家族财富管理调研报告 2020 家族财富管理十年回顾与展望
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作者家族财富管理调研报告课题组
出版社社会科学文献出版社
ISBN9787520172066
出版时间2020-10
装帧平装
开本16开
定价158元
货号1202160474
上书时间2024-08-06
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
前言 十年将至 花开有声
篇 市场篇
章 市场发展
节 市场发展：从本土到开放
第二节 参与机构：从多元到回归
第三节 产品服务：从标准到定制
第四节 客户需求：从单一到多元
第五节 监管体系：从分业到融合
第六节 未来展望：从个人到家族
第二篇 机构篇
第二章 参与机构
节 商业银行：从部门到法人
第二节 信托公司：从产销到财管
第三节 保险公司：从机构到个人
第四节 证券公司：从经纪到财富
第五节 未来展望：从通道到本源
第三章 私人银行
节 发展脉络：从欧美到亚太
第二节 发展特点：从量变到质变
第三节 未来展望：从亚太到中国
第四章 信托公司
节 信托文化：从远古到清末
第二节 信托雏形：从民国到新中国成立
第三节 家族信托：从初创到萌芽
第四节 未来展望：从萌芽到发展
第三篇 服务篇
第五章 服务体系
节 市场概览：从标准到定制
第二节 家族信托：从开创到孕育
第三节 保险金信托：从10到
第四节 未来展望：从发展到成熟
第六章 慈善信托
节 发展概述：从公益到慈善
第二节 运作模式：从自我到协同
第三节 未来展望：从服务到理念
第七章 家族宪章
节 功能定位：精神和财富的传承
第二节 典型案例：从争议到平稳
第三节 未来展望：从碎片到整体
第八章 创新服务
节 消费信托：从消费到生态
第二节 艺术品信托：从艺术到金融
第三节 养老信托：从黑发到银发
第四节 另类服务：从单一到综合
第四篇 制度篇
第九章 监管体系
节 体系发展：多层次监管
第二节 问题剖析：深层且多维
第三节 理论反思：回归本源
第四节 制度完善：任重而道远
第五篇 特约篇
私人银行回归初心服务家庭美好愿景
好的时代，更须未雨绸缪：家族信托或迎来更大发展空间
我国信托业转型发展的制度基础
信托业转型的关键：从“游猎”到“农耕”
不要浪费任何一场危机
结语 将至已至 未来已来
内容摘要
本报告拟从机构（含市场）、产品服务和监管政策等维度总结过去十年家族财富管理业务的发展情况，展望下一个十年的发展趋势。一、机构市场篇从组织架构、业务模式（或盈利模式）、产品/服务体系（概述）、增值服务、风控体系、人力资源、IT系统建设等维度分析私人银行、证券公司、保险公司、信托公司和非金融机构（含三方财富和家族办公室）等家族财富管理业务参与机构的情况。二、产品/服务篇金融服务，从家族信托、保险金信托和慈善信托等维度阐释不同类型参与机构的金融服务内容、创新案例、存在的问题及优劣对比等。非金融服务，从家族宪章、家族委员会等维度阐释不同类型参与的非金融服务情况，以及消费信托、股权信托等创新服务类型。三、监管政策篇国内篇，总结国内资管市场尤其是与家族财富管理业务相关的监管政策演变之路，兼顾重点监管政策的评述，如资管新规等。靠前篇，总结代表性国家或地区的监管政策演变情况，可重点关注与私人银行、家族信托业务相关的监管或税务等政策。四、总结展望篇在对前述三篇内容进行简要总结的基础上，继续从前述三个维度展望下一个十年的发展趋势。
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