从入门到精通
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浙江嘉兴
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作者合信岛 编著
出版社机械工业
ISBN9787111747284
出版时间2024-01
装帧平装
开本其他
定价69元
货号31959310
上书时间2024-10-30
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
合信岛是创金合信基金公司旗下的学习型投资者知识共享平台，通过调研分析投资新手、投资熟手的投资困惑和难点，编制了基金投资新手课程、进阶课程、配置课程等多系列课程，真正授人以渔，从理念到实操帮助投资者提升认知，建立自己的投资框架体系，在投资商海中自由畅游。
目录
第一章 认识基金 /
一、7亿人的投资选择：基金 /
二、基金与常见投资品种对比 /
（一）股票型基金vs股票 /
（二）银行理财vs基金 /
（三）其他常见投资形式 /
三、基金的一生 /
（一）基金的成立 /
（二）基金净值 /
（三）基金分红 /
（四）基金限购 /
（五）基金清盘 /
第二章 基金的分类 /
一、按持有方式分类 /
（一）开放式基金 /
（二）封闭式基金 /
（三）持有期型基金 /
二、按投资范围分类 /
（一）货币型基金 /
（二）债券型基金 /
（三）混合型基金 /
（四）股票型基金 /
（五）另类投资基金 /
三、按投资交易场所分类 /
（一）场内基金 /
（二）场外基金 /
四、一些特殊类型的基金 /
（一）QDII基金 /
（二）FOF/MOM基金 /
（三）养老目标基金 /
第三章 基金交易 /
一、基金账户的开户和销户 /
（一）开户 /
（二）销户 /
二、基金的认购、申购和赎回 /
（一）认购 /
（二）申购 /
（三）赎回 /
三、如何阅读基金的法律文件 /
（一）基金合同 /
（二）基金招募说明书 /
（三）基金公告 /
四、选择适合自己的基金 /
（一）基金产品风险等级 /
（二）基金费率 /
（三）基金份额 /
五、基金转换与转托管 /
（一）基金转换 /
（二）基金转托管 /
第四章 选择基金 /
一、如何选择基金 /
（一）投资目标和风险承受能力 /
（二）基金类型 /
（三）历史业绩 /
（四）费用结构 /
（五）基金规模 /
（六）资产配置/投资管理 /
（七）选择新基金还是老基金 /
二、如何选择基金经理 /
（一）基金经理的投资背景 /
（二）投资策略和风格 /
（三）投资能力 /
（四）监控绩效 /
三、如何选择基金公司 /
（一）声誉和信誉 /
（二）资产管理规模 /
（三）产品选择和多样性 /
（四）综合投研能力 /
（五）客户服务和支持 /
（六）监管合规 /
第五章 常见基金类型的投资技巧 /
一、货币型基金的投资技巧 /
二、债券型基金的投资技巧 /
三、股票型基金的投资技巧 /
（一）主动股票型基金 /
（二）股票指数型基金 /
四、混合型基金的投资技巧 /
第六章 基金新势力 /
一、指数型基金和ETF基金投资技巧 /
（一）什么是指数型基金 /
（二）指数型基金的分类 /
（三）指数型基金的优点 /
（四）指数型基金的投资技巧 /
二、FOF和MOM基金的投资技巧 /
（一）FOF基金的投资技巧 /
（二）MOM基金的投资技巧 /
（三）FOF与MOM基金的区别 /
三、REITs基金投资技巧 /
四、养老型基金的投资技巧 /
（一）我国的养老现状 /
（二）选择何种养老产品 /
（三）个人养老金 /
（四）其他养老投资产品 /
第七章 从小白到基金定投达人 /
一、开始定投吧 /
二、基金定投的真实效果 /
（一）不同市场条件下的定投效果 /
（二）智慧定投更有优势吗 /
三、什么基金产品适合定投 /
四、基金定投时机与频率 /
（一）定投多长时间合适 /
（二）不同的定投频率对收益影响大吗 /
（三）“神奇星期四” /
五、什么人适合定投 /
六、基金定投止盈 /
七、制订一份完整的定投计划 /
八、基金定投业务的办理 /
九、常见定投误区 /
（一）误区一：选错了定投的基金 /
（二）误区二：等市场明朗时再进场 /
（三）误区三：亏损即停止定投 /
（四）误区四：定投不止盈 /
第八章 构建基金组合 /
一、基金组合的意义：优化“不可能三角”，拓展有效前沿 /
二、基金组合的分类 /
（一）按基金组合的投资类型划分 /
（二）按基金组合的风险收益特征划分 /
三、如何构建基金组合 /
（一）确定一级资产配置比例中枢 /
（二）确定二级资产或三级资产配置方案 /
（三）在二级或三级资产配置方案内优选基金 /
四、基金组合的调整优化 /
（一）组合策略的主动调整 /
（二）组合策略的被动再平衡 /
五、给投资者的建议 /
第九章 基金投资风险 /
一、基金投资风险概述 /
（一）什么是基金投资风险 /
（二）为什么基金投资存在风险 /
二、基金投资常见风险 /
（一）市场风险 /
（二）信用风险 /
（三）流动性风险 /
（四）基金经理风险 /
（五）费用风险 /
三、基金投资风险的识别 /
（一）定量分析方法 /
（二）定性分析方法 /
四、如何管理和控制基金投资风险 /
五、防范基金投资风险的建议 /
（一）长期持有，做时间的朋友 /
（二）调整心态，下跌不可避免 /
（三）保持冷静，切勿在热度中迷失 /
第十章 基金绩效评估 /
一、基金长期绩效和短期绩效 /
二、基金评级与排名 /
三、基金绩效评估 /
（一）绝对收益与相对收益 /
（二）用单位净值评价基金绩效合理吗 /
（三）综合风险和收益的业绩评价指标 /
附录基金百词斩 /
后记基民读后感精选 /
内容摘要
本书全面介绍了基金投资的基础知识、技巧和方法，帮助读者掌握基金投资的精髓，实现理财目标。本书内容分为五部分：第一部分，基金基础知识。主要介绍基金的基本概念、分类、运作流程等基础知识。
第二部分，基金投资策略。主要介绍选择基金考察的主要指标，购买基金的步骤，以及货币型、债券型、股票型和混合型等不同类型基金的投资技巧。
第三部分，基金作为配置工具的运用。主要介绍基金组合的构建，为什么要构建基金组合、组合的分类、如何构建组合，以及基金组合的优化等内容。
第四部分，基金风险和绩效评估。这部分主要介绍如何评估基金的风险和收益，通过定量和定性分析，帮助读者了解基金的风险水平、盈利能力等信息。
第五部分，基金百词斩。本书附录中列示了基金投资中常见的100个名词，帮助投资者理解基金投资常用词。
主编推荐
本书是一本为投资新手精心打造的基金投资实战指南。首先介绍了基金投资的基本知识,包括基金的类型、特点、运作方式和风险等。其次阐述了基金投资的策略和方法, 包括如何选择适合自己的基金、如何进行资产配置、如何分析基金的业绩表现及如何控制投资风险等。 本书还针对不同投资目标和风险偏好的投资者,提出了不同类型的基金产品和投资方案,帮助投资者在基金市场中快速入门, 实现稳健的投资回报。无论是毫无经验的投资新手还是有一定投资经验的投资者,都能从本书中获得有益的参考和启示。
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