国际视角下的理财规划
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作者(美)约翰·格拉布尔(John E.Grable),姚睿,雷闪 著
出版社中国金融出版社
ISBN9787504989970
出版时间2017-06
装帧平装
开本16开
定价70元
货号1201541281
上书时间2024-08-09
商品详情
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作者简介
约翰·格拉布尔，美国乔治亚大学教授及体育协会荣誉教授。美国CFP委员会授权的乔治亚大学CFP认证项目负责人。多年从事金融理财领域的研究及授课。主要研究领域为投资者态度，行为，财务诊断及治疗等。《个人金融理财》杂志及《财务治疗》杂志创始主编，目前在《金融服务专业人士》杂志撰写经济及投资专栏。著有《金融理财规划流程》及《金融理财案例》。弗吉尼亚理工家庭财务管理博士学位。
姚睿，美国密苏里大学金融理财系副教授，研究生部主任。研究领域为投资行为，资产组合，投资风险，退休规划，以及债务管理。《家庭与消费经济学》杂志副主编，《金融咨询与规划》和《个人金融》杂志编辑委员，其研究成果在多家有名学术期刊发表，在美国CFP委员会及多家机构获得杰出论文奖，并受到媒体（如《华尔街日报》广泛关注。美国消费者权益委员会董事会成员。俄亥俄州立大学家庭经济学博士学位。
雷内，西德州A&M大学金融系助理教授。主要研究领域为投资者资产组合管理，投资决策及退休规划等。其研究成果曾发表于《个人金融》、《理财规划及理财咨询》及《应用经济学汇编》等杂志。曾任靠前金融理财标准委员会（中国）靠前事务部主管，曾供职于普华永道咨询有限公司。美国密苏里大学金融理财博士学位。
目录
章 理财规划的含义及历史沿革
节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史
第二节 理财规划职业发展现状
第三节 理财规划行业展望
第二章 理财规划全球实践经验
节 理财规划服务模式在各行业的发展和运用
第二节 理财规划服务的收费模式
第三节 法律法规
第三章 理财规划实务操作
节 理财规划服务流程
第二节 理财规划流程的组成部分
第三节 理财规划内容
第四节 理财规划方案的制作和设计
第五节 理财规划方案的实施
第四章 打造成功的理财规划师职业生涯
节 理财规划师竞争力标准
第二节 道德准则和专业行为标准
第三节 理财规划职业生涯
第四节 客户沟通的艺术和技巧
第五节 客户关系管理：提升客户信任及忠诚度
第六节 持续提升理财规划师专业技能
附录 理财规划工具的使用
内容摘要
约翰·格拉布尔、姚睿、雷闪著的《靠前视角下的理财规划》共包括四个主要章节。
靠前章介绍了理财规划执业的历史发展。在这一章，读者可以了解到理财规划是如何在北美、欧洲以及亚洲萌芽并发展，世界范围内还有哪些理财规划的契机。
第二章着重介绍了理财规划服务的经营模式。具体介绍了保险业、银行业、证券行业、综合理财规划及独立第三方理财规划的经营模式。此外，本章还介绍了理财规划服务的收费模式。在介绍以费用模式为主的报酬模式时，本书结合了信托责任标准及适用性标准对其进行了深入探讨。同时也简单介绍了与理财规划相关的法律法规。
第三章结合案例重点并详细介绍了理财规划的实务操作，包括理财规划的流程、要点以及理财规划的内容（包括财务管理、风险管理、资产管理、退休规划、税务筹划，以及遗产规划）。本章很后还概述了理财规划方案的实施。
第四章向读者介绍了打造成功理财规划师职业生涯的一些战略。本章开篇介绍了理财规划靠前执业标准以及道德标准，紧接着与读者详细探讨了成为很好理财规划师应有的素质，包括个人性格、沟通能力以及客户关系管理等。
很后的附录主要向读者介绍了理财规划工具的应用，特别是如何应用金融计算器及Excel进行理财规划。
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