中国债券市场操作手册

本书由多家银行及券商、律师事务所牵头主编，详细梳理国债、地方政府债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、熊猫债券、公司债券等创新产品的概念法规及案例分析。

本书是一本关于债券的普及性的学习读物，有利于读者快速掌握中国债券市场的全景式轮廓，知晓相关产品的核心规则，便于展开更深入的“债”学习，也可以作为债券行业的参考用书。

邹健：法学博士。现为北京某大型综合性律师事务所合伙人。中国银行间市场交易商协会第三届非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家之一。曾主编出版《中小企业创业板上市实务》《中国资产证券化规则之法律解读》《中国资产证券化项目剖析与实操指南》。研究方向为资产证券化、债券和诉讼仲裁。

*篇 国债、地方政府债券等　１

*章　国债　３

*节　国债的概念及其分类　３

第二节　我国国债的发展历史　７

第三节　我国国债的发行　９

第二章　地方政府债券　１８

*节　地方政府债券的概念和分类　１８

第二节　我国地方政府债券的发展历程　２３

第三节　地方政府专项债券　２６

第四节　地方政府债券的发行　３９

第三章　政府支持机构债券　５０

*节　中国铁路建设债券　５０

第二节　汇金债券　５３

第二篇 企业债券　５５

第四章　企业债券的概念及其发展简史　５７

*节　企业债券的界定和分类　５７

第二节　企业债券的发展历程　６０

第五章　企业债券的发行条件　６５

*节　企业债券发行的基本条件　６５

第二节　企业债券发行的其他条件　６９

第六章　企业债券的申报和审核　７８

*节　一般企业债券的申报和审核　７８

第二节　企业债券的特殊申报和审核　８４

第七章　企业债券的申报文件　８８

第二节　申报文件编制的注意事项　１０１

第八章　一般企业债券　１０５

*节　保障性安居工程类一般企业债券　１０５

第二节　其他类一般企业债券　１１０

第九章　专项企业债券　１１５

*节　战略性新兴产业专项债券　１１５

第二节　城市停车场建设专项债券　１１８

第三节　养老产业专项债券　１２３

第四节　城市地下综合管廊建设专项债券　１２８

第五节　配电网建设改造专项债券　１３３

第六节　双创孵化专项债券　１３５

第七节　市场化银行债权转股权专项债券　１４０

第八节　政府和社会资本合作(ＰＰＰ) 项目专项债券　１４７

第九节　社会领域产业专项债券　１５２

第十节　农村产业融合发展专项债　１５６

第十章　其他企业债券产品　１６２

*节　债贷组合企业债券　１６２

第二节　项目收益债券　１６４

第三节　小微企业增信集合债券　１７６

第四节　可续期企业债券　１８１

第五节　绿色企业债券　１８６

第六节　优质企业债券　１９４

第十一章　新«证券法» 对企业债券的影响　２０３

第三篇 金融债券　２０９

第十二章　金融债券概述　２１１

*节　金融债券的概念、分类及其发展历程　２１１

第二节　金融债券的规则体系及其总体要求　２１７

第十三章　政策性银行金融债券　２２５

*节　政策性银行金融债券的含义及其发行情况　２２５

第二节　政策性银行金融债券的规则要求　２２７

第十四章　商业银行金融债券　２３１

*节　商业银行金融债券的界定及其发行概况　２３１

第二节　商业银行普通金融债券　２３４

第三节　商业银行资本补充债券　２４０

第四节　商业银行绿色金融债券　２５０

第十五章　保险公司金融债券　２５６

*节　保险公司偿付能力监管　２５６

第二节　保险公司金融债券的分类　２５７

第三节　保险公司金融债券的发行概况　２５８

第四节　保险公司金融债券的规则要求　２６１

第五节　实操注意事项　２６５

第六节　案例分析　２６６

第十六章　证券公司金融债券　２７０

*节　证券公司金融债券的范畴和发行情况　２７０

第二节　证券公司金融债券的规则要求　２７４

第三节　证券公司次级公司债券简介　２７７

第十七章　其他金融机构金融债券　２７９

*节　其他金融机构金融债券的发行主体及其发行情况　２７９

第二节　其他金融机构金融债券的规则要求　２８２

第三节　案例简介　２８６

第四篇 非金融企业债务融资工具　２９３

第十八章　非金融企业债务融资工具概述　２９５

*节　中国银行间债券市场　２９５

第二节　中国银行间市场交易商协会　２９７

第三节　非金融企业债务融资工具的概念和分类　３００

第四节　非金融企业债务融资工具的中介服务机构　３０２

第十九章　非金融企业债务融资工具的注册　３０８

*节　非金融企业债务融资工具注册概述　３０８

第二节　公开发行的注册流程　３０９

第三节　定向发行的注册流程　３１５

第二十章　非金融企业债务融资工具的注册文件　３１８

*节　注册文件概述　３１８

第二节　公开发行的注册文件　３２０

第三节　定向发行的注册文件　３３３

第二十一章　非金融企业债务融资工具产品系列　３４３

*节　短期融资券　３４３

第二节　中期票据　３４５

第三节　中小非金融企业集合票据　３５１

第四节　超短期融资券　３５４

第五节　非公开定向债务融资工具　３５７

第六节　永续票据　３６３

第七节　并购票据　３７４

第八节　项目收益票据　３８１

第九节　创投企业债务融资工具　３８５

第十节　扶贫票据　３８８

第十一节　绿色债务融资工具　３９２

第十二节　双创专项债务融资工具　３９７

第五篇 熊猫债券　４０７

第二十二章　熊猫债券　４０９

*节　熊猫债券的界定及其分类　４０９

第二节　我国熊猫债券的发行概况　４１１

第三节　熊猫债券的规则体系　４２１

第四节　熊猫债券实操注意事项　４２８

第六篇 公司债券　４３５

第二十三章　公司债券概述　４３７

*节　公司债券的概念及其分类　４３７

第二节　我国公司债券的发展简况　４４２

第二十四章　公司债券的发行条件　４４５

*节　公募公司债券的发行条件　４４５

第二节　私募公司债券的发行条件　４５１

第二十五章　公司债券的审核、备案流程　４５５

*节　大公募公司债券的审核流程　４５５

第二节　小公募公司债券的审核流程　４６０

第三节　私募公司债券的备案流程　４７０

第四节　持续融资和优化融资的监管政策　４７７

第二十六章　公司债券的申报文件　４８４

*节　公募公司债券的申报文件　４８４

第二节　私募公司债券的申报文件　４９２

第三节　募集说明书的内容和格式　４９５

第二十七章　公司债券的系列产品　５０５

*节　可转换公司债券　５０５

第二节　非上市公司非公开发行可转换公司债券　５２２

第三节　可交换公司债券　５２７

第四节　可续期公司债券　５３８

第五节　双创公司债券　５４５

第六节　项目收益专项公司债券　５５７

第七节　扶贫专项公司债券　５６２

第八节　“一带一路” 公司债券　５７１

第九节　纾困专项公司债券　５８５

第十节　绿色公司债券　５８８

第十一节　住房租赁公司债券　５９６

第二十八章　产能过剩行业公司债券融资　６０３

第二十九章　房地产企业债券融资　６０７

*节　房地产企业的认定及其债券发行情况　６０７

第二节　房地产企业债券融资简析　６１１

第三十章　基础设施投融资主体债券融资解析　６２６

*节　地方政府投融资平台的相关概念　６２６

第二节　城投的产生　６２９

第三节　城投债的发展及其政策演进　６３０

第三十一章　新«证券法» 对公司债券的影响　６５０