财富跨世代 家族财富的管理与传承
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作者尚祖安,于永超,季亨卡
出版社清华大学出版社
ISBN9787302635369
出版时间2023-07
装帧精装
开本32开
定价138元
货号1202982025
上书时间2024-09-05
商品详情
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作者简介
尚祖安
万时财富管理咨询创始人，理财规划、财富管理资深专业人士。从事财富管理咨询与培训行业，为高净值、超高净值家庭/家族提供财富管理与传承服务超过26年。中国银行业协会《私人银行理论与实务》教材编写委员会委员、专家顾问委员会专家。
于永超
北京未名律师事务所主任、创始合伙人，资深律师与家族财富管理专家，中国式股东互保创始人。执业超28年，专注于财富保护与财富传承、家族企业治理、股权传承、家族信托等领域。长期为企业家、私人银行及家族办公室提供专属服务。倡导天下无讼，家和业兴。
季亨卡
中伦律师事务所合伙人，具有中国和美国律师资格。一直以来深受超高净值家族客户信任，擅长于家族财富规划、财富保护与财富传承。曾多次荣获国际评级机构（钱伯斯、法律500强等）在私人财富、税务领域的特别推荐。
目录
第一章为什么富过三代这么难
第一节富有阶层，跌落的原因3
第二节富过三代，艰难的挑战8
第三节财富平分，错误的选择13
第四节认知局限，失败的根本15
第二章财富管理是在管什么
第一节重新定义财富管理25
第二节管理流动性：财富不流动不增值32
第三节管理风险：富贵险中求34
第四节富人的财富管理逻辑38
第五节财富管理的系统化42
第三章企业财产合规化
第一节家企隔离：守护家族财富安全50
第二节担保、对赌与代持：穿透的不只是财富61
第三节家族债务风险隔离策略72
第四节刑事责任风险：企业主的成功陷阱78
第四章合规财产私有化
第一节什么是财富管理中的财富私有化92
第二节企业财富私有化的实现路径93
第三节企业上市，财富落袋为安105
第四节个税，不可跨越的必经之门114
第五章私有财产系统化
第一节资产配置的相关概念、作用及结构120
第二节保险在资产配置中的规划与意义142
第三节系统化管理，需要重视婚姻风险与防范156
第四节财富全球化，需要考量全球身份规划174
第五节税务合规与筹划，财富安全私有化的根本182
第六节家族办公室的选择与设立200
第六章系统财产传承化
第一节财富传承没有机会再重来220
第二节家族财产继承分析230
第三节不同司法环境下的家族信托253
第四节家族慈善基金的运营与管理285
第五节家族传承与家族宪章299
第七章选对财富管理从业者
第一节要特别小心只谈优势与低价竞争的从业者322
第二节真正的专业人士会从客户的角度去规划324
第三节高知名度不等于高质量服务325
第四节选择“三有”专业人士327
第五节如何评估职业道德330
后记
内容摘要
本书从家族财富管理与传承过程中存在的问题着手，为读者系统地阐述了创富、保富、用富传富所面临的风险与挑战。同时聚焦于家企混同风险、债务穿透风险、财产代持风险、税务合规风险、企业家刑事风险、资产管理风险、家族婚姻风险、家族传承风险等核心风险，对其进行充分的分析与解构，并给出风险防范措施的专业建议与极具参考意义的案例，更把财富管理工具的针对性运用充分地融入其中。在构建家族财富管理体系方面，本书把家族财富管理分为四大模块——企业财产合规化、合规财产私有化、私有财产系统化、系统财产传承化，让读者对“财富管理体系”一词有了更加立体的理解与收获，对于财富管理者搭建家族财富管理架构时亦有参考与借鉴价值。书中还重新定义了财富的本质和财富管理服务的内涵，认为财富并不是简单的金钱概念，财富管理更不是单纯的数字管理。财富管理应该是围绕着“身体健康+内心通达+家庭和睦+资产充裕+人际通融”打造有深度、有高度、有广度、有温度的财富管理服务体系。
主编推荐
1.回归本质，认知财富管理逻辑；综合视角，构建财富传承体系
2.将家族财富管理体系分解为四大模块：
- 企业财产合规化
- 合规财产私有化
- 私有财产系统化
- 系统财产传承化
3.深入分析大量公开案例，兼顾实用性与可读性
4.这本书将帮助你：
重新发现——财富管理与传承存在的问题与风险
重新学习——财富管理与传承体系的搭建与应用
重新建立——财富管理与传承服务的认知与理解
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