新财富管理/CFA协会投资系列
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作者(美)哈罗德·埃文斯基//斯蒂芬M.霍伦//托马斯R.罗宾逊|译者:翟立宏//杜野//张雄杰
出版社机械工业
ISBN9787111475422
出版时间2015-05
装帧其他
开本其他
定价99元
货号3229512
上书时间2024-06-14
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
托马斯R.罗宾逊，CFA，CFA协会总裁，他领导的团队主要负责向考生、会员及其他投资专业人员提供教育产品与考试资料的编写及寄送，业务范围包括CFA项目、CIPM项目、终生学习、私人理财、出版及会议内容。
斯蒂芬M.霍伦，博士，特许金融分析师，负责管理特许金融分析师协会会员的专业教育以及私人财富管理领域的教育。他同时担任了《CFA文摘》杂志的编委成员和摘录者，并且也是《金融分析师期刊》杂志的特约评论员。霍伦持有金融学博士学位，经常在专业或学术期刊上发表文章，他已有数本著作。在加入特许金融分析师协会之前，霍伦曾在盛文德大学担任金融学教授，也在Alesco顾问公司担任负责人。
哈罗德·埃文斯基，金融理财师，也是美国著名财富管理公司Evensky&Katz的董事长。他担任美国教师退休基金会研究所顾问委员会主席，同时也是美国律师协会的成员，被《金融理财》、《金融理财专家》、《投资新闻》和《价值》等公认为行业领袖。1999年，他被授予道·琼斯投资组合管理顾问终身成就奖。
目录
推荐序
前言
第1章 财富管理流程
第2章 受托人责任及专业标准
第3章 客户的目标和约束条件
第4章 风险的含义是多重的
第5章 信息收集与分析
第6章 客户教育
第7章 投资中的数学
第8章 投资理论
第9章 资产配置
第10章 优化
第11章 税收
第12章 退休规划
第13章 投资政策报告
第14章 投资组合管理
第15章 绩效的评价与评估
第16章 投资经理的选择
第17章 投资理念、投资流程和个人素质
致谢
作者简介
译者后记
内容摘要
目前，对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富，但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言，可得到的资源却不多。哈罗德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍伦、托马斯R.罗宾逊编著的这本《新财富管理》延续了前一版的风格，在优化客户资产配置方面，继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。
作为特许金融分析师协会投资系列的一部分，本书是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员，以及介于两者之间的所有人。
本书是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成，它与以前的版本相比，专业相关性更强，为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。
财富管理方法在金融世界中是独一无二的，它需
要制定独特的方案来满足客户的个人需求。本书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。
由于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此本书从中提取了相关的知识、
技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所必备的。本书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本必读书。
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