基金业务的螺旋闭环 银行基金业务宝典
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作者戴鹏杰,潘珂 著
出版社经济日报出版社
ISBN9787519604431
出版时间2019-03
装帧平装
开本16开
定价50元
货号1201818386
上书时间2024-11-06
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商品详情
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作者简介
戴鹏杰，中国科学院统计学博士，中国人民大学MBA讲师，金智东博(北京)教育科技股份有限公司首席咨询顾问。精于基金研究与基金业务发展战略研究，著有多篇相关研究领域论文。
目录
篇银行业务发展的螺旋闭环1
章银行业务发展的逻辑重构3
第2章闭环的连接处是螺旋上升的关键节点7
第3章基金代理业务的正确“打开方式”10
第二篇银行代理基金业务的困难与原因13
章基金业务发展困惑之管理层问题15
第2章基金业务发展困惑之员工问题22
第3章基金业务发展困惑之客户问题26
第4章基金业务发展困惑之市场问题32
第5章基金业务发展困惑之基金投资观点错误37
第6章银行基金营销模式转变47
第三篇银行基金业务开展的八字功法53
章内功心法——“少赚多次”55
第2章外功心法——“团队进出”61
第3章基金代销链中的利益立场71
第4章银行应该怎样选择合适的基金公司深入合作？75
第5章如何有效降低客户的基金单次投资收益率预期78
第6章依据什么进行基金的买卖点投资操作81
第四篇基金亏损、基金诊断与长期维护87
章重获基金亏损客户的步：重新认识基金诊断89
第2章基金诊断的流程与要点106
第3章基金售后工作与长期追踪要点114
第4章银行营销人员对待基金业务的心态120
第五篇资产配置与基金组合127
章资产配置的三重境界129
第2章如何说服客户相信并接受资产配置？136
第3章91%的投资收益来自资产配置？141
第4章调整资产配置比例的规则一：经济周期来判断市场大趋势145
第5章调整资产配置比例的规则二：深入研究技术分析方法，判断中期趋势152
第6章调整资产配置比例的规则三：广泛研究基金产品，判断更优质的基金157
第六篇基金定投是最好的开始与持续159
章基金定投业务中的常见误解161
第2章基金定投业务的正确“打开方式”164
第3章基金定投发展模式的两个支撑条件170
第4章基金定投为什么可以大概率赚钱？173
第5章基金定投的基金筛选176
第6章基金定投如何止盈？181
第7章定投是真正让财富整体快速增长的法宝184
第七篇基金业务的共赢繁荣发展189
章银行、基金公司、客户的共赢发展191
第2章银行基金业务发展的两条路径与统一194
第3章银行基金业务开展的层次与路径设计198
内容摘要
本书从银行的角度，重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式，形成了“理念-方法-流程-工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。本书的成书目的，就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因，深入分析病症与病根，并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论，能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。
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