打造Excel商务图表达人

序 言 1

在信息时代，人们对“大数据”一词不再陌生。数据是这个时代的重要产物，已经渗透到各行各业的每一个角落。对于任何工作岗位的工作人员，数据分析都是基础能力，用数据说服他人、汇报工作更是能力。

但是，笔者在多年的财务工作和培训过程中，发现很多人被数据“折磨”，他们不知道如何选用正确的图表来表达数据，也不知道如何制作一些较复杂的图表。另外，一些财经媒体制作的图表也存在错误，要么选用的图表类型不能准确地表达数据分析的结果，要么为了酷炫的效果制作过于花哨的图表。

为了更好地帮助大家解决工作中遇到的图表难题，笔者在出版本书《偷懒的技术：打造财务Excel达人》后，将经营分析、财务分析中常用的图表整理成了《财务分析经典图表模板》，并将其免费分享给大家，很受大家的欢迎，因此有不少朋友来询问有没有更多的模板。也有一些基础不好的朋友来询问图表的制作方法。基于此，笔者与本书的另一位作者王冰雪经过交流，决定合作写这本有关商务图表的书。

本书有以下几个目的。

帮助读者解决如何选择图表的问题。

本书从目录到内容都进行了认真设计，为了方便读者在工作时翻阅查找，本书目录展示出了每种图表的核心作用。本书还提供了图表选择工具，让初学者也能快速选择图表；在介绍每种图表时，还列明了应用场景，目的是将图表设计与实际工作深度结合，使读者能直接将书中的案例应用到工作中。

以丰富的案例教会读者制作专业的商务图表。

书中的案例均与职场高度结合，不仅介绍了图表制作的思路和方法，还介绍了图表制作的步骤，并搭配了视频教程讲解；书中配套的案例素材也是专业的商务图表，读者直接修改其原始数据，即可快速得到一张可用在工作中的专业图表。

使图表重点突出、目标鲜明，达到事半功倍的学习效果。

本书在介绍每种图表时，都会列出“制表目标”“重点速记”，使读者带着目标学习，从而学以致用；如果读者时间紧张，那么可以直接看重点。

使读者花一份时间，学三份内容。

本书帮助读者以一种图表为中心，掌握其他相关类型的图表，利用“拓展”部分，让读者趁热打铁，进行图表类型、制表思路的延伸。

让读者学会制作高端动态汇报图表——Dashboard。

初学者直接展示数据，普通人用单张图表展示结论，擅长制作图表的人则将多张图表联合起来进行动态演示，从而提高自己的说服力。

本书的完成过程耗费了较长时间。笔者从产生想法到进行系统研究就花费了两年，下笔写作则花费了一年，并在写作过程中反复思考如何让读者在阅读本书后既懂理念，又能动手进行实际操作。经过不断修改、完善，笔者终完成了本书，希望本书能帮助大家成为Excel 图表达人。

龙逸凡

序 言 2

图表是强大的数据图形化表达工具，其设计过程并不难，人们只要从制表目标出发，理解设计思路，就能通过图表在职场中加分。

近年来，随着对办公软件的研究深入，我陆续写作并出版了十余本书籍，其中至少有三本书销量可喜。在一次偶然的机会中，我认识了资深财务达人龙逸凡老师，他不仅对图表颇有研究，还有丰富的财务经验和培训经验，经过简单交流后，我们发现双方对图表都很感兴趣，也都有自己的见解。我们的合作比较互补，龙逸凡老师具有实际操作的经验，知道什么图表更符合实际工作需求；我更擅长写作，知道如何安排书籍内容更容易让人看懂。

在确定内容框架时，我们对本书是否根据图表类型来规划进行了讨论。图表的类型从Excel 的“插入图表”对话框中就可以看出，真正能让初学者变成高手的关键是将图表与实际工作需求结合，从制表目的出发，深度理解图表的作用。事实也是如此，操作步骤容易学，制作思路却很难掌握。

在后期工作中，龙逸凡老师对待书籍内容极为严谨，大到目录、章节内容，小到每个案例、配色、字体，我们都进行了多次沟通讨论。每部分的内容有了初稿后，老师也会再三进行调整修改。

本书虽然是在近的两年里完成的，却包含了我们过去多年的研究心得。整个成书过程让我想起那句话——认真走过的每一步都算数！如果没有无数日夜的积累和思考，没有写作过程中字字句句的斟酌，没有电子工业出版社张慧敏老师的支持，这本书无法出版。

我也将这句话送给每一位亲爱的读者，相信你们在花一些时间、多一些耐心阅读此书后，一定能精进图表技能，让图表成为你工作中有用的工具。

王冰雪

本书致力于解决读者选择图表、制作专业商务图表两大难题，帮助读者学会用图表提升数据分析的能力，以及用图表在工作汇报和交流过程中提升自己的说服力。

全书共10 章，第1～3 章的内容是理念导入，先介绍了图表制作的常见错误，帮助读者避开雷区；然后着重讲解了如何正确地选择图表；还讲解了制作商务图表的知识，包括布局、配色、文字设计、IBCS规范，以及如何提升图表制作效率等。第4～9 章的内容是各类图表的详细讲解，分别讲解了对比类、趋势类、组成结构类、影响因素类、数据分布类、进度分析类图表的使用场景、制表目标、制作和设计方法，这六大类图表囊括了Excel 中的各类图表，可满足工作中95%以上的应用需求。第10 章的内容是高端图表制作，讲解了动态图表和商务智能仪表盘Dashboard 的制作方法，可以帮助读者提高图表制作水平，使他们能在重大场合使用高级联动图表演示数据。

本书适合经常用图表做数据分析、汇报演示的商务人士。书中的主要案例都有详细操作讲解和配套视频讲解。

龙逸凡，真名罗惠民，多年图表制作经验，在图表方面略有心得，著有《偷懒的技术：打造财务Excel达人》、《偷懒的技术2：财务Excel表格轻松做》，深得读者喜爱。另有“逸凡工作簿合并助手”、“逸凡对账能手”、“逸凡个税筹划助手”等实用工具广为传播。

王冰雪 ，具有微软MOS大师级认证，精通Office，能够融会贯通地使用Excel、Word、PPT，著有《做好PPT就靠这几招》，参与编写《Word Excel PPT office高效办公》等二十余本书。

目 录 

第1 章 重构认知：90%的人都会犯的错 1 
1.1 原始数据太随意 3 
1.1.1 如何通过4 步找出数据问题 3 
1.1.2 如何整理、规范原始数据 9 
1.2 制作图表的出发点错误 . 17 
1.2.1 为了作图而作图 . 17 
1.2.2 追求制作与众不同的图表 21 
1.3 图表类型选择错误 . 23 
1.3.1 这2 种低级错误不要犯 . 23 
1.3.2 如何正确地选择图表 25 
1.4 图表的表现形式错误 25 
1.5 图表的细节不严谨 . 28 
1.5.1 缺少必要元素 28 
1.5.2 缺乏简约高级感 . 29 
1.5.3 标题拟定太随意 . 31 
1.5.4 坐标轴刻度随意定 32 

第2 章 稳、准、狠地选择图表的套路. 35 
2.1 图表再多也不犯选择困难症 36 
2.1.1 对比数据时，选这些图表 36 
2.1.2 分析趋势时，选这些图表 39 
2.1.3 分析组成结构时，选这些图表 . 41 
2.1.4 分析影响因素时，选这些图表 . 43 
2.1.5 分析数据分布时，选这些图表 . 45 
2.1.6 分析进度时，选这些图表 47 
2.1.7 媒体海报用可视化信息图表 49 
2.2 易混图表辨析，数据严谨、制表精准 50 
2.2.1 柱形图、条形图有什么不同 50 
2.2.2 饼图、圆环图、复合饼图有什么不同 . 52 
2.2.3 柱形图和直方图有什么不同 53 
2.3 没时间学，就用这个图表选择工具 . 54 

第3 章 制作专业商务图表的四大要点 56 
3.1 快速制作专业商务图表的理念 . 57 
3.1.1 简洁有力的布局 . 57 
3.1.2 优美典雅的配色 . 65 
3.1.3 美观易读的文字 . 68 
3.1.4 清晰明了的标题 . 70 
3.1.5 将Excel 默认图表快速改成商务图表的套路 . 72 
3.2 用IBCS 规范衡量图表专业度 75 
3.3 商务图表有哪些表现形式 77 
3.3.1 体现数据差异的方法与工具 78 
3.3.2 体现数据分类的方法与工具 80 
3.3.3 强调重点与特殊数据的方法与工具 81 
3.3.4 表示平均水平的方法与工具 83 
3.3.5 表示正数和负数的方法与工具 . 83 
3.4 将商务图表制作效率提升50% . 84 
3.4.1 将经典图表保存为模板 . 84 
3.4.2 制作自己常用的配色模板 87 
3.4.3 如何使用本书提供的84 张图表模板 89 

第4 章 数据对比分析及经典应用场景 93 
4.1 对比一组数据的不同项目大小 . 95 
4.1.1 常规单组数据对比图：产品销售额对比图 95 
4.1.2 带平均线的对比图：产品销量分析图 . 100 
4.1.3 带负数的对比图：全年利润对比图 105 
4.1.4 对特殊值进行强调的对比图：销售收入对比图 107 
4.2 对比两组数据的不同项目大小 109 
4.2.1 常规两组数据对比图：事业部A、B 业绩对比图 . 110 
4.2.2 让两组数据的对比更直观：实际与预算对比图、项目同期对比图113 
4.2.3 雷达图对比多维度数据：城市销量对比图 117 
4.3 对比多组数据的不同项目大小 . 118 
4.3.1 条形图分组：分店4 个季度的销售额对比图 . 119 
4.3.2 对比数据在重要节点的大小：仓库货量对比图、月度业绩对比图 . 122 
4.4 对比指标在两年内的变化：市场占有率变化图 128 
4.5 同时对比数据的分量与总量 . 132 
4.5.1 重点对比分量与总量：分店销量对比图 132 
4.5.2 重点对比分量，次要对比总量：分店销量对比图 134 
4.6 对比数据的变化、差距：库存变化图、同期对比图 136 

第5 章 趋势分析及经典应用场景 . 143 
5.1 制作3 种趋势分析常规图表 . 145 
5.1.1 用折线图单纯体现趋势：全年营业额趋势图 . 145 
5.1.2 用面积图强调数量累积趋势：销售收入变化图 150 
5.1.3 用柱形图体现趋势并对比数据：销量趋势图 . 153 
5.2 在趋势图中强调重点数据：价格波动趋势图 . 155 
5.3 在趋势图中强调特殊阶段：售价/销量趋势图、预测图 157 
5.4 在趋势图中体现平均值：价格波动趋势图 160 

第6 章 组成结构分析及经典应用场景 165 
6.1 用饼图或圆环图体现一组数据的百分比：消费者职业分析图 . 167 
6.2 用复合饼图体现细分数据的百分比：商品销量百分比图 174 
6.3 用百分比堆积柱形图体现多组数据的百分比： 
各电子产品销量情况图 . 177 
6.4 用树状图体现整体与个体的组成结构：销售目标分解图 179 
6.5 用旭日图体现不同层级的组成结构：公司组成结构图 181 
6.6 在饼图中强调数据：分公司业绩百分比图 185 

第7 章 影响因素分析及经典应用场景 189 
7.1 用散点图分析两项因素间的关系：价格和销量关系图 . 191 
7.2 用气泡图分析三项因素间的关系：网店商品的流量、收藏量、销量关系图 195 
7.3 用瀑布图体现各因素的影响程度：价差与量差分析图 . 197 
7.4 用敏感性分析图体现各影响因素的敏感性：财务影响因素分析图 200 
7.5 用色块图体现两项因素的共同作用：文章字数、图片数与转发量关系图 . 202 

第8 章 数据分布分析及经典应用场景 205 
8.1 用直方图分析数据在各区间出现的频率：消费水平调查图 207 
8.2 用帕累托图确定关键影响因素：产品退货原因分析图 . 209 
8.3 用象限散点图分析双变量数据分布：员工能力象限图 . 212 
8.4 用象限气泡图分析三变量数据分布：竞争产品调查图 . 215 
8.5 用箱形图分析关键数据分布：业绩考核分析图 216 

第9 章 进度分析及经典应用场景 . 220 
9.1 用圆环图制作带轨道的进度图：项目完成进度图 . 222 
9.2 用柱形图制作多项目进度对比图：各部门任务完成进度图 226 
9.3 用条形图制作完成度对比图：平台粉丝增长进度图 229 
9.4 用子弹图对比多个项目的进度和等级：业绩指标对比图 231 

第10 章 精彩数据，制作商业智能仪表盘 . 235 
10.1 Dashboard 思路剖析 236 
10.2 制作Dashboard 的三大要点 238 
10.2.1 逻辑清晰，让报告更有说服力 . 238 
10.2.2 布局合理，让数据井井有条 240 
10.2.3 配色美观，让报告更吸引眼球 . 244 
10.3 Dashboard 制作技术揭秘 246 
10.3.1 使用切片器方便快捷地切换图表 246 
10.3.2 使用函数公式动态引用指定数据 251 
10.3.3 使用控件制作筛选列表/按钮 . 253 
10.3.4 使用定义名称让数据切换更简单 258 
10.4 Dashboard 经典案例制作 259 
10.4.1 产品后台数据管理平台 . 259 
10.4.2 财务数据监控台 . 263

本书致力于解决读者选择图表、制作专业商务图表两大难题，帮助读者学会用图表提升数据分析的能力，以及用图表在工作汇报和交流过程中提升自己的说服力。

全书共10 章，第1～3 章的内容是理念导入，先介绍了图表制作的常见错误，帮助读者避开雷区；然后着重讲解了如何正确地选择图表；还讲解了制作商务图表的知识，包括布局、配色、文字设计、IBCS规范，以及如何提升图表制作效率等。第4～9 章的内容是各类图表的详细讲解，分别讲解了对比类、趋势类、组成结构类、影响因素类、数据分布类、进度分析类图表的使用场景、制表目标、制作和设计方法，这六大类图表囊括了Excel 中的各类图表，可满足工作中95%以上的应用需求。第10 章的内容是高端图表制作，讲解了动态图表和商务智能仪表盘Dashboard 的制作方法，可以帮助读者提高图表制作水平，使他们能在重大场合使用高级联动图表演示数据。

本书适合经常用图表做数据分析、汇报演示的商务人士。书中的主要案例都有详细操作讲解和配套视频讲解。

龙逸凡，真名罗惠民，多年图表制作经验，在图表方面略有心得，著有《偷懒的技术：打造财务Excel达人》、《偷懒的技术2：财务Excel表格轻松做》，深得读者喜爱。另有“逸凡工作簿合并助手”、“逸凡对账能手”、“逸凡个税筹划助手”等实用工具广为传播。

王冰雪 ，具有微软MOS大师级认证，精通Office，能够融会贯通地使用Excel、Word、PPT，著有《做好PPT就靠这几招》，参与编写《Word Excel PPT office高效办公》等二十余本书。

走出误区，让你避开90%的人都在犯的错误；掌握套路，让制作图表的过程变得简单、轻松、高效率。想做出专业、实用、新潮的图表吗？这本书就可以帮助你实现这个目标。它没有晦涩难懂的语言，没有居高临下的教条，它让你仿佛在听一个朋友娓娓道来，不知不觉便成为图表达人 。

陈魁  锐普PPT创始人

随着“新基建”时代的到来，我们面对的数据量将会呈爆发式增长。面对如此海量的数据，我们该如何有效传达信息？有人想到了可视化，没错，可视化就是解决这个问题的利器。

可视化图表对我们普通人而言是什么呢？它是好看的图表还是能高效传达信息的工具？是能洞察数据背后的事实的利器，还是多方面结合的艺术呢？相信你认真读完这本书后，所有的问题都会迎刃而解，而且你也能成为一名合格的可视化专家。

好的可视化一定可以起到事半功倍、锦上添花的作用，否则就会出现事倍功半、华而不实的可视化结果。

邓凯  爱数圈创始人，知名数据大V

如今是数据的时代，数据可视化与数据分析都是很重要的技能。用于实现数据可视化的编程语言与智能软件也越来越多，如Python、R、Tableau、Power BI等。其中，Excel是*为常见且简单的工具，它能满足大部分的数据可视化需求。《打造Excel 商务图表达人》从图表的应用场景出发讲解Excel图表的绘制方法，可以帮助读者快速、准确地实现数据可视化。相信你定能在本书中受益匪浅！

张杰 “Python”“R”“Excel”数据可视化之美系列教程作者，Excel图表插件“EasyShu”联合开发者

数据分析师经常需要向外传达自己的观点，因此表达形式很重要。所谓字不如表，表不如图，一图可以胜千言。可以胜千言的图必定是一张好图。本书详细介绍了制作图表时常见的一些错误，还介绍了好的图表的制作方法，值得数据分析从业者学习。

张俊红 畅销书《对比Excel，轻松学习Python数据分析》作者

图表是数据分析工作中极为重要的一项工具，它既可以作为呈现手段将分析结果直观地传达给目标读者，也可以作为分析手段帮助分析者更快地接近数据背后的真相。本书以Excel为主要实现工具，讲解了图表运用的诸多细节，价值非凡，值得细细品读。

周庆麟  ExcelHome创始人&站长