金融理财实践与案例分析
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作者张云，陈兵
出版社中国财政经济出版社一
ISBN9787509597330
出版时间2020-06
装帧平装
开本16开
定价58元
货号28989067
上书时间2024-10-19
商品详情
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导语摘要
本案例教程正是在对金融理财专业理论知识的学习之后，围绕金融理财行业的执业标准而设计的相关案例。将金融理财的执业标准与理论教学有机结合，按照金融理财的业务流程和市场实际操作步骤进行实验设计，做到完整、准确、简洁、实用，开拓学生的思路，提高学生的实践能力、创新能力和综合素质，为学生毕业后顺利融入经济社会、从事金融理财业务、获得金融理财师职业资格奠定坚实的基础，增强学生在金融理财行业就业、成才的竞争力。
作者简介上海立信会计金融学院金融学院副院长（主持行政工作），教授，金融投资与绿色发展研究中心主任，经济学博士后，金融学博士，美国加州大学UCR访问学者，一流学科（培育）国际合作团队负责人、应用经济学一级学科方向负责人、教学名师（培育）工作室负责人。入选上海市“曙光学者”、“浦江人才计划”。
目录
部分 专项理财实践与案例分析
案例1 基金定投策略
案例2 价值投资策略
案例3 家庭财务分析和评估
第2部分 代表性家庭理财实践与案例分析
案例4 家庭应急金规划
案例5 中产三口家庭投资规划
案例6 中层主管家庭投资规划
案例7 人寿保险保险金额测算
案例8 中产三口家庭保险配置
案例9 大学生出国留学教育规划
案例10 上海市中产家庭子女教育规划
案例11 青年夫妻租房与购房决策
案例12 二胎家庭置换房屋方案
案例13 单亲离异家庭退休规划
案例14 中产家庭退休规划
案例15 股票投资税务筹划
案例16 企业高管家庭税务筹划
案例17 失能失智子女家庭遗产规划
案例18 高净值家庭遗产规划
第3部分 家庭综合理财规划实践与案例分析
案例19 高收入家庭综合理财规划
案例20 大学教师家庭综合理财规划
第4部分 附录
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
《商业银行理财业务监督管理办法》
《商业银行理财子公司管理办法》
内容摘要本案例教程正是在对金融理财专业理论知识的学习之后，围绕金融理财行业的执业标准而设计的相关案例。将金融理财的执业标准与理论教学有机结合，按照金融理财的业务流程和市场实际操作步骤进行实验设计，做到完整、准确、简洁、实用，开拓学生的思路，提高学生的实践能力、创新能力和综合素质，为学生毕业后顺利融入经济社会、从事金融理财业务、获得金融理财师职业资格奠定坚实的基础，增强学生在金融理财行业就业、成才的竞争力。
主编推荐上海立信会计金融学院金融学院副院长（主持行政工作），教授，金融投资与绿色发展研究中心主任，经济学博士后，金融学博士，美国加州大学UCR访问学者，一流学科（培育）国际合作团队负责人、应用经济学一级学科方向负责人、教学名师（培育）工作室负责人。入选上海市“曙光学者”、“浦江人才计划”。
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