金融服务营销（微课版）

图书标准信息

• 作者 张延昕
• 出版社 人民邮电出版社
• 出版时间 2022-08
• 版次 1
• ISBN 9787115594150
• 定价 49.80元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 133页
• 字数 163千字

【内容简介】

金融服务营销业务的开展是一种综合能力的展示。为培养学生站在客户立场、以客户利益为出发点，向客户提供“分散投资、控制风险”的金融咨询服务的能力，本书以学生初入职场到能独立完成金融服务营销业务，以及走上管理岗位开展团队管理的成长过程为主线，设计了客户开发与维护、金融产品营销策划、金融营销团队管理等基于一线业务的实践项目。本书主干清楚，结构严密，内容新颖，讲解透彻，配合实训内容，让学生在学习中结合实际，深度思考金融服务营销的相关问题。本书不仅可以作为高等职业院校、应用型本科院校金融、财富管理、市场营销等相关专业的教材，也可以作为广大金融从业人员的参考书。

【作者简介】

张延昕 副教授，硕士研究生毕业，四川财经职业学院，主要讲授投资与理财、个人理财课程，主要从事财富管理专业教学与研究。

【目录】

项目一 初识金融服务营销.....1

学习目标 ..................................................1

导入案例 ..................................................1

课前自学.....................................................2

任务一 了解金融服务营销 ...................2

任务二 树立金融从业人员基本素养 ......5

项目小结 ...........................................10

自我检测 ........................................... 11

课中实训...................................................13

实训一：了解金融服务营销 .................13

实训二：金融服务营销人员的职业行为

规范 .....................................14

实训三：金融服务营销中的风险 ...........16

课中实训评价 .....................................17

课后提升...................................................19

案例一：素养警示——银行大堂经理

违反法律法规 ........................19

案例二：就业风险——小心沦为非法

集资的帮凶 ..........................19

案例三：有些工作，工资再高也

不能做 .................................20

项目二 理解金融服务

营销.................................21

学习目标 ...........................................21

导入案例 ................................................21

课前自学...................................................22

任务一 个人金融职业形象 .................22

任务二 开展金融场景服务营销 ...........25

项目小结 ...........................................32

自我检测 ...........................................33

课中实训...................................................35

实训一：个人金融形象展示 .................35

实训二：金融业务能力展示 .................37

实训三：电话金融服务营销 .................38

实训四：用FABE销售法则介绍产品 .....39

课中实训评价 .....................................40

课后提升...................................................41

案例一：数字化提升——金融主播 ........41

案例二：认识数字化金融产品 ................41

项目三 提升金融服务营销

能力.................................43

学习目标 ...........................................43

导入案例 ................................................43

课前自学...................................................44

任务一 调研金融市场营销环境 ...........44

任务二 目标客户寻找与分析 ..............47

任务三 展示精准营销服务 .................50

任务四 掌握新媒体营销技巧 ..............53

项目小结 ...........................................56

自我检测 ...........................................57

课中实训...................................................59

实训一：市场调研——进行小组座谈、

问卷调查 ..................................59

2

金融服务营销

实训二：目标客户挖掘——厅堂识别

目标客户 ..............................61

实训三：目标客户挖掘——外拓主题

活动 .....................................62

实训四：精准营销——话术训练 ...........63

实训五：新媒体营销——微信营销 .......65

实训六：新媒体营销——微博软文

营销 .....................................67

实训七：新媒体营销——抖音营销 .......69

课中实训评价 .........................................72

课后提升...................................................75

案例一：支付宝微博营销策略分析——

以“锦鲤”活动为例 ................75

案例二：招商银行特色营销 .................76

案例三：金融垂直自媒体 ....................76

项目四 管理金融服务营销

团队.................................77

学习目标 ...........................................77

导入案例 ...........................................77

课前自学...................................................78

任务一 金融服务营销团队建设 ...........78

任务二 开展金融服务营销团队业务 ....80

任务三 打造金融服务营销团队品牌 ....84

项目小结 ...........................................88

自我检测 ...........................................89

课中实训...................................................91

实训一：金融服务营销团队组建 ...........91

实训二：金融服务营销“交银校园卡”

推广活动 ..............................93

实训三：金融服务营销团队运营 ...........98

实训四：金融服务营销团队IP打造 ......102

课中实训评价 ...................................104

课后提升.................................................105

案例一：成功的团队新媒体运营活动

——支付宝“锦鲤”活动 ......105

案例二：品牌与服务 ............................105