理财规划师基础知识

图书标准信息

• 作者 中国就业培训技术指导中心 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2006-07
• 版次 1
• ISBN 9787500589587
• 定价 76.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 518页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《理财规划师基础知识》是用于国家职业技能鉴定，国家职业“理财规划师”资格培训教程。立足本土对“理财规划师”职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握。通过教程案例，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。适用于所有参加理财规划师职业资格培训l考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐教程，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。

【目录】

第一章理财规划基础
第一节理财规划概述
第二节理财规划的内容与流程
第三节理财规划与理财规划职业
第一单元理财规划职业发展概况
第二单元理财规划师国家职业资格简要介绍
第四节职业道德与操守
第一单元道德与职业道德
第二单元理财规划师职业道德准则
第三单元理财规划师执业纪律规范
第四单元违反职业道德规范的制裁措施

第二章财务和会计基础
第一节会计基础知识
第一单元会计的作用及目标
第二单元会计前提及原则
第三单元会计要素与会计等式
第三单元会计核算内容
第四单元财务会计报告
第二节财务管理基础知识
第一单元财务管理的目标及原则
第二单元货币时间价值
第三单元风险价值
第四单元资金成本
第五单元财务分析
第三节成本管理基础知识
第一单元成本的作用及分类
第二单元本一量一利分析
第四节个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

第三章宏观经济分析
第一节宏观经济分析的意义和内容
第一单元宏观经济分析的意义
第二单元宏观经济分析的内容
第二节总需求和总供给
第一单元总需求的一般说明
第二单元总供给的一般说明
第三单元凯恩斯主义对经济波动的解释
第三节宏观经济政策
第一单元宏观经济政策目标
第二单元财政政策
第三单元货币政策
第四单元财政政策与货币政策的配合使用
第四节经济周期理论
第一单元经济周期的基本知识
第二单元我国经济周期的基本情况
第三单元经济周期与行业投资策略
第五节产业政策和行业分析
第一单元产业政策
第二单元行业分析

第四章金融基础
第一节金融基础理论
第一单元货币与货币制度
第二单元利率
第三单元汇率
第二节金融市场与金融监管
第一单元金融机构
第二单元金融市场
第三单位金融工具初步
第四单元金融监管
第三节国际金融
第一单元国际收支
第二单元国际资本流动和国际金融机构
第三单元国际直接投资与跨国公司

第五章税务基础
第一节税收基础知识
第一单元税收基本概念
第二单元税种介绍
第二节个人理财常用税收政策
第一单元金融投资
第二单元住房投资
第三单元退休养老计划
第四单元其他相关税收政策

第六章理财规划法律基础
第一节民事基础知识
第一单元民事法律关系
第二单元民事权利、民事义务、民事责任
第三单元民事法律行为
第四单元代理
第五单元诉讼时效
第六单元婚姻继承
第七单元合同基础
第八单元信托关系
第九单元知识产权概述
第二节商事基础知识
第一单元个人独资企业
第二单元合伙企业
第三单元公司
第三节民事诉讼及公证基础知识
第一单元民事诉讼管辖
第二单元起诉与审理
第三单元民事诉讼证据
第四单元仲裁-．
第五单元法院判决或仲裁裁决的执行
第六单元公证

第七章理财计算基础
第一节概率基础
第一单元概率理论的基本概念
第二单元概率分布
第二节统计基础
第一单元统计表和统计图
第二单元常用的统计量
第三单元线性回归模型
第三节收益与风险
第一单元收益率的计算
第二单元风险的度量

第八章理财规划师工作流程和工作要求
第一节建立客户关系
第一单元与客户交谈和沟通
第二单元确定客户关系
第二节收集客户信息
第一单元客户财务信息的收集和整理
第二单元客户非财务信息的收集和整理
第三单元了解客户的期望理财目标
第三节财务分析和财务评价
第一单元编制客户财务报表
第二单元分析客户的财务状况
第四节制定理财规划方案
第一单元确定客户理财目标
第二单元制定具体规划方案
第三单元交付理财规划方案
第五节实施理财规划方案
第六节持续提供理财服务
附录财务计算器操作指南
参考文献