【全新正版】 指数基金投资至简
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上海黄浦
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作者丁学梅//黄泥//王潞怡//王煜慧//张恒昕
出版社中信
ISBN9787521703849
出版时间2019-07
装帧其他
开本其他
定价59元
货号30641154
上书时间2024-06-18
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第一部分 揭秘指数基金/ 1
第一章 工具比努力重要/ 3
选好工具事半功倍/ 3
巴菲特的十年赌约/ 4
约翰·博格的斗争/ 7
投资股票还是指数基金 / 9
投资主动基金还是指数基金 / 12
指数基金的优势/ 16
第二章 风靡成熟资本市场的简单工具/ 21
指数基金的起源/ 21
前仆后继的理论研究/ 23
熊市中的英雄: 先锋领航集团/ 28
资本运作之王: 贝莱德/ 31
指数基金的美国特色/ 33
全球指数基金发展现状/ 42
第三章 指数基金的中国故事/ 45
指数基金国内发展轨迹/ 45
指数基金的中国特色/ 51
指数基金国内发展现状/ 55
第二部分 指数基金投资实践/ 61
第四章 散户大数据分析教你知己知彼/ 63
散户眼中的指数基金/ 63
散户的资金结构现状/ 72
散户的画像分析/ 76
散户的投资行为分析/ 80
散户的定投行为分析/ 87
散户心理受市场波动的影响/ 91
用户申购、复购行为分析/ 96
散户牛人的画像分析/ 101
第五章 民间高手的赚钱秘籍/ 107
十二年十倍/ 107
民间高手养成记/ 110
民间高手的投资理念/ 115
第六章 专业机构操盘实录/ 121
“国家队”: 为国护盘/ 122
社保基金: 长线配置/ 126
保险机构: 长投、短炒两不误/ 129
公募FOF: 建模必选指数基金/ 131
指数基金投资模型: 风险平价策略/ 133
指数基金投资模型: 全天候策略/ 134
第三部分 指数投资修炼手册/ 137
第七章 如何挑选: 只选对的, 不选贵的/ 139
看名字识基金/ 139
指数基金的分类/ 141
选择心仪的产品/ 145
指数基金投资攻略/ 148
第八章 定投: 一招解决择时难题/ 151
基金定投是什么 / 151
指数基金的定投优势/ 152
定投原理: 画出“微笑曲线” / 154
初阶定投三招式/ 156
高阶定投/ 159
谨记定投心法/ 163
第九章 在线投顾: 投资锦囊妙计/ 165
解决“回报困局” 的妙招/ 165
指数基金的高阶“玩法” / 167
在线投顾在美国/ 168
在线投顾在中国/ 169
白盒策略与黑盒策略/ 172
白盒策略与指数基金应用案例/ 173
第四部分 指数基金发展展望/ 185
第十章 指数基金剑指未来/ 187
国内指数基金发展机遇/ 187
国内指数基金产品创新方向/ 190
指数基金的行业呼吁/ 195
内容摘要
投资并不是一件轻松的事情，投入与回报往往也不成正相关关系。随着经济高速发展、社会竞争日趋激烈、生活节奏越来越快，大众能花在投资上的时间越来越少。而指数基金简单、清晰、易理解，省心、方便、易上手，是难得的投资工具。
《指数基金投资至简》独家披露了指数基金投资的大数据分析，覆盖了近千万人的交易行为，客观呈现了投资者的投资行为和演变路径；涵盖了多名指数基金知名大V的鲜活故事及在线投顾业务的最新案例，探讨了行业前沿趋势；同时从指数基金的前世今生、内涵外延、投资实践案例、大V解读等多个角度，全面展示了指数基金全貌，帮助用户更深入地了解指数基金。
精彩内容
节选自第五章“民间高手的赚钱秘籍”ETF拯救世界：ETF实盘计划想知道那些民间高手是如何通过指数基金赚钱的吗?首先要提到的就是“ETF拯救世界”,这个昵称不是说某个人可以拯救世界,而是说指数基金可以拯救绝大多数沉浮股市而没有赚钱的投资者。在过去十二年里,他一直致力于用指数基金来帮助投资者解决投资难题,他的粉丝亲切地称他为“E大”。
最能代表ETF拯救世界的投资理念的,除了那些精彩的投资文章外,就是那个著名的“ETF计划”。这个从2003年到2015年取得超过10倍收益的指数投资计划,践行了他的投资理念:A股是个“聚宝盆”,理性投资指数基金,就可以在这个“聚宝盆”中赚到真金白银。
“ETF计划”目前已经进行到第三轮。这个计划的每一轮都会经历“建仓、持有、卖出”一个完整的投资周期。这个计划从2003年至2009年是第一轮,2010年1月至2015年6月是第二轮。这两轮计划,在网络上都有详细记录。尤其第二轮计划,清晰地记录了ETF拯救世界是如何从2010年开始,在2012年年底中小股票启动大牛市前夕满仓指数基金,并在2015年5月至6月基本清仓的全过程。
他之所以能够屡次在市场底部建仓、在市场顶部卖出,是因为他根据对市场估值、情绪、资金等情况的观察,建立了一整套完整的指数基金投资体系。在三轮“ETF计划”中,投资方式也由简单的定投,逐渐进化到定期不定额、动态平衡、全球大类资产配置。他曾说道:“一开始我只想做到在牛市跟上指数,但逐渐发现指数原来是资产配置的最佳工具,最后我的整个投资视野由此进入了一个新的高度。”目前,他的第三轮“ETF计划”正在进行中。虽然是开始于2015年7月,但经历巨幅市场波动后,该计划依然顽强地保持赢利。在市场低迷时期保持赢利的秘诀,正是根据指数投资系统,配置相关性极低的品种,最终实现“熊市不赔,牛市跟上”的终极目标。
然而,他对那些喜欢他的投资者最大的贡献,绝不仅是提出这套指数投资体系,而是清晰地将计划的每一个交易行为实时地示范出来,参考这份投资计划的投资者也越来越多。仅在盈米财富的基金组合投资平台“且慢”上,就有超过十万人,数十亿元的资金跟投。更令人惊奇的是,市场环境越差,股市下跌越猛烈,跟投的投资者越兴奋,积极性越高。可以说,这些跟投的投资者已经完全摆脱了以往“熊市割肉,牛市接盘”的追涨杀跌模式,逐渐形成了“熊市底部缓慢建仓,牛市顶部区域获得利润”的理性投资方式。这正是我们一直强调的基金逆周期营销模式,与先锋领航集团在熊市中的倡导有异曲同工之妙。
十二年十倍的指数投资收益率,有其特殊的客观因素影响。比如2005—2007年,A股经历了一次两年六倍涨幅的大牛市。又比如2012年年底至2015年,A股中小股票又是一次数倍的大牛市。“ETF计划”取得好的投资成绩,与这样的市场情况息息相关。过去的辉煌未必能在未来重演。
但是不可否认的是ETF拯救世界所倡导的“在股市赚钱,不是一定要买股票,指数基金投资适合绝大多数人,利用市场估值和情绪变化,对指数长期持有,低买高卖,是普通投资者在资本市场获得财富的最佳方式”对于A股个人投资者有极大的借鉴价值。
我们可以将他赚钱的秘诀简单总结为:利用指数基金的估值来解决择时问题,低买高卖,坚定信心。
延伸阅读从战争的角度思考指数投资所有的大、中、小策略都是根据“估值”这一衡量敌人强弱的指标来制定的:估值低,则敌人弱;估值高,则敌人强。在敌人弱的时候,集中优势兵力,进入战场。敌人渐渐变强的时候,收拾战利品,有序地进行战略撤退。
网格策略,也被称为小规模遭遇战策略。这个策略的意义是,在长期的战略相持阶段,保证部队给养,补充兵源。即在我军优势并不明显的时候,派出小股精锐部队,骚扰敌人布局较弱的环节。每次不求大胜,在保证精锐部队全员安全的情况下,获取适当战利品。
定期不定额策略。这个策略的意义是,在我军优势渐渐显现、
敌人慢慢颓废的情况下,派出主力部队,分期分批夺取重要的战略要塞。在整个战役进行的过程中,由于敌人的实力尚存,我军不可避免地会出现伤亡,但随着敌人力量的减弱,我军将得到绝大部分战略要地。
目标市值策略。这个策略的意义是,在我军优势比较明显的情况下,派出王牌部队,一举攻占最重要的战略堡垒,并坚决不退出。同时,视敌人反击力量的增减情况,决定是继续输送战斗力加入还是暂时撤出部分多余战斗力。这支王牌部队的一半战斗力将一生驻扎在这里,永不退出,其他部分会视敌人情况进行增减。
(资料来源:雪球意见领袖ETF拯救世界。)
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