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资产保护的道与术

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作者王怀涛，赵芳，李晓玲，赵路云，尹志金 等 编

出版社中国财富出版社

ISBN9787504771261

出版时间2020-07

装帧平装

开本16开

定价68元

货号28557574

上书时间2024-10-19

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品相描述：全新
商品描述
导语摘要
　　“资产保护”是一个旗号、一个标杆，构成了《资产保护的道与术》的主题和主旨。
　　《资产保护的道与术》面向的是中国的高净值人群、其背后的家族企业以及家族办公室的从业人士，从历史文化、法律制度、家族企业、保护工具等各角度，帮助读者全方位地认识资产保护；同时力求深入浅出，针对实际问题提供解决方案，让更多的人能通过阅读《资产保护的道与术》，避免不必要的风险和损失，有所收获。


作者简介
　　王怀涛，移投行家族办公室（IBKFO）创始人，上海新古律师事务所主任，中国联合家族办公室协会副会长，全球投资移民协会理事。擅长资产保护、私募基金、海外投资、身份规划、家族信托、并购重组等相关的法律服务，目前担任上百家境内外私募基金、三方理财等金融机构法律顾问，为国内广大富有家族提供财产保护和传承服务。曾在中国离岸金融（上海）峰会、信泽金商学院、广发私募商学院、杭州银行、钜派财富、恒天大学等演讲、授课，并多次亲自组织论坛、峰会，内容涉及资产保护、私募基金、身份规划、离岸架构、家族信托等实务操作。曾应邀与圣基茨和尼维斯联邦总统、马耳他共和国驻华大使、毛里求斯共和国官方代表等交流离岸金融法律事务。经常接受主流财经媒体采访，就当前金融领域重大事件发表法律观点，在法律、金融、财富管理领域积累了较为丰富的从业经验。
　　
　　赵芳，湖南权度律师事务所主任、创始合伙人，股权设计专家，长沙市律师协会履职监督委员会副主任，移投行家族办公室（IBKFO）长沙运营中心负责人，家族办公室高级研究员、职业规划师，混沌之家众创空间创业导师，湖南文理学院创新创业导师。拥有法律、金融、企业管理、社会学等专业背景，担任多家政府机构、金融机构以及国内外著名企业的常年或专项法律顾问。擅长股权顶层架构与公司治理、股权激励与合伙人制度设计、投资并购、私募股权与投资基金、全球资产配置、身份规划、家族治理、家族信托等。一直秉承“让客户拥有更长久的财富”之使命，致力于为企业顶层设计与股权架构设置、家族和法人治理、高净值人群财富传承提供整体解决方案。
　　
　　李晓玲，山西大学法学学士，山西元升律师事务所资深执业律师，晋商家族办公室创始人，元升私人财富中心主任，移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员，国家二级心理咨询师，“孝行天下”传统文化公益课程推广大使。拥有22年律师执业经验，长期为高净值个人／家族的财富保全、规划和传承提供法律服务，包括家族信托、资产保全和传承、股权架构搭建、法律风险防范等。专业领域：慈善信托、家族宪章、税务与财富规划、资产管理与金融、资本市场与证券。
　　
　　赵路云，毕业于上海交通大学、哈佛大学MBA。移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员，瞻睿家族传承研究中心创始人，理财周刊传媒公益慈善研究中心主任，上海财经大学客座教授，《福布斯》《理财周刊》专栏作者，喜马拉雅超十万点击量节目《哈佛学霸赵路云教你财富管理与传承》主播，创和汇人文传承大使，2019中国财经峰会（行业）影响力人物，2018年度家族财富管理中国风云榜“杰出女性财富管理领袖”。拥有18年金融财务投资经验，在全球资产配置、家族传承规划方面拥有丰富的经验。曾任渣打私人银行副董事，摩根大通（中国香港）首位来自内地的私人银行家。


目录
部分 当代中国呼唤资产保护服务
01 资产保护是家族办公室的重中之重
02 国外家族百年传承，中国却逃不过“富不过三代”
03 中国家族办公室兴起原因之探究
04 中国家族愿景之浅析
05 我国私人财富管理发展现状及应对策略
06 长L型经济走势下中国家庭财富管理的新变化
07 家族财富传承之道——财富传承的三大根基
08 教育是家族传承的源头

第二部分 从历史文化吸取资产保护智慧
01 古人的财富思想
02 从古今中外看法律对财富管理的重要性
03 家族文化的培育与发扬
04 以家规实现家族传承的典范——山西闻喜裴氏
05 家族宪章设计基本要义
06 印度“敌国财产法案”针对的是谁
07 资产管理重振诺贝尔基金

第三部分 资产保护的法律制度和组织
01 从财富管理3．0时代看诚实信用应当成为法律适用的基本原则
02 家族财富传承给子女存在的问题及法律对策
03 律师在财富管理领域大有可为
04 企业家咨产保护之刑事风险防范概要
05 刍议“金税三期”背景下的企业税务筹划
06 个人所得税变化与财富管理——新《个人所得税法》解析
07 家族办公室的运营模式与组织架构
08 单家族办公室的设立
……

第四部分 家族企业是资产保护的重点对象
第五部分 合理运用资产保护的工具和手段
致谢
致家族办公室事业同人们的一封信

内容摘要
　　“资产保护”是一个旗号、一个标杆，构成了《资产保护的道与术》的主题和主旨。
　　《资产保护的道与术》面向的是中国的高净值人群、其背后的家族企业以及家族办公室的从业人士，从历史文化、法律制度、家族企业、保护工具等各角度，帮助读者全方位地认识资产保护；同时力求深入浅出，针对实际问题提供解决方案，让更多的人能通过阅读《资产保护的道与术》，避免不必要的风险和损失，有所收获。

主编推荐
　　王怀涛，移投行家族办公室（IBKFO）创始人，上海新古律师事务所主任，中国联合家族办公室协会副会长，全球投资移民协会理事。擅长资产保护、私募基金、海外投资、身份规划、家族信托、并购重组等相关的法律服务，目前担任上百家境内外私募基金、三方理财等金融机构法律顾问，为国内广大富有家族提供财产保护和传承服务。曾在中国离岸金融（上海）峰会、信泽金商学院、广发私募商学院、杭州银行、钜派财富、恒天大学等演讲、授课，并多次亲自组织论坛、峰会，内容涉及资产保护、私募基金、身份规划、离岸架构、家族信托等实务操作。曾应邀与圣基茨和尼维斯联邦总统、马耳他共和国驻华大使、毛里求斯共和国官方代表等交流离岸金融法律事务。经常接受主流财经媒体采访，就当前金融领域重大事件发表法律观点，在法律、金融、财富管理领域积累了较为丰富的从业经验。
　　
　　赵芳，湖南权度律师事务所主任、创始合伙人，股权设计专家，长沙市律师协会履职监督委员会副主任，移投行家族办公室（IBKFO）长沙运营中心负责人，家族办公室高级研究员、职业规划师，混沌之家众创空间创业导师，湖南文理学院创新创业导师。拥有法律、金融、企业管理、社会学等专业背景，担任多家政府机构、金融机构以及国内外著名企业的常年或专项法律顾问。擅长股权顶层架构与公司治理、股权激励与合伙人制度设计、投资并购、私募股权与投资基金、全球资产配置、身份规划、家族治理、家族信托等。一直秉承“让客户拥有更长久的财富”之使命，致力于为企业顶层设计与股权架构设置、家族和法人治理、高净值人群财富传承提供整体解决方案。
　　
　　李晓玲，山西大学法学学士，山西元升律师事务所资深执业律师，晋商家族办公室创始人，元升私人财富中心主任，移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员，国家二级心理咨询师，“孝行天下”传统文化公益课程推广大使。拥有22年律师执业经验，长期为高净值个人／家族的财富保全、规划和传承提供法律服务，包括家族信托、资产保全和传承、股权架构搭建、法律风险防范等。专业领域：慈善信托、家族宪章、税务与财富规划、资产管理与金融、资本市场与证券。
　　
　　赵路云，毕业于上海交通大学、哈佛大学MBA。移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员，瞻睿家族传承研究中心创始人，理财周刊传媒公益慈善研究中心主任，上海财经大学客座教授，《福布斯》《理财周刊》专栏作者，喜马拉雅超十万点击量节目《哈佛学霸赵路云教你财富管理与传承》主播，创和汇人文传承大使，2019中国财经峰会（行业）影响力人物，2018年度家族财富管理中国风云榜“杰出女性财富管理领袖”。拥有18年金融财务投资经验，在全球资产配置、家族传承规划方面拥有丰富的经验。曾任渣打私人银行副董事，摩根大通（中国香港）首位来自内地的私人银行家。

精彩内容
《资产保护的道与术》：
　　三、我国私人财富管理的应对策略
　　（一）结合我国国情推进业务发展
　　国情是私人财富管理业务发展的基础，财富管理机构在发展业务时应根据我国国情制定一套完善的发展策略，可以根据实际情况，选择性地借鉴国外的管理模式。财富管理机构在推进业务发展前，对我国高净值人士的需求、市场发展的状况以及产品种类应有充分的认识，在此基础上，有重点地为其提供私人财富管理服务。比如，我国经济发展迅速，留学和移民成为一种趋势，高净值人士的投资需求不仅仅局限于国内，海外投资的需求也逐渐增多。财富管理机构应根据高净值人士的市场需求变化，及时调整发展布局，以便适应市场需要。
　　（二）提高财富管理机构风险内部管理能力
　　财富管理机构如果内部管理不善，将存在很多风险，如管理结构中的管理制度不健全，管理职能部门不能履行管理职责，导致机构在管理过程中存在很多风险因素。财富管理机构的工作人员要重视管理风险的严重性，深刻认识管理风险对于机构和工作人员的影响，不能只将注意力集中在产品的销售上，忽视了风险控制和风险预防；如果不能有效地监测风险、控制风险，可能会遭受较大的损失。
　　财富管理机构的工作内容风险性很高，这对其风险内部管理能力提出了更高的要求。财富管理机构要加强内部管理制度建设，建立风险管理方法，树立管理人员的风险意识，加强其风险防范能力。管理机构可以借鉴国外优秀管理机构的经验，将其与我国的管理现状相结合，建立一套完善的风险控制制度。
　　（三）提升财富管理人员专业素养和研发产品能力
　　在金融机构内，我国私人财富管理机构已经建立了客户服务团队，业务能力不断提高，但是非金融机构的服务团队的能力相对较弱。财富管理机构可以通过与国外专业机构合作的方式提升自身业务能力，提高管理人员的专业素质和专业能力。管理机构为高净值人士提供财富管理服务时的收费标准不能仅凭所销售的理财产品而定，而应根据客户的资产多少实现差异收费。在服务过程中，财富管理机构应始终将客户的利益放在首位，根据客户需要，帮助客户有针对性地制定理财方案和战略目标。
　　为了适应市场发展需求，财富管理机构不仅要提升管理人员专业素养，还要重视产品多元化，从而更好地满足客户需求。未来，财富管理机构要特别重视产品研发。目前的财富管理机构主要作为理财产品的销售渠道，销售的产品具有同类化特点，难以满足高净值人士的个性化服务需求，为此，财富管理机构不仅要建立专业化的服务团队，还要提高产品研发能力。
　　（四）优化服务理念
　　财富管理机构的服务人员为高净值人士提供服务的周期较长，需要逐渐积累优质的客户群体，使服务团队的规模和团队能力得到扩大和提高。如果财富管理机构的服务人员只注重眼前收益，而不重视长远发展，当市场发展不佳时则很可能会被淘汰。因此，财富管理机构的人员要具备各方面业务整合的能力，比如整合保险公司业务、信贷业务、商业银行业务、资产管理业务、证券公司业务、保险业务，并交叉运用所掌握的知识，结合当今和未来社会发展趋势，为客户资产提供长期的管理服务。
　　私人财富管理机构应该不断完善服务理念，从过去的以销售产品为主转变成以为客户提供优质的服务为宗旨。在管理过程中，财富管理机构应提高风险控制意识和预防风险的管理能力，要重视与合作方的沟通和交流，发现问题及时解决，处理好各方的利益关系，实现各方互利共赢。
　　……

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