家族财富管理：策略、产品与案例

图书标准信息

• 作者 王增武 著
• 出版社 社会科学文献出版社
• 出版时间 2017-07
• 版次 1
• ISBN 9787520111256
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 304页
• 字数 227千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。

【作者简介】

王增武，理学博士，2007 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，现为中国社科院金融所副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任，曾在Insurance: Mathematics and Economics 、Annals of Economics and Finance 、《金融评论》和《经济社会体制比较》等期刊上发表学术文章多篇，参与编写《中国理财产品市场发展与评价》系列丛书。

【目录】

导　言　财富管理2.0时代／001
一　全球市场：西风东渐／001
二　中国市场：供不应求／004
三　私行定位：全球配置／007
四　家业治理：前景堪忧／009
五　未来方向：高端智能／012
第一章　客户分析策略／014
一　张公借钱话题讨论／014
二　消费函数理论应用／016
三　收支结构见微知著／024
四　客户分析实践经验／034
附录1-1　客户资产负债表／045
附录1-2　日本财富市场数据／046
第二章　资产配置策略／049
一　老钱新钱话题讨论／049
二　最优资产配置策略／050
三　资产配置策略案例／055
四　家族信托产品案例／062
五　保险市场产品案例／071
第三章　权益重构策略／077
一　梅氏家族信托话题／077
二　权益重构理论实证／080
三　家产庄息重构案例／093
四　五代传承架构案例／098
五　家族信托产品/服务／110
六　保险市场产品案例／127
附录3-1　李鸿章的分家合同／135
附录3-2　李经方遗嘱全文／137
附录3-3　受益五代传承架构／143
第四章　家业治理策略／144
一　传贤传亲话题讨论／144
二　最佳效益分配策略／146
三　最优权利控制策略／156
四　国际国内经验镜鉴／169
五　家族信托产品案例／182
附录4-1　股权重构传承案例／193
第五章　机构业务模式／194
一　私人银行机构业务／194
二　家族信托组织架构／207
三　保险财富组织架构／217
四　平台赢利模式探索／227
附录A1　财富管理调查表／233
附录A2　Sharpley公理描述／248
附录A3　平台经济定价策略／251
一　垄断平台定价策略／251
二　拉姆齐定价策略／253
三　竞争平台定价策略／255
四　公益平台定价策略／259
附录A4　延伸阅读案例／261
案例1　《骆驼祥子》案例／261
案例2　翁同龢家族案例／267
案例3　《红楼梦》案例／272
案例4　美的集团案例／279
案例5　张謇家族案例／285