有效多样化166
6.5单指数股票市场173
6.6长期投资的风险182
小结184
关键词185
核心公式185
习题185
7资本资产定价模型与套利定价理论194
7.1资本资产定价模型195
7.2资本资产定价模型与指数模型203
7.3资本资产定价模型与真实世界212
7.4多因素模型和资本资产定价模型214
7.5套利定价理论220
小结226
关键词227
核心公式227
习题227
8有效市场假说233
8.1随机游走与有效市场假说233
8.2有效市场假说对于投资策略的意义238
8.3市场是有效的吗？243
8.4共同基金和分析师绩效254
小结259
关键词259
习题259
9行为金融学和技术分析264
9.1来自行为金融的批判265
9.2技术分析和行为金融275
小结282
关键词283
习题283
第三部分固定收益证券289
10债券价格与收益率291
10.1债券的特征292
10.2债券定价298
10.3债券收益率303
10.4不同时期的债券价格309
10.5违约风险与债券定价314
10.6收益率曲线322
小结328
关键词328
核心公式329
习题329
11债券投资组合的管理335
11.1利率风险335
11.2消极型债券管理策略344
11.3凸性352
11.4积极型债券管理策略355
小结358
关键词359
习题359
第四部分证券分析367
12宏观经济分析和行业分析369
12.1全球经济369
12.2国内宏观经济372
12.3利率374
12.4需求和供给的冲击375
12.5联邦政府政策376
12.6经济周期379
12.7行业分析384
小结393
关键词393
习题393
13权益估值400
13.1比较估值法400
13.2内在价值与市场价格402
13.3股利贴现模型404
13.4市盈率416
13.5自由现金流的估值方法424
13.6股票市场的总体水平429
小结430
关键词431
核心公式431
习题431
14财务报表分析439
14.1主要财务报表439
14.2衡量公司表现443
14.3利润指标444
14.4比率分析448
14.5关于财务报表分析的说明457
14.6可比性问题459
14.7价值投资：格雷厄姆技术465
小结466
关键词467
核心公式467
习题467
第五部分衍生产品市场475
15期权市场477
15.1期权合约477
15.2期权在到期日时的价值483
15.3类期权证券498
15.4异型期权503
小结504
关键词504
核心公式504
习题504
16期权定价512
16.1期权定价引论512
16.2二叉树期权定价模型515
16.3布莱克斯科尔斯期权定价模型524
16.4使用布莱克斯科尔斯公式535
16.5经验证明541
小结543
关键词543
核心公式543
习题543
17期货市场与风险管理550
17.1期货合约551
17.2期货市场的交易机制556
17.3期货市场策略561
17.4期货价格的决定565
17.5金融期货569
17.6互换575
小结577
关键词578
核心公式578
习题578
第六部分积极型投资管理585
18投资组合业绩评价587
18.1风险调整收益率587
18.2风格分析598
18.3晨星的风险调整评级601
18.4针对投资组合组成变化的风险调整603
18.5业绩解析过程604
18.6市场时机选择610
小结615
关键词615
核心公式615
习题615
19全球化与国际投资621
19.1全球股票市场621
19.2国际投资的风险因素624
19.3国际投资：风险、收益与来自分散化的好处634
19.4国际投资与业绩贡献648
小结653
关键词653
核心公式653
习题654
20对冲基金657
20.1对冲基金与共同基金658
20.2对冲基金策略659
20.3可携阿尔法661
20.4对冲基金的风格分析664
20.5对冲基金的绩效评估665
20.6对冲基金的费用结构672
小结675
关键词675
习题675
21税收、通货膨胀与投资策略678
21.1针对长期的储蓄678
21.2对通货膨胀的解释681
21.3对税收的解释684
21.4避税经济学686
21.5避税清单690
21.6社会保险696
21.7子女教育和大宗购买699
21.8住宅所有权：租与买的决策700
21.9寿命期的不确定性及其他或有事件701
21.10婚姻、遗产及跨代转移702
小结703
关键词703
习题704
22投资者和投资过程706
22.1投资过程707
22.2投资目标709
22.3投资限制715
22.4投资策略718
22.5投资组合的监控与调整721
小结722
关键词722
习题722
附录A参考文献727
附录BCFA习题来源734
内容摘要
本书由三位当今世界极负盛名的金融学巨匠联袂撰写，自1992年初版至今，一直盛行不衰，被称为投资学领域的经典之作，成为美国众多大学的本科生教科书，并长期居同类书籍销售排行榜之首。
本书分六个部分对投资学领域的重要问题进行了精辟而准确的分析。部分从投资基本要素入手，介绍美国和其他世界主要资本市场的基本情况和演变；第二部分系统阐述投资组合理论；第三部分介绍固定收益证券市场。第四部分总结性地对证券投资分析的具体步骤和方法进行探究，具有很强的实际操作意义 。第五部分设专门的篇章介绍新兴衍生金融产品市场。很后一部分则介绍在不完美的现实世界中产生的积极的投资管理理论。
本次修订，作者对资本市场的近期新发展动态进行了更新，修改了数据和资料，并且在内容上增加了“市场前沿”专栏，将一些真实案例引入书中，增加学生对投资知识的直观认识。
本书是金融学专业的学生、投资机构工作人员的推荐阅读读物。正如博迪所言，本书“特别适合那些准备努力工作，攀登投资领域高峰的朝气蓬勃的中国学生”。
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