中国财富管理顾问营销实战
￥ 19.75 2.2折 ￥ 89 九五品
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天津武清
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者薛桢梁,邬瑜骏
出版社中信出版社
ISBN9787521711806
出版时间2019-11
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数420页
定价89元
上书时间2024-06-06
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
-
基本信息
书名:中国财富管理顾问营销实战
定价：89.00元
作者:薛桢梁,邬瑜骏
出版社：中信出版社
出版日期：2019-11-01
ISBN：9787521711806
字数：
页码：420
版次：2
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
1. 特许私人财富管理师考试指定教材。2. 帮助财富管理前端业务人员提高大单成交率，从资产权属的思维出发，高效、优质服务于中国的高净值人士。3. 四商一法——资商、法商、税商、企商、SPIN 顾问式营销，高净值客户业务开发核心逻辑。4.领域专家团队领衔撰写。包括：曾主持将国际金融理财师CFP®资格认证引入中国金融业的、明业国际金融认证标准有限公司董事长薛桢梁，财金通教育投资股份有限公司董事、陆家嘴财富管理培训中心总裁邬瑜骏，上海承以信律师事务所创始合伙人蔡昶，德勤华东区全球企业税服务领导合伙人徐祖明等。5. 中国工商银行原行长杨凯生作序推荐。
内容提要
目录
作者介绍
明业国际金融认证标准（上海）有限公司董事长，中国家族财富管理营销体系“四商一法”创始人。美国伊利诺伊理工学院金融市场与交易硕士，美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理、北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持将国际金融理财师（CFP）资格认证引入中国金融业，并使此资格认证成为中国零售金融业的认证标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验，擅长遗产规划和家族财富管理，其服务的客户家庭平均净资产过千万美元。曾为中国工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程，是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的专家。上海市教育发展基金会理事，2018年中国改革创新企业家。;.;邬瑜骏｜博士 CFA ／FRM／CFP财金通教育科技（上海）有限公司 首席专家蔡昶｜律师上海承以信律师事务所 创始合伙人北京大成（上海）律师事务所 原合伙人徐祖明｜注册会计师德勤华东区全球企业税服务 领导合伙人 德勤中国政府及公共服务 领导合伙人蒋辰逵｜律师融力天闻律师事务所 高级合伙人宫雅敏｜美国财务规划师中美联泰大都会人寿保险有限公司大客户首席专家顾问周畅中宏保险 宏运世家 家族办公室 合伙人
序言
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【封面】
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