ERP——制造业信息化管理的基石

本书是《ERP——从内部集成起步》的后修订版，更名为《ERP——制造业信息化管理的基石》。本书从工业工程学的视角，将现代管理理念与信息技术应用结合起来，讲解ERP的基本原理、指导思想、运行机制、项目实施等基础知识，做到“知其然又知其所以然”，并体现“两化融合”的精神。为了厘清社会上对ERP的各种理解，本书根据首先提出ERP的美国Gartner公司历次研究报告介绍ERP，根据倡导MRP的美国生产与库存管理协会（APICS）出版的经典文献介绍内部集成应用，做到寻根溯源、公正务实，不涉及任何商务因素。本书分为“ERP原理与管理思想”“ERP内部集成的应用”和“项目管理与ERP实施”三部分，是一本深入浅出、通俗易懂、结合国情、重在实用的ERP普及读物。本书适合企业各级管理人员、项目实施人员、管理咨询公司、软件公司和大专院校相关专业的读者阅读。

陈启申是中元国际工程公司（原机械工业部设计研究院）研究员级高级工程师，项目经理。1952年毕业于清华大学机械工程系。早年曾参与山西太原重型机器厂建设，后长期在机械部工程设计部门和单位从事工业工程、企业技术改造与基本建设工作。1992年退休后，借助40年的工作经历和接收由联合国工业发展组织（UNIDO）举办的物流搬运与设施布置（著名物流专家Richard Muther主讲）、项目管理（瑞典项目管理协会主办）及由美国生产与库存管理协会（APICS）举办的MRP Ⅱ等继续教育课程的有利背景，投身于MRP Ⅱ/ERP的推广普及工作。陈老师曾是APICS会员，退休后在SSA公司担任过高级顾问，负责BPICS软件第四版的汉化和用户高层培训工作。参加过诸多业内MRP Ⅱ/ERP的培训、交流、研讨和实施活动。在总结国内外实践经验、参阅国外主要经典文献的基础上，先后撰写了《MRP Ⅱ——制造资源计划概论》《MRP Ⅱ——制造资源计划基础》《供需链管理与企业资源计划（ERP）》《ERP——从内部集成起步》《成功实施ERP的规范流程——知理·知己·知彼·知用》等国内知名的MRP Ⅱ/ERP普及教材，不少业内人士进入MRP Ⅱ/ERP领域都是从阅读这些图书入门的。陈老师把自己定位为“ERP普及教育工作者”，是业内公认具有影响力的MRP Ⅱ/ ERP启蒙老师。现在他虽已是耄耋老人，但仍关心着我国ERP事业的健康发展。

第1部分 ERP原理与管理思想 
第1章 Gartner公司是如何提出ERP的 3 
1.1 Gartner公司的研究报告 3 
1.2 ERP诞生的历史背景 7 
1.3 Gartner公司定义的深远影响 7 
1.4 制造业信息化行业细分与实施环境 11 
1.4.1 信息化需求因行业而异 11 
1.4.2 信息化必要的实施环境 11 
1.5 ERP内部集成与MRP Ⅱ的异同 12 
1.5.1 计划与控制 12 
1.5.2 MRP Ⅱ的基本功能 13 
第2章 从优化业务流程谈信息集成的必要性 15 
2.1 什么是信息集成 15 
2.1.1 信息规范，来源 15 
2.1.2 存取有序，实时共享 16 
2.1.3 实时企业 16 
2.2 业务流程优化与信息集成 16 
2.2.1 全局观念与全流程 17 
2.2.2 增值与共赢 19 
2.2.3 消除流程可视化的障碍 20 
2.2.4 信息孤岛割断流程 21 
2.2.5 规范流程是信息集成的前提 21 
2.2.6 流程需要不断优化 24 
2.2.7 效益是人用出来的 25 
第3章 用信息集成的观念理解MRP到ERP 28 
3.1 MRP——产供销物料信息集成 28 
3.2 MRP Ⅱ——物流、资金流信息集成 29 
3.3 ERP——供需链信息集成 30 
3.3.1 企业生存的外部因素 30 
3.3.2 信息集成范围的扩展 31 
3.3.3 协同商务与协同文化 33 
3.3.4 ERP系统的支持平台 34 
3.3.5 ERP的5个特点 35 
第4章 物料信息的集成 36 
4.1 集成物料信息的模型 36 
4.1.1 独立需求?相关需求 36 
4.1.2 物料信息集成的数据模型 37 
4.2 MRP运算的逻辑流程 39 
4.3 MRP闭环系统 41 
4.4 正确理解能力计划 43 
第5章 物流与资金流信息集成 45 
5.1 战术与战略的统一 45 
5.2 物流与资金流信息集成的两种方式 47 
5.2.1 静态集成 47 
5.2.2 动态集成 49 
5.3 正确理解财务和业务的关系 50 
5.3.1 过程和结果的关系 50 
5.3.2 财务管理内涵的变革 51 
5.4 MRP Ⅱ的其他扩展功能 53 
5.5 MRP Ⅱ系统基本子系统配置 54 
第6章 供需链信息集成 56 
6.1 供需链的意义 56 
6.2 形成供需链的5种流 58 
6.2.1 信息流 58 
6.2.2 物流 59 
6.2.3 资金流 59 
6.2.4 增值流 59 
6.2.5 业务流 59 
6.3 供需链管理与信息技术应用 60 
6.3.1 供需链管理战略 60 
6.3.2 各种信息化系统的信息集成覆盖范围 61 
6.3.3 供需链管理与协同文化 63 
第7章 ERP内外信息集成扩展 64 
7.1 ERP内部集成的扩展功能 64 
7.2 ERP外部集成的扩展功能 68 
7.2.1 外部集成的内容与手段 69 
7.2.2 客户关系管理（CRM） 70 
7.2.3 供应链管理（SCM） 71 
7.3 大集成趋势 71 
第8章 ERP与现代管理理念 74 
8.1 ERP相关的现代管理理念 74 
8.2 约束理论 75 
8.2.1 优化生产技术 75 
8.2.2 约束理论的基本点 76 
8.3 精益生产与准时制 80 
8.4 敏捷制造 82 
8.5 价值链 82 
8.6 全面质量管理 84 
8.7 六西格玛 84 
8.8 业务流程重组 85 
8.9 现代经济学 85 
第9章 高管团队工程与企业文化 87 
9.1 做前人没有做过的事 87 
9.2 实施ERP的动因 88 
9.2.1 形形色色的动因 88 
9.2.2 我要干与要我干 89 
9.3 高管团队工程是决定ERP成败的决定性因素 90 
9.3.1 “一把手工程”实质是“高管团队工程” 90 
9.3.2 支持源于受益 91 
9.3.3 两个标志——明白人和自己用 91 
9.3.4 目标、方法与考核 93 
9.3.5 建设复合型人才队伍 93 
9.4 怎样才能不陷入误区 94 
9.4.1 常见误区类型 94 
9.4.2 上线就是成功吗 95 
9.4.3 ERP就是软件吗 97 
9.4.4 怎样看待国情 97 
9.4.5 管理模式的国界 98 
9.5 制造业的目标与企业文化 99 
9.5.1 制造业的目标 99 
9.5.2 建立实施ERP的企业文化 100 
第10章 推广ERP要注意的问题 103 
10.1 我国ERP发展历史 103 
10.1.1 起步 103 
10.1.2 外国软件商涌入 104 
10.1.3 国产软件的兴起 105 
10.2 在我国推行ERP需要注意的问题 105 
10.2.1 企业高管认识问题 105 
10.2.2 规范市场问题 106 
10.2.3 宣传普及问题 107 
10.2.4 壮大复合型人才队伍问题 107 
10.2.5 交流提高问题 108 
10.2.6 大中小集成问题 108 
第2部分 ERP内部集成的应用 
第11章 制造业的生产类型和需求响应策略 113 
11.1 离散生产与流程生产 113 
11.1.1 离散生产 113 
11.1.2 流程生产 114 
11.2 需求响应策略 116 
11.2.1 交付周期与制造周期 116 
11.2.2 需求响应策略的类型 117 
11.2.3 产品生命周期与需求响应策略 119 
第12章 运行ERP的基础数据 121 
12.1 信息化管理对数据的要求 121 
12.1.1 信息化管理需要绿色信息 121 
12.1.2 保证数据准确的措施 122 
12.2 字段类型 123 
12.3 数据类型 123 
12.4 主要基础数据 125 
第13章 编制物料清单 129 
13.1 物料和产品结构 129 
13.1.1 物料的定义和特性 129 
13.1.2 产品是由众多“单层结构”组成的 130 
13.1.3 编制物料清单的顺序 132 
13.2 物料分类 133 
13.3 物料代码 134 
13.3.1 物料代码的作用和要求 134 
13.3.2 物料代码的含义问题 136 
13.3.3 其他编码的注意事项 137 
13.3.4 相关的对照代码 138 
13.4 物料主文件 139 
13.5 物料清单 140 
13.5.1 物料清单的作用 140 
13.5.2 制造BOM与设计BOM 141 
13.5.3 建立物料清单的方法 145 
13.5.4 物料清单的类型 148 
13.5.5 虚拟件 150 
13.5.6 模块化物料清单 152 
13.5.7 产品结构的类型 155 
13.6 设计变更通知 157 
13.7 物料清单的准确度 157 
第14章 需求管理与销售管理 159 
14.1 需求管理的意义 159 
14.2 需求类型与需求响应策略 160 
14.2.1 需求预测 161 
14.2.2 分销需求 161 
14.2.3 其他需求 162 
14.2.4 销售合同 162 
14.3 CPFR模式 162 
14.4 创造需求 163 
14.5 销售管理 164 
14.5.1 销售管理的内容 164 
14.5.2 客户信息 165 
第15章 ERP计划的时间概念 166 
15.1 提前期 166 
15.2 时间三要素 167 
15.2.1 计划期 167 
15.2.2 时段 168 
15.2.3 时区与时界 169 
15.2.4 时区与定单状态 171 
15.3 5种作业时间 172 
第16章 ERP的物料计划 175 
16.1 计划与控制 175 
16.2 ERP的计划层次 176 
16.3 经营规划 178 
16.4 销售与运营规划 179 
16.4.1 销售与运营规划的定义 179 
16.4.2 销售与运营规划的特点及作用 180 
16.4.3 销售与运营规划及主生产计划的区别 182 
16.4.4 销售与运营规划的编制 182 
16.5 主生产计划 184 
16.5.1 作用与意义 184 
16.5.2 计划对象与方法 185 
16.5.3 MPS报表及其应用 186 
16.5.4 需求的计算方法 188 
16.5.5 计划的重排与部分修订 192 
16.5.6 主生产计划员 194 
16.5.7 保持计划稳定可行 195 
16.6 物料需求计划 195 
16.6.1 作用与意义 195 
16.6.2 MRP的信息处理 196 
16.6.3 不同产品、不同层次相同零件的MRP运算 197 
16.6.4 考虑损耗的MRP运算 199 
16.6.5 考核MRP执行业绩的主要指标 200 
16.7 特殊生产类型的计划 201 
16.7.1 定单组装与多层MPS 201 
16.7.2 定单设计与项目计划 202 
16.7.3 重复式生产与有限能力排产 203 
16.7.4 分销资源计划 205 
16.7.5 流程工业的计划特点 206 
第17章 能力计划与排产 210 
17.1 能力计划层次 210 
17.1.1 远期能力计划 211 
17.1.2 中期能力计划 211 
17.1.3 近期能力计划 211 
17.2 物料计划与能力计划 212 
17.2.1 间歇式生产 212 
17.2.2 流水式生产 213 
17.3 能力计划的基础数据 214 
17.3.1 工作中心 214 
17.3.2 工艺路线 218 
17.3.3 加工提前期的作业时间 220 
17.3.4 工作日历 225 
17.4 粗能力计划 226 
17.4.1 输入信息与输出信息 226 
17.4.2 运算方法 226 
17.5 能力需求计划 228 
17.5.1 逻辑流程图 228 
17.5.2 工作中心能力负荷图 229 
17.5.3 追溯负荷 230 
17.6 投入／产出控制 231 
17.7 有限能力排产 233 
17.8 约束理论的D-B-R法 234 
17.9 高级计划与排产 235 
17.10 关键路线与关键链 237 
17.11 小结 239 
第18章 生产作业控制 240 
18.1 控制的意义和内容 240 
18.2 计划指令 242 
18.2.1 加工单 242 
18.2.2 派工单 242 
18.3 反馈信息 243 
18.3.1 工序跟踪报告 243 
18.3.2 工作中心完工报告 243 
18.4 确定工序优先级 244 
18.5 常用调度措施 245 
18.6 拉动作业 247 
18.6.1 看板作业 248 
18.6.2 反冲法 250 
18.7 制造执行系统 250 
第19章 物料管理与库存管理 253 
19.1 物料管理 253 
19.1.1 物料管理的重要性 253 
19.1.2 物料经理 254 
19.2 库存管理 255 
19.2.1 库存控制 256 
19.2.2 库存目的 258 
19.2.3 库存费用 258 
19.2.4 库存事务 259 
19.3 安全库存与安全提前期 260 
19.3.1 安全库存 260 
19.3.2 安全提前期 261 
19.4 定货批量 261 
19.4.1 批量规则 262 
19.4.2 批量增量 264 
19.4.3 损耗及有效成分 264 
19.5 补充库存的其他方法 265 
19.5.1 定货点法 265 
19.5.2 两箱法 266 
19.6 库存盘点 267 
19.6.1 物料的ABC分类 267 
19.6.2 循环盘点 268 
19.6.3 维护库存信息的准确性 269 
19.7 仓库1

本书是《ERP——从内部集成起步》的后修订版，更名为《ERP——制造业信息化管理的基石》。本书从工业工程学的视角，将现代管理理念与信息技术应用结合起来，讲解ERP的基本原理、指导思想、运行机制、项目实施等基础知识，做到“知其然又知其所以然”，并体现“两化融合”的精神。为了厘清社会上对ERP的各种理解，本书根据首先提出ERP的美国Gartner公司历次研究报告介绍ERP，根据倡导MRP的美国生产与库存管理协会（APICS）出版的经典文献介绍内部集成应用，做到寻根溯源、公正务实，不涉及任何商务因素。本书分为“ERP原理与管理思想”“ERP内部集成的应用”和“项目管理与ERP实施”三部分，是一本深入浅出、通俗易懂、结合国情、重在实用的ERP普及读物。本书适合企业各级管理人员、项目实施人员、管理咨询公司、软件公司和大专院校相关专业的读者阅读。

陈启申是中元国际工程公司（原机械工业部设计研究院）研究员级高级工程师，项目经理。1952年毕业于清华大学机械工程系。早年曾参与山西太原重型机器厂建设，后长期在机械部工程设计部门和单位从事工业工程、企业技术改造与基本建设工作。1992年退休后，借助40年的工作经历和接收由联合国工业发展组织（UNIDO）举办的物流搬运与设施布置（著名物流专家Richard Muther主讲）、项目管理（瑞典项目管理协会主办）及由美国生产与库存管理协会（APICS）举办的MRP Ⅱ等继续教育课程的有利背景，投身于MRP Ⅱ/ERP的推广普及工作。陈老师曾是APICS会员，退休后在SSA公司担任过高级顾问，负责BPICS软件第四版的汉化和用户高层培训工作。参加过诸多业内MRP Ⅱ/ERP的培训、交流、研讨和实施活动。在总结国内外实践经验、参阅国外主要经典文献的基础上，先后撰写了《MRP Ⅱ——制造资源计划概论》《MRP Ⅱ——制造资源计划基础》《供需链管理与企业资源计划（ERP）》《ERP——从内部集成起步》《成功实施ERP的规范流程——知理·知己·知彼·知用》等国内知名的MRP Ⅱ/ERP普及教材，不少业内人士进入MRP Ⅱ/ERP领域都是从阅读这些图书入门的。陈老师把自己定位为“ERP普及教育工作者”，是业内公认具有影响力的MRP Ⅱ/ ERP启蒙老师。现在他虽已是耄耋老人，但仍关心着我国ERP事业的健康发展。