【假一罚四】中国农机市场发展报告(2022——2024)编者:中国农业机械流通协会|
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作者编者:中国农业机械流通协会|
出版社中国财富
ISBN9787504780041
出版时间2024-03
装帧其他
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定价350元
货号32031709
上书时间2024-06-28
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商品详情
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作者简介
\"中国农业机械流通协会(CAMDA)于1991年5月13日经国家民政部批准成立。中国农业机械流通协会是以农机流通企业为主体，以农机制造企业为基础，涵盖农机流通、制造、大市场、科研院校，以及有关社会团体、地区农机流通协会等自愿组成的全国性行业组织，成员单位不受隶属关系和所有制的限制，是不以营利为目的的社会团体法人。\"
目录
\"目 录
第一部分 综述篇
2022 年农机市场十大关键词………………………………………………………………………………… 3
2022—2024 年农机进出口市场回顾与展望………………………………………………………………… 8
中国农机市场发展环境分析………………………………………………………………………………… 14
无人农场发展简报…………………………………………………………………………………………… 18
农机新媒体发展分析报告(2023 年) …………………………………………………………………… 23
第二部分 专题篇
2022—2024 年插秧机市场回顾与展望…………………………………………………………………… 43
2022—2023 年大中拖市场回顾与预测…………………………………………………………………… 49
2022—2024 年打捆机市场回顾与展望…………………………………………………………………… 56
2022—2024 年青饲料收获机市场回顾与展望…………………………………………………………… 64
2022—2023 年畜牧机械市场回顾与展望………………………………………………………………… 68
2022—2024 年履带式谷物联合收获机市场回顾与展望………………………………………………… 75
2022—2024 年玉米收获机市场回顾与展望……………………………………………………………… 81
2022—2024 年轮式谷物联合收获机市场回顾与展望…………………………………………………… 87
2022—2024 年马铃薯收获机市场回顾与展望…………………………………………………………… 92
2022—2024 年辣椒收获机市场分析及发展趋势展望…………………………………………………… 99
农机具市场有望保持稳健发展趋势……………………………………………………………………… 104
2022—2023 年粮食烘干机市场回顾与展望……………………………………………………………… 112
丘陵山区农机要以实用为原则…………………………………………………………………………… 126
低速汽车市场回顾与展望………………………………………………………………………………… 131
2022—2024 年花生收获机市场回顾与展望……………………………………………………………… 149
多缸柴油机市场回顾与展望……………………………………………………………………………… 156
农机自动驾驶系统发展研究……………………………………………………………………………… 182 第三部分 国际篇
俄罗斯农机市场…………………………………………………………………………………………… 211
越南农机市场……………………………………………………………………………………………… 231
尼泊尔农机市场…………………………………………………………………………………………… 247
孟加拉国农机市场………………………………………………………………………………………… 261
第四部分 数据篇
2005—2022 年农业机械保有量走势……………………………………………………………… 281
农业机械化水平发展趋势………………………………………………………………………………… 372
\"
内容摘要
中国农业机械流通协会作为连接农机生产与流通的纽带，为政府提供市场信息支持，为企业制定发展战略提供战略支撑。根据中国农机市场领域需要，试图通过农机市场的历史性变化以及对每年农机市场现状的透视，前瞻性地把握农机市场的发展趋势，整合行业一线资源，为此撰写了《中国农机市场发展报告》，每年一部。
精彩内容
\"2022年农机市场十大关键词2022年,我国农机市场经历了极不平凡的一年,《柯林斯高阶英汉双解词典》已经选定“长期危机”(permacrisis)一词为该词典的2022年度词汇,声称它概括了这一年“是如何糟糕透顶的”。能源危机、原材料涨价、全球粮食安全危机等影响着全球经济,新冠疫情导致全球农机供应链断裂,进出口受阻。错综复杂的国际环境,为2022年的农机市场留下特有的时间烙印。梳理2022年发生的诸多事件,下面所列的十大关键词虽不能概括我国农机市场的全貌,但也能窥见一斑。
关键词一:国三升国四国三升国四是2022年农机市场出现频率最高的词汇,尽管正式实施的时间是2022年12月1日,但整整一年都处于酝酿期,其影响贯穿全年并延伸至2023年。回溯2022年,农机市场发生的很多变化无不与之有关。
首先,对制造端的影响。第一,从技术层面看,国三主要依靠的是提高发动机的喷油压力,提高燃料燃烧的充分性。国四则是通过柴油机缸内燃烧优化技术+排气后处理技术来控制排放,以此增加农机的整体长度或高度。整体车架的改变及其与国四发动机的协调,对企业研发来说是一大挑战,对产品稳定性也会产生一定影响。第二,成本增加。国四发动机需要加装后处理系统及相应的配套部件,不然很容易造成尿素结晶。行业专家预测,国四发动机将提高整机成本的15%~30%。中小型农机产品单台价格将提升8000~15000元;大中型农机将提升18000~30000元/台。第三,加速行业洗牌。
任何一次技术升级,都会带来行业“地震”。国三升国四客观上提升了技术要求,许多中小企业因技
术储备不够而被淘汰,市场竞争格局必将重构。
其次,对销售端的影响。2022年,国三升国四对销售端营商环境的影响也不容小觑。一是国三升国四必然增加维修难度和维修成本,客观上要求经销商未雨绸缪,加大维修人员培训力度,以适应排放升级带来的维修服务的新变化。二是推高市场风险,主要是增加了库存控制难度。既要确保升级前满足市场的需求,又要在国三机型终止销售前清零,所以科学控制库存就变得十分重要。如果处理不当或限期一到,库存积压就会给公司带来不必要的损失;如果过早清理国三库存势必会影响2022年的销售。三是国三升国四对2023年农机市场将产生较大影响,升级后市场行情出现一波下滑是必然的,势必对经销商的业绩产生利空影响。
最后,对消费端的影响。国三升国四对终端市场也将产生不可忽视的重大影响,并传导至2023年。从对价格的影响分析,国三升国四势必推高制造成本,传导至终端,从而提高农机价格,增加消费成本。从对市场需求的影响分析,因排放标准升级,农机价格上涨,直接诱发消费提前,形成市场的严重“透支”,甚至有掏空2023年市场的风险,导致2023年市场下行概率增大。从对使用成本的影响分析,排放标准升级必然提升产品使用成本,增加操作、维修、保养等难度,具体表现在以下三个方面:其一,使用成本增加。国四农机需要定期添加尿素溶液,油耗增加10%。其二,柴油成本增加。国四对柴油品质有更高要求,如果使用劣质柴油,很容易造成处理装置堵塞,所以必须使用高品
质低灰油。其三,维修成本增加。单次维修保养费用高达3000~5000元。
关键词二:新冠疫情新冠疫情反复暴发,延续几十年的国际农机展因之停办,众多企业一年一度的商务年会因之改为线上举办,许多细分市场因之而折戟……解读2022年农机市场的诸多变化,都离不开疫情对市场的多维度影响。
因疫情导致的物流迟滞甚至“断流”,正演变成为压垮一些细分市场的最后一根稻草。主要表现有三个方面:一是对制造端的影响。因物流迟滞,零部件供应链断裂,不少企业无法正常组织生产。
如2022年春播前后,疫情导致许多播种机、插秧机生产企业零部件供应不及时,无法组织生产,成为市场大幅度下滑的一个重要因素。二是对销售端的影响。疫情导致产品无法顺畅送达终端,经销商无法正常组织货源,或无货可卖,或供应延迟,最终错过销售季节。三是对消费端的影响。疫情导致用户无法正常消费,不能出门购机,令本就惨淡的市场雪上加霜。综合各种因素,预计疫情拉低全年农机市场4~5个百分点。
疫情不仅对市场需求产生负面影响,而且导致市场需求的变轨。如轮式谷物联合收获机跨区作业受到较大阻碍,使得一些区域出现无机可用的情况,进而导致跨区作业机械资源的重新配置。这也成为拉动市场需求大幅增长30%以上的直接原因,安徽市场表现得尤为突出。
关键词三:出口结构优化升级我国农机行业长期处于产业价值链的低端,大型高端市场被国际农机巨头垄断。不过这种状况近几年正悄然生变。随着我国农机产品技术、性价比飞跃式发展,欧美日系品牌再也难以称霸全球农机市场。伴随无级变速器技术的突破,我国农机企业推出了无级变速拖拉机、半喂入收获机等大型高端产品。而采头技术的突破,也为我国采棉机市场迎来了新变革。钵施然(新疆钵施然智能农机股份有限公司)、铁建(中国铁建重工集团股份有限公司)、东风(常州东风农机集团有限公司)、沃得(江
苏沃得农业机械有限公司)、天鹅股份(山东天鹅棉业机械股份有限公司)等国产品牌崛起,结束了国外采棉机在高端市场一家独大的时代,国产品牌随之成为中国市场主流,2022年占据80%以上的市
场份额。
我国农机出口贸易的蓬勃发展,为农机市场打开另一扇窗户,让农机人感受到中国农机发展的巨大进步和国际核心竞争力的提升。2020年我国农机出口是继德国、美国之后的第三大出口国。变化最
大的莫过于出口农机品质和结构的变化。2022年前8个月,我国农机出口额前10大目的地国家中,有美国、澳大利亚、德国、法国、英国等一半国家属于发达国家,其中出口美国的金额达到17.9亿美元,占比18.48%,位列全部出口目的地国第一。出口结构也出现了前所未有的变化,大型化趋势表现得十分强烈。以拖拉机为例,大型拖拉机出口增长明显,如180马力以上的拖拉机,出口额虽然只有0.24亿元,占比不过4.81%,但同比增长高达203.15%。与之同时,50马力以下机型同比大幅度滑坡,意味着我国农机行业核心竞争力正在大幅度提升。当然,现阶段欧美日系产品力和消费口碑仍不容小觑,要在高端智能农机市场分一杯羹,中国品牌仍任重道远。
关键词四:集中度提高市场集中度高表现在市场规模较大且较为成熟的传统市场。以进入补贴目录的大型、中型拖拉机(以下简称“大中拖”)和三大粮食收获机为例,可看到集中度之高,且不断增长的现状。在260家进入农机补贴的大中拖品牌中,销量前6的品牌占比高达74.92%,较之2021年同期上扬8.04个百分点;55家自走轮式谷物联合收获机生产企业中,销量前5的品牌占比更是高达88.89%,同比上扬5.28%;42家自走履带式谷物联合收获机中,销量前6的品牌占比达93.11%,同比上扬3.96%;97家玉米收获机生产企业中,销量前6的品牌占比达到92.8%,同比上扬8.12%。
近年,我国传统农机市场集中度高的原因表现在多个方面:一是原材料涨价,弱化价格在竞争中的优势。大品牌规模优势凸显,抵御价格上涨的能力更强,受此影响相对较小。相反,小品牌随着原
材料价格的上涨,多年积累形成的价格优势荡然无存,市场占比逐年下降。二是随着补贴政策的不断完善,如补贴政策中K值(传热系数)的引入,大马拉小车、大嘴小胃等乱象得到有效遏制,市场竞争秩序好转,大品牌的优势得到有效发挥。三是用户结构变化。随着农机专业用户的崛起,终端用户质量得到较大提升。尤其是农服组织、农机专业户、农机合作社、家庭农场等专业用户的蓬勃发展,形成农机用户的新势力,改变了终端用户农机消费的价值理念,其中品牌成为影响用户购买决策的关键因素,大品牌更受青睐。四是产品品质差距逐渐拉开,大品牌的品质优势凸显。五是随着大型高端智能化趋势的不断增强,大品牌的“智能制造”能力表现得更加突出,核心竞争力优势成为抢占市场的锐器。
关键词五:新型消费主体的崛起,成为推动农机流通变革的主要力量人口老龄化、农业劳动力转移加剧了农村的“空壳化”,“谁来种地”“怎么种地”成为难题。农业社会化服务特别是农业生产托管应运而生,加快了农机市场终端的蜕变。一批以农业(农机)合作社、农机(大户)、农服组织、种养殖专业户、家庭农场等为代表的新型消费主体快速崛起、壮大,与迅猛发展的信息技术一起成为催化市场权力由制造商向消费者转移的决定性力量,对农机市场产生
深刻影响。2020年年底,全国各类社会化服务主体超过90万个,服务面积超过16亿亩次,其中服务粮食作物超过9亿亩次,服务带动小农户超过7000万户。农业社会化服务的长足发展,为农业农村经济注入了新的活力,成为深化农村改革、推进农业现代化的亮点。突出表现为以下六大特征:一是加快市场需求结构调整步伐,推动农机市场需求向大型化、高端化、智能化发展;二是触动农机市场竞争格局的重构,标志着我国农机市场需求进入“产品为王”的新时代;三是下沉市场呈现出较大的消费潜力,孕育和见证着大量新品牌的诞生和发展;四是社会资本融入农机,吸引一批行业外企业加入农机制造、流通和农机社会化服务大军之中;五是农机新模式应运而生,包括中国一拖集团有限公司(以下简称“中国一拖”)、潍柴雷沃重工股份有限公司(以下简称“潍柴雷沃”)、山东五征集团有限公司(以下简称“五征集团”)在内的众多大型企业走向构建智慧农场之路,试水农机与农业的深度融合;六是补短板,推动“小众市场”崛起,经济类作物的种植和收获机具市场、畜牧机械市场、设施农业装备市场等将迎来新一轮增长潮。
关键词六:大型化、高端智能化与碎片化随着我国农机化的快速推进,以及农机工业制造水平的提升,消费者对农机产品品质要求及个性化需求不断提升,由此我国农机产品功能日益丰富,不断向高精密度、高品质、个性化定制的方向发展。而随着产品精密度的提升,生产工艺难度不断增加,将对高精度、高品质、批量定制化的智能制造装备需求不断加大。农机产品快速迭代,市场需求呈现出大型化、高端智能化和碎片化趋势,并成为2022年农机市场的热点话题。大型化、高端化趋势越发强劲,表现在拖拉机、收获机、耕整地机具、畜牧机械、种植机械等各个细分市场。如拖拉机市场,100马力以上机型同比大幅度攀升34.77%,高于大中拖平均增幅20.1个百分点;再如轮式谷物联合收获机市场,喂入量进入9千克时代,同比飙升13倍之多。随着土地流
转和托管、保护性耕作以及补贴等政策的持续推进,尤其是包括农机服务组织、农业(农机)合作社、家庭农场等新型消费主体的快速发展,大型化趋势将在未来农机市场掀起一股新浪潮。
需求碎片化是2022年农机市场表现出来的又一突出特征,这种现象与我国农机市场转移息息相关。具体表现为粮食作物机械化向经济类作物机械化拓展;粮食作物耕种收环节向全程机械化推进;种植业机械化向畜牧养殖业、水产养殖业、农产品初加工业机械化延伸;平原地区机械化向丘陵山区机械化进军;中低端农机低质量作业向大型、高端、智能农机的高质量作业转变。以上的种种变化,直接推动包括经济类作物机械、设施农业机械以及丘陵山区机械在内的小众市场的崛起,而小众市场需求最大的特点就是市场容量小、碎片化。
关键词七:新能源农机正加速驶入发展“风口”我国农机产业正面临新的变革,支撑半壁江山的传统市场趋于饱和并进入存量时代,大型高端化、
智能化、电动化、碎片化的“新四化”时代悄然已至。而与新能源关联密切的电动化,成为农机行业的热点话题。
新能源农机并不是新概念,早已进入实践应用阶段。2022年新能源农机进入预热阶段,能够定义未来二三十年的智能电动农机产品将在5年后出现,届时决赛才真正开始。业内普遍认为,新的革命即将到来。新能源农机问世并不比汽车晚,早在2016年山西卓里集团有限公司等26个企业已经生产出丘陵山区小型电动农机、果园电动农机和收获电动农机等5大类共71个电动农机新产品。经过专家评审,共有21个企业54种产品进入了山西省2016年电动农机新产品奖补名录,可以批量生产并投入使用。我国大型企业早就开始关注新能源农机的发展,调查显示,已经有几十家新能源农机制造商形成生产能力。2022年7月中国一拖推出的220马力油电混合动力拖拉机,国产化率达到85%以上,预示着国产拖拉机电动时代的到来。
在日趋紧张的国际大背景下,农机产业链的安全性和稳定性越来越重要。而随着电动化、智能化时代的到来,全球农机产业链可能迎来重塑。在前三次革命中,中国农机企业只是随着国外农机企业亦步亦趋,解决了能不能造农机和如何造好农机的问题。在电动化、智能化时代,我国农机企业看到了“换道先跑”的机会。在农机产业变革的浪潮中,中国农机产业链会迎来第四次大变革吗?答案是肯定的!随着农机产业电动化、智能化变革的深入,农机产业正在经历第四次变革。世界农机工业中心向中国转移的条件已基本具备,主要包括工业基础、市场规模和核心技术等方面。
关键词八:兴衰两重天从农机细分市场的维度看,冰火同炉的特点表现得较为突出。一方面,一些市场在各种利好因素拉动下逆势飘红,出现不同程度的增长。调查显示,耕整地机具市场前三季度累计销售各种耕整地机械70.57万台,同比增长13.66%;实现销售额27.39亿元,同比大幅度增长42.81%。自走轮式谷物联合收获机累计销售3.5万余台,同比大幅度增长50%以上。棉花采摘机、花生收获机、畜牧机械、
青饲料收获机、谷物烘干机等市场同比增幅在10%以上,大中拖也出现稳步增长的势头。虽然同属增长家族,但增长的原因各自不同。一些市场属于更新高峰期引发的周期性增长,如耕整地机械、谷物烘干机、畜牧机械等细分市场;一些市场是因为国三升国四的拉动,如大中拖市场;一些由于新冠疫情引发的区域市场的骤然增长,如自走轮式谷物联合收获机市场。
另一方面,一些市场受新冠疫情、水灾等自然灾害,因退补导致的区域市场销售大幅度滑坡,周期性下滑等诸多利空因素影响,出现不同程度的滑坡。包括播种机、水稻插秧机在内的种植机械市场受疫情影响较大,出现10%以上的滑坡;自走履带式谷物联合收获机、玉米收获机(包括茎穗兼收玉米收获机)、饲料收获机市场受用户收益下降、疫情、自然灾害影响,也出现较大滑坡。
关键词九:供应链革命从2019—2022年的疫情中,最应该总结的教训莫过于疫情防控形势下由物流引发的供应链中断,这让更多企业开始审视自己供应链的脆弱性以及构建更有韧性的供应链体系。
世易时移,变法宜矣。农机产业链重构在过去几十年间一直在进行,只是近三年的疫情让许多农机企业蓦然发现自己运行多年的供应链模式竟如此脆弱,致使不少企业成为传统供应链的牺牲品。于是许多企业开始进行深层次思考,如何创新供应链模式,建立更加灵活的供应链体系,以减少突发事件带来的灾难性影响。为了构建更有韧性和弹性的供应链体系,中国农业机械流通协会鼓励和支持农机流通企业利用对渠道资的控制力和对消费者需求的快速反应能力来获取竞争优势和供应链话语权,实现对供应链的逆向整合,并加快培育一批有强大竞争力的现代农机流通企业。为了推进现代农机流
通企业网络化布局,鼓励企业凭借深度分工的专业化、网络经济的规模化协同实现竞争力的提升,最
大限度地打破商贸交易中的时空障碍,构建基于核心企业的供应链信息共享机制,建立多层次的供应链防御体系、供应链上的委托代理机制和供应链应急机制。
关键词十:黑龙江农机补贴“骗补”风波2022年,黑龙江农机补贴“骗补”风波在农机行业内引起轩然大波,成为整个行业热议的焦点话题。黑龙江经销商几乎无人不受波及,甚至一些经销商因扛不住压力而跑路。不仅如此,还波及数十
家生产企业,一些生产企业为规避风险,干脆放弃黑龙江市场一走了之。
经调查发现,违规行为的主体是农机产销企业,但实际获益方是购机户。产销企业之所以要虚开
发票,是为了让农民顺利拿到补贴。因为农民购得的农机价格越高,得到的补贴就越多。如此一来,农民的购机热情必然会高涨,甚至达到只要上午到货,下午就会售罄的程度。一些经销商2020年的销
量翻了一番,以大中拖市场为例,2020年12月,黑龙江市场一个月即完成了10万余台的销量。除此之外,黑龙江为推动秸秆综合利用,相关机具还在原有国补的基础上叠加“省补”,这也成了农民购机热情高的驱动力之一。上述因素叠加在一起,最终造成黑龙江2020年使用国补资金超支。这次风波对2022年农机市场产生了极大的影响,造成经销商跑路、制造企业退出、终端用户超前销售,同时直接导致包括拖拉机、收获机、种植机械在内的诸多细分市场出现断崖式下滑。\"
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