国际视角下的理财规划

图书标准信息

• 作者 姚睿 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2017-06
• 版次 1
• ISBN 9787504989970
• 定价 70.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 382页
• 字数 450千字

【内容简介】

   本书结合案例分析介绍理财规划的理论、流程和发展。主要内容包括欧美及亚洲理财规划的发展历史和经验启示；各金融行业和第三方理财的经营和收费模式；理财规划服务的流程和具体模块；以及成为优秀理财师的必备素质。本书可为理财规划师以及广大的金融金融从业者和对理财感兴趣的读者提供参考。

【作者简介】

约翰格拉布尔，美国乔治亚大学教授及体育协会荣誉教授。美国cfp委员会授权的乔治亚大学cfp认证项目负责人。多年从事金融理财领域的研究及授课。主要研究领域为投资者态度，行为，财务诊断及治疗等。个人金融理财杂志及财务治疗杂志创始主编，目前在金融服务专业人士杂志撰写经济及投资专栏。著有金融理财规划流程及金融理财案例。弗吉尼亚理工家庭财务管理博士。姚睿，美国密苏里大学金融理财系副教授，部主任。研究领域为投资行为，资产组合，投资风险，退休规划，以及债务管理。家庭与消费经济学杂志副主编，金融咨询与规划和个人金融杂志编辑委员，其研究成果在多家有名学术期刊发表，在美国cfp委员会及多家机构获得杰出奖，并受到媒体（如华尔街报广泛关注。美国消费者权益委员会董事会成员。俄亥俄州立大学家庭经济学博士。雷内，西德州aamp;m大学金融系助理教授。主要研究领域为投资者资产组合管理，投资决策及退休规划等。其研究成果曾发表于个人金融、理财规划及理财咨询及应用经济学汇编等杂志。曾任靠前金融理财标准委员会（中国）靠前事务部主管，曾供职于普华永道咨询有限公司。美国密苏里大学金融理财博士。

【目录】

第一章 理财规划的含义及历史沿革
第一节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史
第二节 理财规划职业发展现状
第三节 理财规划行业展望

第二章 理财规划全球实践经验
第一节 理财规划服务模式在各行业的发展和运用
第二节 理财规划服务的收费模式
第三节 法律法规

第三章 理财规划实务操作
第一节 理财规划服务流程
第二节 理财规划流程的组成部分
第三节 理财规划内容
第四节 理财规划方案的制作和设计
第五节 理财规划方案的实施

第四章 打造成功的理财规划师职业生涯
第一节 理财规划师竞争力标准
第二节 道德准则和专业行为标准
第三节 理财规划职业生涯
第四节 客户沟通的艺术和技巧
第五节 客户关系管理：提升客户信任及忠诚度
第六节 持续提升理财规划师专业技能
附录理财规划工具的使用