金融理财史 金融服务转型40年
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作者(美)小E.登比·布兰登,(美)H.奥利弗·韦尔奇
出版社中信出版社
ISBN9787521738421
出版时间2021-12
装帧平装
开本16开
定价70元
货号1202556876
上书时间2024-09-30
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
小E.登比·布兰登，CFP持证人，从1985年起担任CFP标委会董事，1989—1990年担任CFP标委会主席，1992年担任靠前CFP认证组织——成员协会委员会的首任主席，1952年联合创立布兰登调研组织，2009年担任田纳西州孟菲斯市布兰登金融理财有限公司的董事长。2007年，布兰登获得由金融理财协会颁发的年度荣誉奖项——小P.肯普·费恩奖。;.;H.奥利弗·韦尔奇，CFP标委会名誉主席，管理学、经济学、会计学和行政学等多个学科的博士，同时还是律师、房地产经纪人，拥有城市规划师、CPM（注册物业管理师）、PFS（个人理财专家）、CFP（注册金融理财师）、CPA（注册会计师）等专业称号，曾在多家证券公司、房地产公司、度假村和航空领域的上市公司担任高管。
目录
序言一
序言二
前言
鸣谢
章 新行业的萌芽
变革前夕
志士云集
首次挑战
学院雏形
第二章 行业的打造
坚守称号
分道扬镳
聚散有时
IAFP的财务危机与剧变
学院的财务危机
纲领与课程
学院的变化与成长
安塞斯时代
ICFP的独立
纽马克掌舵
重返丹佛
第三章 初期的挫折
改变印象，改变态度
自律组织与“正统”之争
IAFP的动荡岁月
ICFP的教育和道德准则
放弃摇钱树
标准委员会问世
学院步入正轨
第四章 同一个行业、同一个称号
“统一和专业化”面临挑战
联合组织委员会
各自重建
提高专业标准
学院的关键举措
个人经济峰会
新的方向
金融理财基金会
“低配版CFP”风波
再次寻求统一
第五章 应对新挑战
建立新组织
CFP标委会的使命
危机和灾难
有利迹象
国际金融理财标准委员会
提高教育和道德标准
推翻“美林规则”
全球金融危机
转型和机会
第六章 全球扩张
初期尝试
金融理财登陆澳大利亚
日本进军金融理财
IBCFP的管理
全球扩张加速
ISO标准：互补还是竞争
FPSB：从理念到现实
最终揭幕
东方雄狮
凯尔特之虎
成功的必要条件
全球标准发布
第七章 理论应用、科技助力和行业进程
技术革命
分散投资的益处：现代投资组合理论
概率论：蒙特卡洛模拟法
平衡法则：资产配置
行为金融学
生涯规划和内部财务
实践模型的激增
第八章 对行业地位的追求
对金融理财师的教育
教育机会增加
认证考试：掌握度的证明
从业经验
道德标准：初期发展历程
道德标准：新的监督机制
道德标准：强化道德准则
道德标准：确立受托义务
统一称号
薪酬模式
政府监管
创造社会效益
公众和媒体的认同
继续前进
第九章 今后40年
资本主义制度可行吗
金融理财行业的“新变化”
长尾效应
老龄化浪潮来袭
当马斯洛遇到退休问题时
重塑咨询服务模型
最后的待开垦之地：大众市场
规模的重要性
新技术：Web 2.0及更高版本
新生代金融理财师
聚焦华盛顿
金融扫盲：一个激进的概念
后记
附录
附录A 金融理财行业历年领军人物一览
附录B 金融理财史重要事件一览
附录C 相关组织和认证称号一览
附录D 金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程
附录E 金融理财学院首届毕业班学员一览
附录F FPSB成员组织一览
附录G 小P.肯普·费恩奖获奖者一览
注释
内容摘要
一部金融理财行业之萌芽与改变、动荡与统一、成长与扩张、变革与创新的40年发展史。
本书很好漂亮地将金融理财行业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，描绘了一幅色彩斑斓的画面，准确勾勒了金融理财如何从一个种子概念被催生，之后在先驱者的努力下建立统一的非营利性行业组织，提高教育、道德、考试标准，统一认证称号，以及使认证标识通过官方认可等，很后发展成为一个真正的优选性行业的过程。同时，书中还穿插着社会经济状况、相关法律和监管要求、科技变革等时代背景，描述了这些社会变化对金融理财行业以及需要金融服务的大众的影响，很后作者展望了金融理财行业的未来。从1969年到2009年的40年只是金融理财行业发展过程中的一部分，它至今仍在转型、进步，因此在引导金融理财行业应对未来的挑战和机遇方面，这部著述是很好宝贵的资源。同时，本书对每一个行业的诞生和发展都具有很强的启发意义！
主编推荐
（1）一本系统讲述金融理财行业、金融理财师（CFP）群体发展历史的书，有正本清源的作用。
（2）对目前金融理财行业在CFP认证制度、CFP专业考试、行业标准等方面具有指导意义；可以使金融理财师充分理解行业探索历程的艰辛，明白CFP持证人对公众的责任。
（3）向大众普及金融理财知识，提高大众金融素养，顺应目前金融业快速发展、各种金融类理财产品大量出现的趋势。
（4）历时8年的著作。两位作者及其团队成员联合CFP标委会、FPA（金融理财协会）、NEFE（美国金融教育基金会）等，通过查阅CFP标委会、FPSB等协会的董事会会议纪要和这些机构的专项委员会工作报告，以及《纽约时报》《金融理财师》等金融出版物，历经8年时间撰写出本书。
（5）作者从业经验丰富，熟知行业发展历程。两位作者均是CFP持证人、CFP标委会前任主席，并分别在金融理财行业的各类协会中工作数年，他们熟知并亲历了金融理财行业的发展过程。
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